阿里巴巴將如何“過濾”傳統零售商？

我始終認為，新零售業比所有人在談論的超級市場、送貨員和便利店要大得多。它並不只是魔鏡（magic mirror）、機器人服務員和人臉識別支付等炫酷的新工具。雖然，這些工具都很有意思。

新零售實際上是用戶、參與行為、數據和供應方規模的量級增長。這是我的主要觀點。我用了三部分來說明這個觀點。

在文章《阿里巴巴及其他中國超級平臺的崛起》中，我用7張圖表展示了阿里巴巴零售平臺的發展歷程。在文章《中國數字巨頭的四項超能力》中，我認為這（至少）會為阿里巴巴帶來四大超級優勢。最後我用下表結束全文，而這幾乎就是阿里巴巴的預新零售模式。

是的，這稍顯複雜。但是這一切的中心引擎都是平臺上的1-2個核心交互場景，就是將在線商家和品牌與中國消費者聯繫起來的阿里巴巴市場平臺（天貓、淘寶）。該核心交互場景降低了這些群體之間的交易成本（搜索、協調、談判和信息不對稱），使中小型企業能夠進行交易。

通過這些交易，他們將用戶（消費者、在線商家）、參與行為（購買、銷售、寫評論等）和數據帶到平臺上，而這些是實現其他一切的主要無形資產。它們也會帶來需求方規模，也就是阿里巴巴的主要優勢。

藉助這一優勢，阿里巴巴隨後能夠形成其他優勢，進一步擴大用戶群體（內容提供商、廣告商等），打造供應方規模（倉庫、服務器農場），創建新用例，並可在多個方向上有所建樹。

但是……（你知道新零售即將到來）

阿里巴巴零售平臺的所有發展歷程都是關於線上發生的核心交互。線上消費者在與線上商家和品牌進行交互。對於供應方，還涉及一些有形固定資產（倉庫、送貨員等）。而這些固定資產實際上可以成為真正的競爭保護來源。但這主要是一種在線現象。

新零售將其擴展到線下——代表著用戶、數據和參與行為的量級增長

新零售店真正做的是在平臺中納入一個龐大的新用戶群體：數百萬實體零售商。

這是令人驚歎的想法。這個新用戶群體是中國數以百萬計的餐館、家庭小店、便利店、百貨商店、酒店、藥店、雜貨店等實體零售商（以此為起點）。這是一個龐大的新用戶群體。

只需想想屆時他們會產生多少數據。

·實體零售商的銷售信息將與線上銷售數據相結合。注意：支付寶已經提供了銷售額，但這是逐項銷售數據。

·這些商家也會數字化其運營。因此，他們的庫存管理和採購數據也會增加。

·隨著商店繼續使用新的數字工具升級其運營，還會產生大量的新型數據。零售商會新增計算機視覺、人臉識別、自然語言處理等數字工具。商店將知道哪些人進入商店，他們做了什麼，他們看了什麼，他們拿起了什麼商品，他們如何做出選擇等等。實體店將能夠捕獲線上無法獲得的各種精彩的數據。而這將在阿里巴巴平臺上演。

新零售也意味著供應方規模的大幅增加

現在其他用戶群體也已經納入阿里巴巴平臺了。其內容提供商是優酷上很大的一個群體。廣告商很重要。阿里巴巴甚至通過嗶哩嗶哩等平臺納入像意見領袖（Influencer）這樣的用戶群體。但是這些用戶群體都不會帶來實物資產。

而實體零售商會帶來實物資產。阿里巴巴可以瞬間延伸到當地的超市。當地便利店一夜之間便可提供按需送貨服務等（見下圖）。

新零售的有形資產是零售空間、物流節點和服務中心的組合。這就是為什麼盒馬鮮生可以在30分鐘內從同一地點向你出售意大利麵（實體零售），為你烹飪晚餐（當地服務），然後送達包裹和食物（物流/交付）。

很明顯，阿里巴巴希望在人們的家附近開展新零售。貨物存儲地越靠近人群，送達的速度便越快（這在中國非常重要）。

但是，我不清楚需要開設和運營多少家這種實體店，或需要與多少家店合作或開展特許經營。看起來阿里巴巴將建立一個基本的運營架構（大潤發加盒馬鮮生）。基於這個運營架構，我猜想阿里巴巴會對他們的商業模式和數字/數據工具（如菜鳥）採取特許經營的方式。但這只是我的猜測。

新零售產生了新的網絡效應和競爭優勢

新零售能夠新增一個新用戶群體、大量的參與行為和數據，以及許多實體地點（作為零售、物流和服務中心）。所有這些都產生了許多新的優勢。

我不打算贅述數字競爭的一切細節。這其中包含很多理論，需要用一整套的課程來教授。但通過圖表可以看到，我已經備註出什麼地方能夠產生轉換成本，顯著改善消費者體驗，創造網絡效應和實現互補。

例如，在供應方這一側，你甚至可以獲得更大的規模經濟。這是一種經典的競爭優勢。如果你剛進入這個行業，你不僅僅必須複製線上市場（現在難度非常大）。你還必須複製實體店和倉庫的全國足跡。這更為艱難。

實體商家需要承擔高額轉換成本。家庭小店會進行數字升級，並需要大量庫存和供應鏈管理。這很棒。但轉換成另一個系統也困難重重。B2B軟件以打造億萬富翁而聞名，就是因為其轉換成本低廉（試試在計算機上退出Windows系統就知道了）。

但最有趣的優勢是新零售業會顯著改善消費者體驗。如果你是傳統超市，你如何與盒馬及其打造的驚人服務競爭？你如何與其通過手機接來自商店外的60％訂單的能力競爭？加上它還將產品和服務與整個淘寶市場整合？

新的零售業將會淘汰許多非數字化企業。如果你想知道到時會是什麼景象，只需問問傳統的自行車租賃公司如今在中國的境況。

新的零售將使創造力、用例和商業模式呈爆炸式增長

這是我最後一個觀點——也是我對新零售最喜歡的部分。

我曾經談到了線上平臺為何通常擁有強大的能力來挖掘數據併為用戶推出新服務。當你擁有用戶、數據和參與行為時，你就擁有了一種看到機會、創造新事物並快速推出新事物的強大能力。阿里巴巴對此非常擅長。這也是阿里巴巴一貫投入銀行、酒店和娛樂等新行業的方式。

現在想象一下，你也擁有一個龐大的新用戶群體（如實體零售商）及其參與行為和數據。你還擁有實體零售、物流網絡和不斷增長的本地服務能力。你可以創建或重新構想多少種業務？

這就是目前正在發生的事情。你可以看到阿里巴巴正在試驗許多新的用例和業務模式。他們的超市增加了配機器人服務員的餐廳。他們在杭州開設了一家採用高度自動化模式運營的酒店。他們與星巴克開展配送合作。他們與Intersport（宜動）合作重新設計運動服裝。諸如此類，不勝枚舉。此時此刻，創意湧流，創新常在。真是激動人心。

作者：Jeffrey Towson（他是北京大學光華管理學院投資學教授）

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