當下,中國醫藥市場風雲詭譎,一致性評價、醫保目錄、“4+7”帶量採購等政策紛紛入局。
“山雨欲來風滿樓”,醫藥領域面臨洗牌,而全球醫藥巨頭都全力以赴的應對中國市場。
羅氏也毫不例外,其未雨綢繆“蹲點”醫保,補位“4+7”空缺,在中國醫藥市場遊刃有餘!
跨國藥企“超國民待遇”不再
過去,跨國藥企的原研藥在中國長期保持高溢價、且銷售佔比高達80%-90%。雖然已過專利期,但仍舊給企業帶來豐厚的利潤。
近年來,隨著中國醫保控費政策,原研藥需要和通過一致性評價的仿製藥競爭,迴歸正常的產品週期曲線。
特別是一致性評價、“4+7”帶量採購的落地,本土藥企迅速崛起,印度仿製藥的入局,加速了原研藥的市場格局變化。降價壓力讓很多跨國藥企如鯁在喉,持續已久的好日子,或許真的到頭了。
以輝瑞為例,2000年在中國上市的立普妥,2011年過了專利期,但2018年在華銷售額依然高達100億元,超過輝瑞在中國銷售額的三分之一。
立普妥全球累計為輝瑞帶來了1644.3億美元的收入,是目前有史以來最暢銷的藥物。雖然在2014年,修美樂打破了立普妥創造的單年最高銷售紀錄,但立普妥依然是目前全球唯一一個連續十年全球銷售第一的藥品,成為全球藥品銷售神話。
可是隨著國內一致性評價和“4+7”的推行,情況在發生變化。“4+7”帶量採購中,嘉林藥業的“阿樂”以低價贏得相應地區中標 —— 20mg*7片中標價格6.6元。
在11個試點城市樣本醫院中“阿樂”市場佔有率增長顯著,佔有率接近68%,已超越立普妥成為阿託伐他汀市場佔有率最大品牌。
並且齊魯製藥、興安藥業、樂普藥業立普妥仿製藥均已過一致性評價,曾長期穩居榜首的立普妥出局。2019上半年原輝瑞普強在中國區營收也下降20%。
相較之下,羅氏三大單抗卻煥發青春,中國市場增長強勁,其面對“4+7”帶量採購戰術耐人尋味。
搶先進醫保佔位,補位“4+7”空缺
羅氏儘管兩次擦身“4+7”,卻通過進醫保補位“4+7”所帶來的市場空缺,另闢蹊徑,奪得市場 。
“三大腫瘤單抗”腹背受敵
羅氏近年來在中國市場面臨的的壓力也不小,“三大王牌”曲妥珠單抗(赫賽汀、Herceptin)、貝伐珠單抗(安維汀、Avastin)、利妥昔單抗(美羅華、Rituxan)專利已到期。
羅氏赫賽汀最早於1998年9月獲得美國FDA批准上市,2014年到達專利期。今年4月25日,復宏漢霖誕生樂國產首個曲妥珠單抗仿製藥,拉開了曲妥珠單抗仿製藥的序幕。目前有13家藥企在研。
安維汀是羅氏旗下的全球首個可廣泛用於多種瘤的抗血管生成藥物,該藥於2004年首次獲得FDA批准,2018年到達專利期,目前國內3家企業處於上市申請中,17家處於臨床試驗中,10家處於批准臨床狀態,還有3家剛申請臨床。
目前齊魯製藥、信達生物處於上市第一梯隊,其中齊魯製藥已完成臨床試驗現場核查,有望及早獲批。
美羅華於1997年在美國上市,2018年專利到期。今年4月,復宏漢霖首個利妥昔單抗仿製藥上市。目前國內該品種仿製藥申報企業已有十幾家,包括信達生物、神州細胞工程、喜康生物、海正藥業等。
搶佔醫保,擦身“4+7”
面對原研藥的市場競爭,羅氏選擇率先進醫保佔位。2017年,第二輪國家醫保目錄公佈,最受關注的莫過於羅氏製藥。
其旗下四款靶向藥物赫賽汀、安維汀、美羅華、厄洛替尼分別降價64.8%、61.4%、48.3%、57.6%,全部列入國家醫保目錄。
這4款產品讓出了近36億元的市場規模,並且均是羅氏獨家品種,赫賽汀與美羅華當時並沒有市場競爭者,兩個月後各地醫保報銷迅速落地。
