蘇寧金服引入雲鋒基金等15名投資者 估值323億元

苏宁金服引入云锋基金等15名投资者 估值323亿元

觀點地產網訊:12月25日,蘇寧雲商集團股份有限公司宣佈,其控股子公司蘇寧金服將再度進行增資擴股16.5%新股,向15名認購者募集資金53.35億元。

觀點地產新媒體瞭解到,在今年1月份,蘇寧金融服務(上海)有限公司(即“蘇寧金服”)剛完成了首輪增資擴股,引入戰略投資者蘇寧金控投資有限公司(即“蘇寧金控”),同時核心管理團隊也出資設立員工持股合夥企業(即“員工持股合夥企業(第一期)”)參與了首次增資,合計出資66.67億元,分別持有增資後蘇寧金服股權的35%、5%。

基於各項業務發展迅速,蘇寧金服擬實施新一輪的增資擴股,以進一步夯實資金資本實力。

參與本輪增資擴股的投資者共15名,包括蘇寧金控、員工持股合夥企業(第二期)、上海雲鋒新創投資管理有限公司、上海金浦投資管理有限公司、杭州璞致資產管理有限公司、寧波中金置達股權投資中心(有限合夥)、珠海光際明和投資合夥企業(有限合夥)、深圳市創新投資集團有限公司、紅土和鼎(珠海)產業投資基金(有限合夥)、江蘇紅土軟件創業投資有限公司、寧波梅山保稅港區佳事萊投資管理有限公司、英才元投資管理有限公司、新華聯控股有限公司、青島四十人投資管理合夥企業(有限合夥)、福建興和豪康股權併購合夥企業(有限合夥)。

其中,蘇寧金控指定主體出資人民幣28.29億元,取得本次蘇寧金服增資擴股後8.745%股份。員工持股合夥企業(第二期)出資2.67億元,取得增資擴股後0.825%股份。雲鋒新創投資出資10億元,取得本次蘇寧金服增資擴股後3.093%股份。

公告中透露,員工持股合夥企業(第二期)為蘇寧金服及其股東企業蘇寧雲商、蘇寧金控的核心員工,以及對蘇寧金服業務發展有貢獻的關聯企業核心員工,其中包括蘇寧雲商董事孫為民、任峻、孟祥勝,以及公司監事、高級管理人員。

增資擴股後,蘇寧雲商於蘇寧金服中的持股比例將由60%降至50.1%,蘇寧金控則由35%降至37.970%,南京澤鼎(員工持股合夥企業(第一期))由5.00%降至4.175%。

根據財務報告,蘇寧金服於第三季度末的資產總額為196.84億元,淨資產82.79億元。於前三季度,蘇寧金服營業收入僅15.91億元,包括零售業務4.39億元及金融業務11.52億元;淨利潤3.71億元,金融業務貢獻了3.56億元。

截至評估基準日2017年9月30日,蘇寧金服的股東全部權益價值評估值為260.86億元,較賬面股東全部權益賬面值(歸屬於母公司所有者權益)82.23億元增值178.64億元,增值率為217.26%。

經增資方協商一致同意,蘇寧金服的投前估值在評估值基礎上應給予適當溢價,投前估值確定為270億元,緊隨本次增資完成之後,蘇寧金服的投後估值為323.35億元。

蘇寧雲商稱,本次蘇寧金服增資擴股後,蘇寧雲商仍將保持為控股股東,蘇寧金服能夠繼續為蘇寧雲商的用戶提供多元綜合金融服務,從而不斷提升蘇寧雲商的用戶體驗及用戶黏性;蘇寧金服通過市場化戰略融資,協同更多戰略合作資源,拓展金融業務過程中,積累的用戶資源和金融服務效益可以反哺蘇寧雲商,提高蘇寧雲商的整體競爭力,有利於蘇寧雲商的價值提升。


分享到:


相關文章: