公元前326年，趙肅侯病逝，他的兒子趙雍繼位，這就是戰國史上響噹噹的趙武靈王。成為一國之君，這是許多人可望而不可及的夢想，可是對趙雍來說，他非但沒有沾沾自得，反倒如履薄冰，如臨深淵。 這一年，在父親的葬禮上，來了一大幫人。秦國、楚國、燕國、齊國、魏國紛紛前前弔唁，可是來者不善，這些國家都帶來成千上萬的士兵。與其說是來參加葬禮，倒不如說給新上臺的趙雍一個下馬威。
與此同時，銳意進取的齊國與秦國在著名君主齊威王、秦孝公的勵精圖治之下，後來居上，國力蒸蒸日上，一舉超越三晉，成為新的霸主。 年輕的趙雍意識到趙國的處境日益不妙。在他上臺前六年（公元前332年），齊國與魏國聯手進攻趙國，趙國難以抵擋，只是在關鍵時候，想起老祖宗趙無恤曾經使用過的水淹戰術，決黃河之水以阻止齊、魏聯軍的深入，勉強挫敗強敵的入侵。
對趙雍來說，齊國是第一號強敵，可是面對齊國的進攻，他幾乎束手無策。公元前325年（趙武靈王元年），齊國大將田盼率領大軍進攻平邑，趙國與韓國聯手抵禦齊師，可是仍然被打得大敗。在此役中，趙國大將韓舉（一說是韓國大將）被俘，平邑、新城被齊軍佔領。在軍事上，趙國遠不是齊國、秦國的對手，怎麼辦呢？惟一的辦法，就是積極調整外交策略，促使三晉重新聯合，共同進退，一致對外。 趙國的政策開始出現巨大的轉折。
在趙雍的努力下，趙、韓兩國與魏國結束長期以來的軍事對抗，轉而走向聯合。在趙雍上臺後的第一年，就實現了與魏國的和平，魏惠王與韓宣王攜太子訪問趙國，實現三國關係正常化。與魏國實現弭兵，對趙國來說意義深遠，少了一個強敵，多了一個盟友。
可是要怎麼強國呢？ 此時的趙武靈王並沒有一個很明確的想法，或者說沒有一個超越常規的思維。在內政上，他舉用賢能，在六個輔佐他的大臣中，有三個是學問廣博的老師，有三個是司過，就是專門指出他所犯的錯事。他還重用趙肅侯時的貴臣肥義，肥義這個人是趙武靈王時代一個重要的人物，後面還會提到。在外交上，趙武靈王的政策是聯合魏、韓等諸侯，共同抵制秦、齊的擴張。
可以說，在趙武靈王統治的早期，儘管兢兢業業，可是並沒有從根本上變革制度，因而趙國的國力並未能躍升到一個新的高度。 為了抑制秦國向東擴張，趙武靈王在公元前318年參加了由楚懷王為縱約長的合縱運動，與楚、魏、韓、燕等四個國家組建聯軍，進攻函谷關。可是因為各國心志不齊，這次出兵虎頭蛇尾，草草而終。中原合縱運動令秦國與齊國深感威脅，兩國於公元前317年對三晉展開夾擊，齊國兵團在觀澤之戰中大敗趙、魏聯軍。
緊接著（公元前316年），秦國進攻趙國，攻取中都、西陽等城邑；次年（公元前315年），秦國再度發動對趙國的攻擊，打敗趙國大將趙英。 這一系列的敗仗，令趙武靈王威風掃地，趙國的軍事力量遭到重創。可是噩夢還在延續。公元前314年（趙武靈王十二年），趙的鄰國中山突然發動侵略，在長子（山西長子西南）打敗趙國軍隊，同時中山軍隊還向北挺進，擊破燕國兵團。
這個令人忽視的狄人國家突然發威，攻城略地，國土面積方圓數百里，大小城池數十座，已成為趙國的又一勁敵。屋漏偏逢連夜雨，趙武靈王還沒得及有喘息之機，在公元前313年，秦國的鐵蹄又一次踏入趙國的土地，名將樗裡疾揮師攻趙，俘虜趙國大將趙莊，又一次佔領藺城。 連續五年的時間，趙國連遭敗績，被打的都打不到北了。這對於趙武靈王來說，真是沮喪失落的五年，為什麼他的雄心壯志，卻換不來趙國的強大呢？問題出在哪呢？強國之路又在何方呢？
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