軍統內部為了爭權奪利鬥個你死我活是常有的事，但是為了一個女人而痛下殺手卻實為罕見。有人卻倒了黴，此人橫行日偽區，槍殺漢奸特務，日偽在通緝單用上萬大洋買其項上人頭不得，等到抗戰勝利卻因為一個女人丟了命，這是為什麼呢？
這個人就是馬漢三。馬漢三早年間因心狠手辣而臭名昭著，但是此人看上去卻像一個文質彬彬的秀才。其實他早年也曾讀過書，只不過知道在此亂世讀書並沒有什麼用，所以棄筆從文，吃起了皇糧扛起了槍，成為了馮玉祥手下一兵。
後來憑藉自己的筆桿子當了馮玉祥的秘書。在馮玉祥部當兵的時候，他認識了一個南方小個子，兩人相談甚歡，於是馬漢三就離開了馮部，加入了小個子新組建的一個單位——軍統，而這個操著浙江口音的小個子就是戴笠。
當時軍統剛剛在北平成立分部，人生地不熟，急需要一個熟悉情況的人，而馬漢三自告奮勇地承擔了軍統在北平地區的所有工作。七七事變後，馬漢三也奉戴笠的命令留在北平組織特工機關。
很快，北平就成了軍統在華北第一大站。而在華北期間，馬漢三乾的最大一件事就是刺殺天皇特使。這個特使是日本皇族，卻在中國著了道，被泥腿子出身的馬漢三一槍幹掉。隨後，北平的日本憲兵發動了瘋狂的清掃行動，整個軍統北平站乃至華北區毀為一旦。而馬漢三卻僥倖逃過一劫。日軍出上萬大洋購買他的人頭，而這位老兄卻在日本人的眼皮子底下藏了起來，不可不謂膽大心細。
抗戰勝利後，老馬成為了整個華北地下勢力的皇帝。然而，好景不長，他的老朋友戴笠死於空難，而新上臺的毛人鳳卻對他處處刁難。而兩人矛盾的發生也很奇怪：馬漢三不願意作弊幫毛人鳳的情人競選委員，兩人就此結下樑子。無奈，馬漢三投靠了新興的桂系，成為了李宗仁的心腹。這就被毛人鳳抓到了把柄。毛人鳳在蔣介石面前讒言兩句，說馬漢三要幫李宗仁競選總統，和委員長做對。老蔣大怒，責令毛人鳳做掉馬漢三。可憐這樣一個特工皇帝，就這樣被毛人鳳的兩三句讒言所陷害，不免讓人唏噓。
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