極端行情再現,看造船市場如何“絕處逢生”

极端行情再现,看造船市场如何“绝处逢生”

近日,中船工業經研中心發佈數據顯示,中日韓接單量全面回落,造船市場再現極端行情。這些“血淋淋”的數據,讓行業狠狠地感受了一把倒春寒的威力。

中船工業經研中心發佈的數據顯示,2019年2月,行業悲觀情緒進一步蔓延,歐美船東普遍觀望與躊躇,造船市場行情極度冷清,全球僅成交24艘、96.2萬載重噸,環比銳減87.6%,堪比2016年的極端行情;1-2月,全球僅成交新船121艘、870.4萬載重噸,同比銳減59.3%。

其中,

中國船廠:承接各型船舶訂單65艘、410萬載重噸,同比減少57.7%,全球份額為47%,暫居全球榜首。

韓國船廠:接獲油船與液化氣船訂單共計20艘、382萬載重噸,同比減少20.8%,全球份額44%,位居全球次席。

日本船廠:僅接獲6艘新船訂單,共計69.7萬載重噸,同比暴減近九成,全球份額跌至7%。

歐洲船廠:主導豪華郵輪市場局面延續。

從數據來看,未來短期內,國際經貿前景趨於黯淡,造船市場仍將維持相對低迷態勢。但是報告稱,市場機遇仍然存在。

一方面,為應對2020年限硫令等環保新規和提升行業競爭力,現階段中日韓等亞洲國家(地區)船東正加速推進船隊更新與擴張,批量新造船項目正處於決策關鍵期或合同談判期。

IMO 2020限硫令實施在即,在2020年之前,環境友好型船訂單的增加,推動了全球造船業的復甦。

2018年底出現的LNG市場蓬勃發展的景象目前已經逐漸消散,許多市場觀察者開始從基本面的角度思考,試圖挖掘出促成市場繁榮的原因以及再次實現高速發展的可能性。據VesselsValue貿易分析師Court Smith稱,LNG運輸船市場依然保持著良好的供需平衡關係,但是鑑於多個關鍵消費地區冬季的需求低於預期,2019年初的期望值也相應有所下降。在LNG供應量增長速度提高的同時,噸英里需求的增長速度卻出現了下滑。不過,儘管增速放緩,噸英里需求仍然處於上升趨勢。

從新船訂單量來看,LNG船隊規模還將持續擴張。市場已經成功消化了2018年超大規模的新船供應量,而且創造的收益也在不斷刷新紀錄。按照目前的發展趨勢,2019和2020年的LNG運輸船交付量將超過需求,但是仍然達不到2018年的規模。目前計劃拆解的LNG運輸船數量很少,有61艘建於2000年之前的船隻,它們使用的是效率較差的燃氣輪機。2020年後如果LNG市場旺季發展依然疲軟的話,在燃油價格升高的推動下,這類老舊船舶很可能會面臨淘汰。

儘管目前市場發展走低,但是從長遠角度來看,LNG市場前景依然十分明朗,船東們有望在2019年冬季收穫驚喜。人們會因為季節性需求增長放緩就開始做最壞的打算,但是未來十年LNG發展浪潮的確是勢不可擋。

此外,有關智能船舶的研究也在加速推進。最新消息顯示,丹麥首艘自動駕駛環保型船舶的開發已於今年三月份悄然啟程,標誌著智能船舶研究邁出嶄新步伐。

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另一方面,中美貿易關係緩和也使得部分能源項目重新提上日程,也將帶來一定規模新船訂單。

中美LNG貿易迅猛增長的同時,承擔中美LNG運輸任務的大型LNG運輸船船隊規模擴張趨勢明顯,無疑為大型LNG運輸船航運創造了更多的市場需求。據美國能源局統計,2016年中美LNG運輸船隊有5艘,全年完成中美LNG航運次數為5次;2017年船隊規模擴大至28艘,完成LNG航運次數為30次;2018年1至4月,參與中美LNG運輸的LNG船為12艘,完成14航次的中美LNG運輸。

通過對2016年至2018年4月底承擔中美LNG運輸任務的43艘大型LNG運輸船克拉克森船型信息進行統計,GTT薄膜艙貨物圍護系統被廣泛應用於上述大型LNG運輸船。液貨艙從裝載量來看,數量最多的是17萬方級以上裝載量的LNG船為22艘;裝載量為16~17萬方的LNG船為11艘;16萬方以下裝載量的LNG船為10艘。

中美LNG航運船隊中,近5年交付運營的LNG船佔比79%,其餘均為近10內年交船,平均船齡為4.0年。

據克拉克森船型數據,2016年至2018年4月底承擔中美LNG運輸任務大型LNG運輸船的平均總長約為289米;除其中1艘LNG船外,其餘LNG船型深為26.0m~26.5m;型寬為43.4m~47.8m;平均吃水為12.25m;主流設計航速為19.5節,平均航速為18.8節。

中美航運LNG運輸船的船型設計是一個複雜的系統工程,船型的發展與LNG裝卸貨碼頭硬件設施、途徑巴拿馬運河的限制以及航行能效等因素息息相關。此外,LNG船圍護系統的蒸發率、船型能效、動力系統、裝卸貨系統等均是LNG船型開發設計重要的影響因素。

隨著國家改善能源結構的推進,天然氣主要清潔能源的消費比重將進一步增加,中美LNG貿易量勢必繼續保持迅猛增長的態勢,中美航運LNG運輸船隊規模也將逐年擴大。為了滿足中美日益增長的LNG貿易量要求,隨著中美LNG裝卸碼頭硬件設施的拓建以及LNG接收站規模的增加,LNG船圍護系統的低蒸發率、船型低耗能、動力系統多元化、裝卸貨系統與FSRU兼容性以及船舶智能化將成為中美航線LNG運輸船未來船型的發展方向。

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(根據中船工業經研中心、中國船檢等編輯整理)

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