我國蘋果出口現狀及未來趨勢

【產業動態

改革開放40年來，我國蘋果產業發展迅猛，栽培面積和區域逐步穩定和集中，產量穩步增長，栽培面積和產量早已位居世界首位。據統計，我國蘋果產量已從1978年的227萬t增加到2017年的4139萬t。然而，作為蘋果生產大國，我國仍存在市場相對過剩、品質不高、價格低迷、市場競爭力不強等問題。

目前，我國蘋果、梨、桃、柑橘、獼猴桃、棗、西甜瓜、草莓、葡萄、石榴、櫻桃等果樹產量均位居世界第一，我國已經成為全世界最大的水果生產國，但還不是水果生產強國，更談不上水果貿易強國。據中國海關公佈的數據顯示，2011—2017年，我國水果進口量分別為314、319、307、387、422、392、440萬t，6年增長超40%；出口量分別為305、320、311、283、298、360、354萬t，6年僅增長16%。

我國是世界上重要的蘋果貿易國，蘋果產品在國際市場的競爭力一直是專家學者的關注重點和研究方向。20世紀90年代以來，我國蘋果出口量急劇增長，1995年我國蘋果出口量不到11萬t，2017年出口量已達133萬t，佔當年水果出口總量的37.6%。目前，我國蘋果主要出口市場為亞洲地區，如孟加拉國、菲律賓、印度、泰國等國家，這些國家對蘋果的價格比較敏感，對蘋果的質量要求不高。筆者總結分析了目前我國蘋果出口現狀，並對未來發展趨勢作出了預測，以期為我國蘋果出口健康、持續、穩定發展提供參考。

近年來我國蘋果生產和進出口情況

我國蘋果生產情況

據國家統計局公佈的數據顯示，2017年我國蘋果產量為4139萬t，2018年受大面積晚霜凍害影響，產量預計為3200萬t，但仍然佔世界蘋果總產量的45%左右。按產量高低排序，2016—2017年我國蘋果主產省依次為陝西、山東、山西、河南、甘肅、遼寧、河北、新疆、四川、雲南、江蘇和寧夏。

我國蘋果進出口情況

1、我國蘋果進口情況。據中國海關公佈的數據，2011—2018年，我國蘋果進口量分別為7.71、6.16、3.86、2.81、8.75、6.71、6.85、6.40萬t，近3年來進口量穩定保持在6萬t以上。主要進口國家為新西蘭、美國、智利。

2、我國蘋果出口情況。據中國海關公佈的數據，2006—2018年，我國蘋果出口量分別為80、100、115、117、112、103、97、99.4、96.5、83.3、132、133、111.5萬t。2017年我國蘋果出口量為133萬t，其出口量、出口額均創歷年最高。從2018年11月開始，我國蘋果出口退稅率從5%提升到10%，但由於2018年蘋果減產較多，蘋果價格提高，用工、包裝等成本增加，特別是暫停對印度出口蘋果，都影響了我國蘋果的出口勢頭，但出口量依然超過110萬t。

3、我國蘋果主要出口市場。我國蘋果主要出口市場為亞洲周邊國家和地區。2016年我國蘋果主要出口國家為孟加拉國、印度、泰國、菲律賓、越南、俄羅斯、印度尼西亞、緬甸、朝鮮和尼泊爾（按出口量由高到低排序）。2017年我國蘋果主要出口國家為孟加拉國、菲律賓、印度、泰國、印度尼西亞、越南、朝鮮、俄羅斯、哈薩克斯坦和緬甸（按出口量由高到低排序）。2018年我國蘋果主要出口國家為印度尼西亞、越南、菲律賓、泰國、俄羅斯（按出口額由高到低排序）；出口省市按出口量由高到低排序依次為：山東49萬t、甘肅9萬t、雲南8.5萬t、新疆7萬t、廣東6.4萬t。

我國蘋果出口現狀特點

1、蘋果出口數量仍然依靠價格優勢。目前，我國蘋果生產存在分散小戶經營與大市場不相適應、勞力難求、工資提高、老齡化加劇、區域化不夠合理、品種結構急需調整、勞動效率低下、機械化和自動化不高等問題，蘋果價格的市場波動較大。我國是世界第一蘋果出口大國，但與蘋果貿易大國相比，鮮蘋果出口價格相對較低，顯性比較優勢指數整體不高，出口競爭力動力不足，呈現出價低出口量就大、價高出口量就小的趨勢。

2、出口企業眾多，品牌價值不明顯。雖然國家政策鼓勵蘋果出口（出口退稅率已提高到了10%），但出口企業眾多（2014—2018年出口公司數量分別為593、687、853、826、652個），行業存在著不規範性（如通過提高報關價格獲取不當退稅等）。蘋果出口企業品牌價值不明顯，以低價爭取客戶訂單為主，企業利潤微薄。蘋果出口企業尚為散兵遊勇式的經營狀態，在國際上的市場競爭力不強。

3、出口市場集中。

4、成本增加，技術落後。用工緊缺，人工成本高，機械化程度遠遠不夠。包裝模式陳舊、物料升級慢，不起關鍵作用的成本居高不下。

我國蘋果出口的未來趨勢

蘋果出口數量仍會

保持穩定或穩中有增

未來幾年，我國水果總量仍然會保持供大於求的局面；同時，蘋果替代品越來越多，蘋果價格會趨於穩定或走低，從而促進我國蘋果出口。目前，我國蘋果出口的主要市場是東南亞地區，這些國家不適宜種植蘋果，需求是存在的；又具備區域優勢，運費低、船程快；同時這些國家華人較多，比較喜歡富士蘋果。此外，為鼓勵蘋果出口，我國蘋果出口退稅率已從5%提高到10%。總體看，我國蘋果出口數量仍會保持穩定或穩中有增的趨勢。

蘋果出口企業數量

由小而多向大而少過渡

我國蘋果出口企業眾多，按最大年出口量133萬t計算，一家企業平均僅出口0.16萬t，大概只有74個集裝箱，出口少的企業甚至是個位數。小企業不具備規模優勢，成本高於規模大的企業，難以生存；小企業出口數量少，難以打造企業品牌，沒有品牌就會被逐步淘汰。數據顯示，2018年全國蘋果出口總體效益較好，出口企業總量有所減少，比2016年少了200多家。總體看，蘋果出口企業數量會逐漸由小而多向大而少過渡。據統計，2018年全國蘋果出口量前10位的企業中，山東省佔了6位。蘋果出口第1位的企業仍然是山東佳農誠信果業有限公司，後面依次為山東萊蕪泰豐食品有限公司、甘肅靜寧鑫龍果品貿易有限責任公司、山東棲霞德豐食品有限公司、河南三門峽鴻豐果蔬有限公司等。

蘋果出口企業

以低價競爭向品質競爭轉變

在國際市場，我國蘋果自主品牌方興未艾。自主品牌的崛起支撐著我國蘋果在國際市場上的競爭力。目前，我國蘋果品牌中的佳農、誠信人、小蜜蜂、廣源、王山、德豐、眾合、ALFA、富原紅、ABC已經是印度尼西亞、菲律賓、泰國、馬來西亞、印度、新加坡市場上的著名蘋果品牌。

此外，國外市場需求升級，迫使企業重視品質。蘋果質量差，會造成市場堵貨、客戶虧錢，出口量大降，口碑降低，惡性的低質、低價競爭最終會丟掉市場。品質競爭是今後我國蘋果出口企業提升品牌知名度、打造競爭優勢、拓展國際市場的健康競爭方式。

蘋果出口供應鏈分工會更加明細

事實證明，沒有任何一個企業在種植、貯存、加工、貿易到市場開拓等環節都能做到最好，企業涉及環節越多，越不利於做專、做強。從蘋果品種結構看，晚熟紅富士依然是我國的主栽品種，早、中熟品種種植不多，面臨著供給結構不合理、品種集中、口感風味單一等問題。要想進一步擴大市場，應從進口國的消費偏好導向和加強國際合作等方面著手。另外，加工企業應把好質量關，出口企業應把好市場關。蘋果出口供應鏈各環節應分工明確，各盡所能，共創品牌。

蘋果生產加工企業

由小作坊向規模化工廠過渡

當前，我國的人口紅利已逐步消失，用工難、用工貴等問題越來越突出，蘋果加工機械化已迫在眉睫。國內的蘋果加工水平要比發達國家低20%，且加工量和商品化處理比率較低。一臺大型生產設備的投入可以節省大量人工，小作坊卻無力投入設備，而且小作坊通過手工生產的蘋果品質難以達到標準化，會逐步失去市場。目前，我國對水果檢驗檢疫要求的提高和國外客戶對水果品質要求的提高，都會促進蘋果加工機械化，蘋果智能分選包裝設備正在逐步普及。

2014年法國邁夫公司和山東煙臺龍口南村果園公司合作，成功安裝運行改進型的2通道、5t/h的蘋果智能自動分選機，有力地促進了山東煙臺龍口南村果園公司“DDD”品牌蘋果標準落地。在降低包裝成本，提高蘋果分選質量，增加企業效益之後，短短5年間，全國100多家公司購買安裝了邁夫公司現代化的蘋果智能自動分選線，津成泰、佳農、匯源、德豐等公司一連安裝2條、3條分選線，使用的效果越來越好。4通道10t/h的分選線也已經在甘肅海升工廠、阿克蘇農夫山泉17.5度蘋果品牌工廠或安裝完畢或投入使用。近幾年，我國在自動智能分選（規格、顏色、糖度、瑕疵）上進步明顯，江西綠盟公司的蘋果智能自動分選設備異軍突起，僅在山東、陝西等地就有30多條生產線投入使用。

升級出口包裝方式，

以降低成本和順應環保要求

目前，世界上蘋果出口包裝中只有我國的蘋果在使用網套，不但汙染環境，還費錢、費工。據計算，1個出口蘋果集裝箱中網套成本約2500元，再加上套網套人工費用約1500元，網套總成本約4000元。實踐證明，蘋果出口包裝不使用網套完全可以避免果實碰壓傷問題，一些發達國家已經明確要求不允許蘋果帶網套出口。因此，建議我國儘快升級蘋果出口包裝方式，以順應環保要求，同時又能降低成本。

【聲明：陝果大數據公眾平臺產地動態、市場動態、蘋果行情相關均來自作者調研代辦、冷庫所得，因調查數據並不具備全面數據、本著服務果業、更好的為果農服務，本人僅供果商、果農參考、不構成任何投資建議、文中蘋果期貨專家觀點僅是作者為了更好響應國家期貨為果農指明蘋果價格的政策】

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