2019开年房企密集发债,1月融资计划超800亿元

从2018年下半年以来,房企频频发布融资计划,地产债市场规模迅速“爆棚”,各大房企的年度发债额度“见底”;一些房企只能售卖股权、出让项目,多渠道进行“补血”。究其原因则是过去几年为了快速扩张大规模举债造成的。据统计,2014-2017年四年房企发债总额高达近3万亿元,具体情况如下:

2019开年房企密集发债,1月融资计划超800亿元

随着2018年末融资政策有所放宽,2019年开年以来各大房企融资动作继续密集进行。

1月10日,广州富力地产宣布,公司于1月8日发行2019年度第一期超短期融资券,实际发行总额15亿元,票面利率5.5%,兑付日期为2019年10月7日。具体情况如下:

2019开年房企密集发债,1月融资计划超800亿元

1月11日,融创中国公告称,1月10日与汇丰、摩根士丹利、中信银行(国际)等9家金融机构就发行2021年到期的6亿美元8.375%优先票据订立购买协议。具体情况如下:

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1月16日,世茂股份披露2019年公司债券(第一期)发行规模不超人民币20亿元(含20亿元),实际发行规模为人民币20亿元,最终票面利率为4.65%。具体情况如下:

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1月18日,招商蛇口公告称,公司与1月16日成功发行了 2019 年度第一期超短期融资券,实际发行总额15亿元,票面利率2.98%,兑付日期为2019年5月17日。具体情况如下:

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1月18日,碧桂园发布公告称,公司于1月17日发行5.5亿美元于2022年到期的7.125%优先票据及发行额外4.5亿美元于2024年到期的8%优先票据。具体情况如下:

2019开年房企密集发债,1月融资计划超800亿元

据不完全统计,2019年开年以来的短短十几天内,除了富力地产、世茂股份、融创中国、招商蛇口、碧桂园等企业以外,还有金科股份、新城控股等各类房企陆续发布融资计划,合计达30余起,总规模超800亿元。

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