1939年春，日軍最大的特務頭目，“土肥原機關”機關長土肥原賢二，在上海會見了兩個年輕的中國特工，據參與了這場會見的日本人回憶，那兩個特工“一個有著寬寬的額角，眼睛像蛇一樣，發出幽光，令人毛骨悚然，這個人自稱是丁默邨。另一個人叫李士群，卻是個一位美男子，兩眼炯炯發光，一看就像是滿面春風。”
從外表上來看，丁默邨比《色戒》中的“易先生”冷酷兇殘得多。土肥原也覺得，丁默邨比李士群更適合做特工。在他的扶植下，以丁默邨為主任、李士群為副主任，在上海極斯菲爾路76號成立了特工總部，即臭名昭著的“76號”。
“76號”自建立起，宗旨就是對付軍統等抗日特工，由於有日本人的大力支持，“76號”的經費和裝備大大超過了軍統。據統計，軍統在全國共有11000多人，每月只有51萬法幣的經費，“76號”只在上海行動，有350多名成員，經費卻達到了軍統的一半。
76號部門齊全，設有密碼破譯室，工作人員二十多人，有鑑別室，檢驗用保密墨水來寫的書信，還有武器修理研發工廠，他們發明了一種圓盤炸彈，具有強烈的磁性，可以在汽車停車時吸附上去。
然而，有著這麼雄厚的實力，丁默邨卻一直沒什麼作為，抓捕軍統上海區區長王天木，是李士群一手操辦的，這份發現陳恭澍潛入上海的情報，掛著丁默邨的名頭，其實也是李士群搞到的。
連丁默邨自己，都陷入了鄭蘋如的情色陷阱，差點在街頭被打死。被暗殺的汪偽政權高層的家屬，跑到汪偽第三號人物周佛海辦公室裡，高喊：“報仇！76號太沒用了，我們的人為你們而死了，為什麼不報仇！”
周佛海，汪偽政權第三號人物，全盤負責汪偽政權運作，是汪偽政權實際上的控制人。他立即下達命令：“向軍統報仇！”丁默邨因指揮不力而遭到免職，李士群成為“76號”新的領導，一場血腥的特工大戰在上海打響了。
根據李士群的原則，要和重慶政府一個抵一個，你殺我一個新聞界人物，我也還你一個新聞界人物。你殺我一個金融界的，我也還你一個金融界的人物。
這樣，無論支持重慶政府還是汪偽政權，都不再安全了，幾乎每天都有人死在特工戰的槍口下。
然而日本人對李士群們並不信任，他們有一天給76號送去300支手槍，並指定作為行動隊的用槍。
這300支手槍，每支都經過了試射，對發射的子彈型號都拍下照片進行了登記，可以說是槍支的“指紋”，一旦有日本人被這樣的子彈擊中，就知道李士群背叛了日本。
但幾個月下來，日本人終於放心了。李士群得到重用，成為了汪偽政權的警政部長，統領汪偽政權的所有警察，在此期間，李士群也繼續殺手的行當，在“76號”製造了三千多起血案。
殺死李士群，成了軍統首要的任務。
戴笠多次發出針對李士群的“鋤奸令”，但一直都沒能得手。1941年11月，軍統在上海的負責人，四大金剛之首陳恭澍，被李士群設局抓捕，上海軍統再一次幾乎全軍覆沒
1943年，戴笠又一次發出鋤奸令。
但軍統在南京和上海的活動已經陷於停滯，誰去完成這個任務呢？
突然，一臺秘密電臺有了回覆：“命令收到，本人將立即執行。”
他是誰？為何如此有信心？李士群自己是個殺手，他的妻子葉吉卿也是個特工，夫婦防諜意識極強。李士群也不好色濫交，要怎樣才能接近他身邊而除掉他呢？何況他還有很多防衛，要除掉李士群，幾乎是不可能完成的任務。
不久，這臺秘密電臺就被日軍發現，等著這名軍統臥底的，是怎樣的命運呢？
日本憲兵抵達電臺所在地，卻遲遲不敢進去，原來，這座電臺就在汪偽政權實際負責人——周佛海的家裡。而這個接受戴笠命令的臥底，正是周佛海本人。
上兵伐謀，太平洋戰爭爆發後，汪偽政權漢奸基本上都認為日本必將失敗，自己大勢已去，戴笠趁機以“將功折罪”的承諾，在汪偽政權中發展了大量臥底，其中地位最高的，就是周佛海本人。
為了完成戴笠交給自己的任務，讓自己能在抗戰勝利後逃脫審判，周佛海找到了日本人，告訴他們李士群飛揚跋扈，讓自己的政策無法推行，更重要的是，據說李士群和共產黨有聯繫。
日本人對這個情報，不是沒有懷疑，但日本和汪偽政權的大部分的交易，都是周佛海一手完成的，日本可以沒有李士群，但不能沒有周佛海。而且李士群殺人太多，名聲太臭，日本人最終決定，殺掉李士群。
然而，李士群影響力太大，不能明來。為了除掉他，日本人召開了一次針對李士群的“鴻門宴”，在李士群的食物裡下了毒，特工出身的李士群敏銳地發現，食物似乎存在問題，日本人生氣地說：“你連我們大日本皇軍都信不過嗎？”李士群只能吃下帶毒的食物，回家後毒性發作，掙扎了兩天兩夜才痛苦的死去，屍體縮成了一團。死後，日本人特意為他舉行了隆重的喪禮。
李士群一死，其他漢奸更清楚地看到，給日本人賣命會是什麼下場。兩個月後，日本人召開了一次大會，邀請了自己控制下的所有傀儡政權首腦，這會是又一場鴻門宴嗎？
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