作者|畢然，微信公眾號：巨豐投顧（ID:jfinfo）
一、要聞精選
1. 全國信息化和軟件服務業工作座談會13日召開，提出今年要打造兩化融合升級版，全面推進工業互聯網平臺體系建設。
2. 13日晚間，在岸人民幣對美元匯率一度跌破6.88關口，為1月3日以來首次。
3. 22款遊戲拿到今年第二批進口版號，完美世界、中青寶、掌趣科技等6家A股公司的7款遊戲名列其中。
4. A股ETF基金（非貨幣）總份額在上週增長約68億份，滬深300、中證500等寬基ETF和半導體行業ETF份額增長較多。
5. 過去一個月以來，國內氧化鋁價格由每噸2645元反彈至2803元。近期山西環保檢查趨嚴，部分氧化鋁廠被勒令減停產。
二、重大事件
● 長三角一體化發展全面提速
國家5月13日召開會議，審議了《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》。會議強調，把長三角一體化發展上升為國家戰略是重大決策部署。要樹立“一體化”意識和“一盤棋”思想，深入推進重點領域一體化建設，強化創新驅動，建設現代化經濟體系，提升產業鏈水平。上海、江蘇、浙江、安徽要增強一體化意識，加強各領域互動合作，紮實推進長三角一體化發展。
點評：根據此前發佈的2018-2020年三年行動計劃，長三角地區要建設成為全國貫徹新發展理念的引領示範區，三省一市將在交通互聯互通、能源互濟互保、產業協同創新、信息網絡高速泛在、環境整治聯防聯控、公共服務普惠便利、市場開放有序等領域深度合作。
從近期的機構研報看，從事軌交基建的隧道股份（600820）、從事園區設計的中衡設計（603017）、在青浦擁有土地儲備的城投控股（600649）等公司受到較多關注。
● 華為將發佈雲數據庫新產品 相關合作商有望受益
國外媒體報道稱，華為計劃在5月15日於北京舉行的一場發佈會上推出其新的雲數據庫產品，最初將瞄準國內市場，希望通過這一產品從老牌美國科技巨頭甲骨文搶走部分雲數據庫市場份額。華為的新雲數據庫產品“專注於讓企業客戶能夠使用人工智能管理自己的數據”。
點評：據機構報告顯示，2018年全球雲計算市場總體規模804億美元，較2017年大幅增長了46.5%。預計在2020年，全球雲計算市場規模將有望超過1550億美元。雲計算的快速增長，為雲計算數據庫產品提供了巨大的市場需求。華為發佈雲數據庫新產品，華為雲相關合作夥伴有望受益。
拓維信息（002261）與華為雲達成戰略合作。神州數碼（000034）與華為雲在混合雲領域合作，攜手共拓國內企業級市場。
● 緬甸稀土進口將全面受限 中重稀土價格或有翻倍上漲
據報道，2018年11月3日，雲南騰衝海關禁止緬甸所有資源類商品進口至中國，其中包括稀土礦資源。2018年12月14日，騰衝海關針對緬甸稀土礦通關，執行期5個月，即2019年5月15日起將重新全面禁止緬甸稀土礦進口中國。
點評：中國近30多年來一直是全球最大的稀土出口國，但2018年中國進口了41400噸稀土，較2017年激增167%，併成為全球最大的稀土進口國，其中緬甸是最大的進口來源國。目前我國中重稀土礦全年消費量5-6萬噸，而2018年從緬甸進口的中重離子型稀土礦約2.6萬噸，佔國內消費量的比例接近50%。而隨著新能源產業的發展，稀土下游需求卻不斷提升，稀土價格上漲在所難免。
廣晟有色（600259）是我國中重稀土龍頭企業，實際控制廣東省內僅有的4張稀土採礦權證。廣東省是我國最重要的中重稀土產地，公司將按照國家稀土產業規劃要求，實施對廣東省內外稀土礦山和冶煉分離企業的整合。五礦稀土（000831）是國內最大的南方離子型稀土分離加工企業之一，兩宗探礦權辦理探轉採正在推動中。
● 推動知識產權戰略暨強國建設工作
據國家知識產權局5月13日消息，知識產權戰略實施工作部際聯席會議辦公室印發《2019年地方知識產權戰略暨強國建設實施工作要點》。
點評：知識產權是人才創新智力成果最科學、最完整、最核心的體現。隨著知識驅動逐步主導經濟發展方式，這一無形財產權的重要性將日益凸顯。持續加大知識產權保護力度、加快建設知識產權強國，才能更好發揮知識產權作為國家發展戰略性資源和國際競爭力核心要素的關鍵作用，推動實現建設世界科技強國的目標。
光一科技（300356）旗下版權雲是國家相關部門與政府聯合推動的項目，已具備對圖書、音樂、影視、期刊、報紙、藝術品等多類別等版權資源及數據彙集能力。公司表示，將在適當時機發起創建版權交易中心，構建國內數字版權知識產權交易與保護平臺。博彥科技（002649）業務涵蓋內容審查，投入人力數千人。旗下紅麥輿情監測系統利用自主研發的智能爬蟲技術，可實時監測新聞、論壇、博客、平面媒體、微博、微信等各種信息。
● 石墨烯散熱新材料即將投產 破解5G應用散熱難題
據媒體報道，哈爾濱南崗區高性能石墨烯複合材料散熱片項目，近日頻傳喜訊，首破5G產品高功率芯片散熱瓶頸，連續通過華為、中興等公司測試，被列為5G通訊設備唯一有效散熱方案支持產品，填補國際空白。目前，散熱片項目一期工程已建成，整個項目預計今年底完成設備安裝並試投產。
點評：隨著業內表示，消費電子向超薄化、智能化發展趨勢下，手機等消費電子散熱要求不斷提升。特別是在5G應用背景下，由於5G手機功耗較4G手機增加2倍以上，解決散熱問題至關重要。由於石墨烯具有極高的熱導率和熱輻射係數，有望替代散熱石墨成為主流散熱材料。目前中國電子行業對散熱材料的需求每年在三四百億元，未來市場空間可觀。
德爾未來（002631）石墨烯產品已經量產，並與諾貝爾獎獲得者組建合資公司拓展石墨烯應用。錦富技術（300128）參股公司高性能石墨烯粉體制備達到國際先進水平。
三、今日機會
推動知識產權戰略暨強國建設工作
知識產權概念股：光一科技（300356）、博彥科技（002649）
石墨烯散熱新材料即將投產 破解5G應用散熱難題
石墨烯概念股：德爾未來（002631）、錦富技術（300128）
工信部支持創建車聯網先導區、將規模部署C-V2X網絡
車聯網概念股：高新興（300098）、千方科技（002373）
美的將把全部產品智能化 家電行業升級趨勢明顯
家電概念股：和而泰（002402） 、麥格米特（002851）
緬甸稀土進口將全面受限 中重稀土價格或有翻倍上漲
稀土概念股：廣晟有色（600259）、五礦稀土（000831）
四、公告精選
澳洋健康（002172）控股子公司阜寧澳洋與黑龍江趙光農場簽訂戰略合作協議。
中聯重科（000157）擬以上限金額為29.79億元回購股份，回購比例不超過總股本的5%。
傲農生物（603363）子公司擬增資擴股引入投資者。
方正科技（600601）舉牌方擬5000萬至1.5億元增持股份
東吳證券（601555）擬配股募資不超65億元，用於補充營運資金，擴大公司業務規模。
捷成股份（300182）控股股東擬轉讓6.37%公司股份給珠海節睿文化傳媒有限公司。
作者：畢然 執業證書：A0680618110001
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