「EMIS Insights」2018-2022年中國農業行業報告

中國作為農業大國,豬肉消費量和供應量超過全球總量的一半,園藝產品、大米和棉花供應量佔三分之一,小麥、玉米和家禽供應量佔全球總量的20%左右。農業在中國經濟中的作用也舉足輕重,2017年,農業對中國GDP中的貢獻超過13.9%。政府持續採取結構調整和財政支持等措施,確保農業的穩定健康增長。此外,中國農業逐步對外開放,提供更多投資機會。

行業一覽

產值

2017年受農產品消費增長推動,中國農業總產值達到創紀錄的11.465萬億元。農作物產值達到6.172萬億元,佔農業總產值的53.8%,畜牧業產值達到3.024萬億元,佔比為26.4%,漁業產值為1.232萬億元,林業產值為4990億元。然而,由於中國城鎮化進程加速以及第二、第三產業發展迅猛,農業產值在中國GDP中的佔比持續下降,2017年降至13.9%,為1978年以來的最低水平。

產量

2017年,夏季作物產量為1.403億噸,秋季作物產量為4.459億噸,早稻產量為3170萬噸,棉花總產量為550萬噸。2017年穀物、大豆和薯類作物產量分別為6.179億噸、1920萬噸和3420萬噸。隨著國民收入水平的不斷提高和城鎮化發展,作物結構發生了巨大變化,從傳統穀物轉向蔬菜水果。2017年,肉類產量達到8590萬噸,水產品產量為6950萬噸。

對外貿易

2017年,中國繼續大量進口穀物、棉花、肉類和水產品等主要農產品,因此中國農產品貿易逆差從2016年的378億美元擴大到496億美元。中國是全球最大的水產品進口國之一。海關總署的統計數據顯示,2017年,受國內需求增長拉動,水產品進口量和進口額分別達到490萬噸和113億美元,同比增長21.2%和21%。其中,自秘魯的水產品進口量和進口額分別同比暴漲96.5%和78.4%。

行業參與者

從銷售收入、市場份額和獨特產品供應等方面看,萬洲國際、新希望六和、廣東溫氏食品集團有限公司、廣東海大集團以及江西正邦是農業的領軍企業。路易達孚公司(LouisDreyfus)、孟山都以及Archer Daniels等一些全球著名農業公司也進入了中國市場,他們帶來了先進技術和管理,是高端產品市場上強有力的競爭對手。

「EMIS Insights」2018-2022年中國農業行業報告

行業展望

中國本土企業與外商的競爭也日益加劇,外商主要通過糧食進口和加工業務參與農業的競爭,種子業務也是爭奪重點。近年來,由於豆油消量大、國內產量下降,大豆進口大幅增長。海關總署的統計數據顯示,2017年,大豆進口量達到創紀錄的9550萬噸,同比增長13.9%,佔全球大豆貿易總量的64.5%。國際領先的種子公司紛紛在中國成立合資公司,經營種子業務。

EMIS Insights估計,受主要農產品價格的推動,2018年,中國農業總產值預計將達到12.435萬億元,同比增長8.5%。農作物總產值預計同比增長8.6%,達到6.702萬億元,在農業總產值中的佔比超過50%。畜牧業總產值同比增長17.3%,達到3.547萬億元。

根據農業農村部發布的《中國農業展望報告(2018-2027)》,未來10年,受生產成本提高和經濟增長穩定等因素的影響,農產品價格將穩步提升。

未來五年,中國政府將大力地發展現代農業,旨在提高農民收入,提升農產品質量,改善農村地區環境。農業農村部表示,2018-2022年,中國將投入6000億元建設高標準農場,供應更加環保、健康的農產品。2020年,將建成約2670萬公頃的高標準農場。中國還將持續減少化肥和農藥的使用量,以控制土壤汙染,保護農業環境。預計到2020年,農用化學品的使用量將實現零增長。

「EMIS Insights」2018-2022年中國農業行業報告

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