公元前326年，赵肃侯病逝，他的儿子赵雍继位，这就是战国史上响当当的赵武灵王。成为一国之君，这是许多人可望而不可及的梦想，可是对赵雍来说，他非但没有沾沾自得，反倒如履薄冰，如临深渊。 这一年，在父亲的葬礼上，来了一大帮人。秦国、楚国、燕国、齐国、魏国纷纷前前吊唁，可是来者不善，这些国家都带来成千上万的士兵。与其说是来参加葬礼，倒不如说给新上台的赵雍一个下马威。
与此同时，锐意进取的齐国与秦国在著名君主齐威王、秦孝公的励精图治之下，后来居上，国力蒸蒸日上，一举超越三晋，成为新的霸主。 年轻的赵雍意识到赵国的处境日益不妙。在他上台前六年（公元前332年），齐国与魏国联手进攻赵国，赵国难以抵挡，只是在关键时候，想起老祖宗赵无恤曾经使用过的水淹战术，决黄河之水以阻止齐、魏联军的深入，勉强挫败强敌的入侵。
对赵雍来说，齐国是第一号强敌，可是面对齐国的进攻，他几乎束手无策。公元前325年（赵武灵王元年），齐国大将田盼率领大军进攻平邑，赵国与韩国联手抵御齐师，可是仍然被打得大败。在此役中，赵国大将韩举（一说是韩国大将）被俘，平邑、新城被齐军占领。在军事上，赵国远不是齐国、秦国的对手，怎么办呢？惟一的办法，就是积极调整外交策略，促使三晋重新联合，共同进退，一致对外。 赵国的政策开始出现巨大的转折。
在赵雍的努力下，赵、韩两国与魏国结束长期以来的军事对抗，转而走向联合。在赵雍上台后的第一年，就实现了与魏国的和平，魏惠王与韩宣王携太子访问赵国，实现三国关系正常化。与魏国实现弭兵，对赵国来说意义深远，少了一个强敌，多了一个盟友。
可是要怎么强国呢？ 此时的赵武灵王并没有一个很明确的想法，或者说没有一个超越常规的思维。在内政上，他举用贤能，在六个辅佐他的大臣中，有三个是学问广博的老师，有三个是司过，就是专门指出他所犯的错事。他还重用赵肃侯时的贵臣肥义，肥义这个人是赵武灵王时代一个重要的人物，后面还会提到。在外交上，赵武灵王的政策是联合魏、韩等诸侯，共同抵制秦、齐的扩张。
可以说，在赵武灵王统治的早期，尽管兢兢业业，可是并没有从根本上变革制度，因而赵国的国力并未能跃升到一个新的高度。 为了抑制秦国向东扩张，赵武灵王在公元前318年参加了由楚怀王为纵约长的合纵运动，与楚、魏、韩、燕等四个国家组建联军，进攻函谷关。可是因为各国心志不齐，这次出兵虎头蛇尾，草草而终。中原合纵运动令秦国与齐国深感威胁，两国于公元前317年对三晋展开夹击，齐国兵团在观泽之战中大败赵、魏联军。
紧接着（公元前316年），秦国进攻赵国，攻取中都、西阳等城邑；次年（公元前315年），秦国再度发动对赵国的攻击，打败赵国大将赵英。 这一系列的败仗，令赵武灵王威风扫地，赵国的军事力量遭到重创。可是噩梦还在延续。公元前314年（赵武灵王十二年），赵的邻国中山突然发动侵略，在长子（山西长子西南）打败赵国军队，同时中山军队还向北挺进，击破燕国兵团。
这个令人忽视的狄人国家突然发威，攻城略地，国土面积方圆数百里，大小城池数十座，已成为赵国的又一劲敌。屋漏偏逢连夜雨，赵武灵王还没得及有喘息之机，在公元前313年，秦国的铁蹄又一次踏入赵国的土地，名将樗里疾挥师攻赵，俘虏赵国大将赵庄，又一次占领蔺城。 连续五年的时间，赵国连遭败绩，被打的都打不到北了。这对于赵武灵王来说，真是沮丧失落的五年，为什么他的雄心壮志，却换不来赵国的强大呢？问题出在哪呢？强国之路又在何方呢？
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