電極箔太緊缺了， 親赴南通調研挖出這家公司產能增加50%
東陽光科
5月16日的分享中分享了華泰 的觀點“今年鋁質電解電容器缺貨情況可能比MLCC還要嚴重，去年漲幅不大，今年提的幅度或更為顯著。產業鏈中，電極箔或成鋁質電容漲價最大受益方”。
①電極箔景氣度自2018年大幅回升，從買方市場切換到賣方市場，龍頭電容器公司的原材料也很難保障。
②產業鏈上最為緊缺的是腐蝕箔。環保趨嚴，造成電極箔供應端緊縮，近期雖有少量復產，但復產產能太小，難以緩解供應緊張局勢。可預見的1-2年內環保問題難以得到有效解決。
③電容器下游需求良好，電容器生產線設備生產商，訂單改善明顯。雖然目前行業盈利有所恢復，但遠未到刺激供給端大規模投資的階段。而且電極箔生產一旦停產，復產成本非常大。
④電極箔價格自2018年以來漲幅超過15%。不僅僅是最緊缺的腐蝕箔，整個產業鏈的價格都已開始上漲，傳導暢通。產業鏈庫存極低，但去庫存仍在繼續，
電極箔廠商或是主要受益者：
【東陽光科】國內電極箔的絕對龍頭，
【新疆眾和】電極箔利潤彈性最大的A股標的，
電容器龍頭公司【艾華集團】和【江海股份】都有自己的電極箔產能，產能在1000萬平方米左右，也受益電極箔漲價。 港股受益股票【萬裕科技】
大家好 我是股海老周，只幹強勢股、妖股、龍頭、熱點、底部啟動翻倍牛股 每天早盤尾盤定時更新！
分享到:
閱讀更多 股海老周 的文章
