從提比略繼承奧古斯都（屋大維）的元首之位起，羅馬帝國進入盛期。這時，龐大的羅馬帝國疆域內的人口總數有5000萬人（數據來源為鄧肯·瓊斯《羅馬帝國的經濟：數量研究》）。此後羅馬帝國的盛期持續了180年左右，經歷了三個王朝，即尤利奧-克勞狄王朝（14-68年）、弗拉維王朝（69-96年）、安東尼王朝（96-192年）。
公元41年，克勞狄匪夷所思地被實力派禁衛軍選為羅馬皇帝。他是剛被士兵刺死的先帝的叔父。此時羅馬帝國經過長達七十年的修生養息後，再次開始了對外擴張。克勞狄時期，羅馬帝國完全控制了色雷斯，活動範圍從黑海沿岸遠及俄羅斯的頓河流域。
其中最為重要的是，羅馬帝國正式征服了不列顛。羅馬軍團於公元43年大敗反對羅馬的最有實力的國王，隨後得到其他11位國王的效忠，隨即在不列顛建立羅馬行省。征服不列顛意義非凡（百年前的凱撒只是登陸了不列顛），要知道後世的拿破崙、希特勒等都夢斷英吉利海峽。
公元98年，第一位來自行省的皇帝圖拉真繼位，羅馬帝國完成了最後一次大擴張。
從公元101年起，羅馬軍團用四年的時間，把達西亞王國(今羅馬尼亞)從附庸國變成一個行省。公元115年，圖拉真洗劫了帕提亞首府，宣佈在今伊朗及伊拉克地區建立數個新的行省。但羅馬無力兼顧所有的土地，公元117年圖拉真死後，羅馬帝國開始喪失東方的控制權。
公元117年的羅馬帝國，地中海成為帝國內陸湖。
這期間，東方華夏民族的士氣在經歷了西漢帝國的極盛之後，開始進入下行期間。聞櫻桃醉把公元前36年西漢將領陳湯的萬里誅殺視為此次華夏民族士氣大爆發的頂點，隨後從公元25年東漢建國，到公元107年東漢政府再次下令撤銷西域都護為此次士氣高昂的終點，此後華夏大地經歷了東漢瓦解、三國鼎立、西晉八王之亂、五胡亂華及南北朝大分裂、大黑暗時期，士氣陷入極度低迷達四百七十四年。
圖拉真的繼位者哈德良稱帝后，竭力鞏固帝國領土，尤其是不列顛。為了抵禦北方部落的入侵，羅馬帝國開始修築長牆，這和東方秦漢帝國時期修築長城頗為相似。公元161年，馬可·奧勒留成為羅馬皇帝，此時東方的東漢帝國已經進入崩潰瓦解的前夕，羅馬人的士氣開始見頂，但依然長時間地、頑強地保持著高昂。
羅馬帝國疆域最廣大時的領土
地中海面積廣達251.2萬平方千米，目前全球只有九個國家的領土超過這一面積。羅馬帝國硬生生地把它變成自己的內陸湖，創造了一個帝國史上的奇蹟。
不同於東亞秦漢帝國的威脅來源於北方，羅馬帝國的威脅從兩個方向同時壓過來。羅馬帝國不得不兩面作戰。
在東方，帕提亞入侵了亞美尼亞及敘利亞。在北方，日耳曼部落席捲多瑙河沿岸。公元168年，馬可·奧勒留直接指揮對日耳曼部落作戰。日耳曼部落在戰事早期贏得了幾場勝利，並深入帝國的領土，直到馬可·奧勒留最終組織抗擊將其趕回多瑙河流域為止。羅馬最後獲得了東歐的領土，儘管為時不長。幾年後，羅馬再度與日耳曼人在多瑙河交戰。
公元235年，日耳曼的羅馬軍隊起義，殺死羅馬皇帝塞維魯·亞歷山大，這被認為是羅馬歷史的轉捩點。此後羅馬軍隊的士氣依然旺盛，但很重要的原因在於持續引入了新鮮血液：大量徵召日耳曼人入伍，後者將成為羅馬帝國的終結者。此時東方的中國處於三國鼎立時期。
本章中我們主要說下北線的戰事。東線戰事留到下一章講波斯人士氣的第二次大爆發時來詳述。
北線上，公元251年，羅馬大軍被哥特聯軍（日耳曼人中的一支）圍殲，皇帝德西烏斯陣亡，哥特人一度攻佔拜占庭，在希臘本土登陸，攻佔了眾多著名的希臘城市。到公元268年，哥特人發動了一次史無前例的大規模海上襲擊，據稱總兵力達三十萬人。羅馬皇帝克勞狄烏斯率軍與入侵者在奈蘇斯會戰，大敗哥特蠻族聯軍。公元270年，哥特人與羅馬帝國休戰言和，雙方保持了半個世紀的和平。到公元322年，東西哥特等蠻族聯軍越過多瑙河入侵羅馬，君士坦丁三戰三捷，擊敗蠻族聯軍。十年後，公元332年，已經統一羅馬的君士坦丁大帝再次擊敗哥特大軍，哥特人求和。
自公元230年開始，在羅馬帝國北線邊境上，哥特人處於攻勢，羅馬人處於守勢，但因為羅馬軍團在抵禦外來入侵中多次獲勝，雙方力量處於拉鋸的均勢。
此後多年，羅馬帝國陷入內亂。情形與東方的中國有些類似，當時中國依然處於三國鼎立的小分裂時期。
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