受益於2017年成功的醫保談判,羅氏的4款產品在近兩年拉出了業績長紅的曲線。
2018年,羅氏製藥中國區四款產品銷售量猛增75%,銷售額則增長了28%。
並且羅氏在2018年依舊佔據國內醫院抗腫瘤藥銷售額Top10榜首,達到37.24億元,佔比33.46%,是第二名恆瑞醫藥 的2倍,第三名齊魯製藥的3.3倍。
2019年上半年,製藥領域羅氏奪得第二,同比+11%。在中國市場營收111億元,同比+58%,佔全球6.6%。另外
- 赫賽汀 同比+144%
- 安維汀同比+21%
- 美羅華同比+61%
其三大單抗在中國銷售品種Top10分別佔據28.03%、1.3%、12.08%。
在2018年醫保談判,羅氏製藥黑色素瘤靶向藥佐博伏(維莫非尼)通過醫保成功入選。維莫非尼是當時中國唯一上市治療黑色素瘤的靶向藥物和BRAF抑制劑。
2019年8月20日,羅氏製藥生物製劑雅美羅(託珠單抗)被列入醫保,用於全身型幼年特發性關節炎治療,也是中國國內目前唯一獲得該症的生物製劑。
儘管兩次擦身“4+7”,羅氏卻通過醫保,重回市場!
加速新藥審批,創新藥才有溢價空間
面對中國一致性評價下的仿製藥大潮,羅氏在中國市場攻守兼備:
- 一方面,對於已有的產品管線,羅氏仍然加大繼續開發以及擴展使用。
- 另一方面,羅氏清醒的認識到:在中國,過專利期原研藥將回歸正常生命曲線,未來只有創新藥才有溢價空間,依靠過專利期原研藥的時代結束了。
羅氏2018年在國內共上市了安聖莎、舒友立樂、帕捷特三款重磅新藥。
- 8月15日,國家藥品監督管理局正式批准了新一代ALK抑制劑安聖莎® (阿來替尼),用於治療間變性淋巴瘤激酶(ALK)陽性的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌。
- 11月30日,羅氏舒友立樂(艾美賽珠單抗)獲得國家藥品監督管理局批准,用於存在凝血因子VIII抑制物的A型血友病(先天性凝血因子VIII缺乏)成人和兒童患者的常規預防性治療,是目前中國首個獲批用於A型血友病合併凝血因子VIII抑制物患者的常規預防性治療藥物。
- 12月18日, 羅氏製藥宣佈,旗下乳腺癌創新靶向藥帕捷特(帕妥珠單抗) 已獲得中國國家藥品監督管理局批准,聯合曲妥珠單抗和化療,用於高復發風險的 HER2 陽性早期乳腺癌患者的輔助治療。帕捷特與赫賽汀雙靶治療方案,使具有高復發風險的HER2陽性早期乳腺癌患者,復發或死亡風險降低25%。
2019年3月30日,羅氏重磅靶向藥Perjeta(帕妥珠單抗,中文商品名:帕捷特)正是在中國上市,開啟與赫塞汀聯用的乳腺癌雙靶向治療時代。
另外,羅氏在中國共計9個新藥處於待批准狀態之中,其中只有一個屬於免疫類藥物,為羅氏製藥用於治療狼瘡腎炎或其適應症治療的CellCept,其餘8個產品均是腫瘤藥物,數量超過美國、歐盟、日本。
羅氏製藥中國總經理周虹 表示,“至2026年,羅氏計劃將在華上市40款新藥或新適應症,包括多款在華原研的乙肝藥物和PD-1藥物Tencentriq等。”
不得不感嘆羅氏的趨勢判斷,兩年前就前瞻性的將重磅藥推入醫保。面對如今醫藥領域的動盪,才得以顯得如此“進退自如”。
在“4+7”擴面下,未來羅氏在中國又將如何戰略佈局,讓我們拭目以待!
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