《韓熙載夜宴圖》全卷分為五段，每一段畫家採用一扇屏風作為畫面空間建構、營造美感的主要手段。
第一段：夜宴。描繪的是韓熙載與到訪的賓客們正聚精會神的傾聽演奏琵琶的場景。可以看出演奏之前，屋內經過一場動盪，畫家著重表現地則是彈奏已經開始，全場空氣凝注的一瞬間。
此段出現的人物繁多，場景複雜，床上的紅袍青年是新科狀元郎粲，端坐在狀元左側戴著高高的紗帽之人便是主人公韓熙載，彈琵琶的女子是教坊副使李嘉明的妹妹，李嘉明則在她左邊並扭頭望著她，聽得入神且一直關心她的彈奏手法。長案的兩端坐著韓的朋友太常博士陳致雍和門生紫薇郎朱銑，另有寵妓弱蘭和王屋山等。這些人物都確有記載。
第二段：觀舞。描繪的是韓熙載站在紅漆揭鼓旁，兩手抑揚地敲鼓。韓熙載右手舉起鼓捶，使人感覺彷彿這二捶敲下去就能聽見鼓的聲音似的。郎粲側身斜靠在椅子上，一邊可以照顧到韓擊鼓，一邊可以欣賞王屋山的舞技。畫中還有一位青年在打板，應是韓熙載的門生舒雅。
在這一場景裡，明顯發現添加了一位新面孔，有一個和尚參加了夜宴，是韓熙載的好友德明和尚，他拱手伸著手指，謙卑的低著頭，好像感覺和尚出現在這種場合多少有些不好意思。眼看著“施主”擊鼓而不看舞伎，再看旁邊為韓熙載打著節拍鼓掌的人，恰恰與和尚的神情形成了鮮明的對比。
第三段：休息。描繪的是韓熙載坐在床榻上，邊洗手邊和侍女們談話。此時的琵琶和笛簫都被一個女子扛著往裡走，隨後還跟著一位端著杯盤的女子。兩位女子好像還在對今晚的宴會津津樂道，更加烘托出了輕鬆的氛圍。紅燭已經點燃，床帖拉開，被子堆疊，枕頭也已放好，以便隨時可以躺下休息。此時我們很容易聯想到古代宋人宴會的場景，他們遮窗夜飲，載歌載舞，累了就歇一會兒，常常忘記了晝夜的變化。
第四段：演樂。這個場面的主人公韓熙載換下了正裝並盤膝坐在椅子上，一邊揮動著扇子，一邊跟一個侍女吩咐著什麼話。五個奏樂人橫坐一排，各有自己的動態，雖同列一排，但也沒有感到整齊統一的滯板。旁邊一名打板男子坐姿端正，與富有變化的吹奏管樂的女伎們又形成一對比。
第五段：賓客酬應。這一段描繪了宴會結束，賓客們陸續離去的場景。韓熙載站在兩組人物的中間，伸出左手呈擺手狀，好像在說“不”字。
從藝術的角度來看，此畫採用了傳統的打破時間概念的構圖方式，並穿越時間觀念把先後進行的活動展現在同一畫面上。雖然整幅畫情景節奏繁雜，人物動勢變化多樣，卻安排得賓主得當，疏密有致，場景銜接白然連貫。比如在第一部分描寫琵琶獨奏的場景中，人物繁多，動態各異，但畫家將全場上每個人的精神都服從於琵琶女的彈奏動作上，緊湊的節奏與現場的寧靜氛圍相吻合。不論在場的人或站或坐，還是倚在屏風旁側耳傾聽，他們的視線都停留在彈奏者的手上。
在不同的場景之間，畫家還精巧地運用了屏風、床榻、長案、管絃樂器等古代屋內常見的物品將畫面進行軟分割，使畫面既有彼此的獨立空間，又不乏連貫性。例如在第三段描繪韓熙載在宴間休息的場景中，韓熙載與幾名仕女端坐在床榻上休息，外圍有屏風進行隔斷，使畫面更具立體感。這種結構內容的安排，使觀者不覺割裂的生硬，而用屏風聯鎖時也不覺得牽強。
顧閎中用其獨特的手法描繪出韓府的夜宴的情景，將《韓熙載夜宴圖》巧妙的分為五部分，每部分間既獨立又連貫。在唐與後世的技法中有承前啟後的作用。此畫在美術史上有很重要的地位，代表了古代工筆重彩的最高水平。
《韓熙載夜宴圖》是五代時期寫實性較強的代表作之一，其內容豐富，涵蓋了傢俱、樂舞、衣冠服飾、禮儀等方面，是研究五代時期服飾、裝飾等藝術風格的重要參照物，對研究中國古代繪畫、傳統服飾、民族音樂以及古代人文生活藝術具有極高的參考價值。
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