融創中國:擬發行美元優先定息票據用於現有債務再融資

中國網地產訊 2月12日早間,融創中國公告稱,公司擬進行美元優先定息票據的國際發售。票據的定價,包括本金總額、發售價及利率,將通過由聯席全球協調人及聯席賬簿管理人進行的入標定價程序釐定。

在落實票據條款後,聯席全球協調人及聯席賬簿管理人、融創中國、附屬公司擔保人及附屬公司擔保人質押人將簽訂購買協議,據此,聯席全球協調人及聯席賬簿管理人將為票據的首次買方。匯豐、摩根士丹利、中信銀行(國際)、興證國際、招銀國際、德意志銀行、國泰君安國際、工銀國際及野村已獲委任為有關擬發行票據的聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。此外,票據已獲得於新加坡證交所上市及報價的原則性批准。

融創中國表示,擬發行票據所得款項淨額擬主要用於為本集團現有債務再融資。

本文源自中國網地產

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