中金公司保荐业务“近水楼台”?腾讯系迎来上市潮

中金公司保荐业务“近水楼台”?腾讯系迎来上市潮

12月12日,腾讯旗下的腾讯音乐娱乐集团(以下简称“腾讯音乐”)将在纽交所上市。据媒体报道,腾讯音乐发行区间定为13美元/股至15美元/股,拟发行ADS股份8200万股。以此计算,腾讯音乐的估值约为230亿美元至240亿美元。


据不完全统计,腾讯音乐将成为今年以来第15家上市的“腾讯系”(腾讯参股或控股)公司。由于是在美股或港股上市,在近一年的“腾讯系”公司上市潮中,保荐机构(主承销商)仍然以国际大型投行为主,但国内券商也分得了一杯羹。其中,中金公司旗下中国国际金融公司香港证券有限公司(以下简称,中金香港)抢得项目最多。


中金公司保荐业务“近水楼台”?腾讯系迎来上市潮


虽然是在美股或港股上市,在近一年的“腾讯系”公司上市潮中,保荐机构(主承销商)仍然以国际大型投行为主,但国内券商也分得了一杯羹。

其中,中金香港抢得项目最多,成为优信、拼多多的主承销商和映客、创梦天地的保荐人。此外,招商证券(香港)有限公司和中国复兴证券(香港)有限公司分别拿下两个项目,招银国际融资有限公司也获得一个项目。

对此,有业内人士分析指出:近几年来,大型券商在巩固内地优势的同时,还高度重视其国际化水平的提高,从而不断拓展国际业务。包括中信证券、海通证券、广发证券等头部券商,长期将国际化布局作为公司的重要战略布局。在此背景下,中国香港成为中资券商国际化战略的重要平台,国际业务对于母公司营收的贡献度也持续上升。2017年,中信证券、中金公司、海通证券的国际业务收入占比均超过10%,分别为12%、17%、21%。

不过,和外资大行相比,目前中资券商仍然存在一些短板,例如缺少具备全球化分销网络和能力、缺少具备国际影响力的投资银行家等。中资券商要成长为真正的国际大行,还需要继续努力。


值得注意的是,今年以来抢得“腾讯系”IPO项目最多的中资券商中金香港,其母公司中金公司早已是“腾讯系”成员。


中金公司保荐业务“近水楼台”?腾讯系迎来上市潮

中金公司保荐业务“近水楼台”?腾讯系迎来上市潮


分享到:


相關文章: