上图是预判的5月份走势，预计将会在5月下旬破3288高点，但是业绩增长为最强暗线，原因很简单，首先在5月中旬发布4月各项经济数据，如果各项数据走好，则表示18年刺激有用，在货币政策松紧适度的大环境下，各行业的供给侧改革将会继续，行业龙头将继续维持“小份额，高业绩”的现象，如果数据差强人意，那么政策预估将是“头部稍松，尾部趋紧”的态势，毕竟，自己动手比外部强迫要好的多。
聊聊云计算。
因为5G周期的启动，5G设备和应用、云计算、汽车电子等方向，大逻辑依然通畅。而在上周，受外资云计算企业可能入华的影响，服务器、IDC、交换机、数据中心光模块等企业，虽未大涨，但整体表现远强于大盘。
市场一度担心，云计算需求和行业投资规模会受到经济周期的影响。但从一季报情况看，在经济下行的背景下，云计算企业整体业绩维持了高增长。这背后的原因，在于云计算能够有效降低企业的IT开支，能降低软件企业的费用率、提升护城河。
上述优势，使得龙头云计算企业，更加接近于调味品的必需消费品逻辑。而围绕企业的数据，云计算企业可以提供新的增值服务，不断提高单客户产出，继而进一步推升自身的估值。而这些路径，早已被海外云计算企业所验证。
很多投资者错误地以为，云计算只是个主题热点，而忽视了云计算是本轮美股科技牛市的最大推手。而国内云计算产业发展，晚于美国6-7年，所以现阶段的国内云计算产业，更像一个新生儿。比如在我去年2月第一次讲云计算时，多数读者都以为这是一个概念。而深刻认识到云计算的“类消费”属性，有利于大家把握住云计算的投资机会。
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