素有“金九银十”著称的高销量月份，9月的中国车市并未发挥出以往成色。

乘联会数据显示，这一月，乘用车零售量降幅依旧，178.1万辆同比下跌6.5%；前三季度累计成绩上，1478.2万辆同比下滑8.6%，这延续了2018年的市场颓势。

不同于整体车市的零和博弈，消费升级趋势之下，豪车品牌在华渗透率增幅依旧。

单月成绩上看，相比去年，4.81%数据增幅，让深耕中国市场的豪车品牌实现了25.58万辆的历史最佳成绩；前三季度累计销量上，这些品牌在暂时呈现存量市场的中国车市中，进一步实现6.72%的增幅扩充。

随之相伴的是市占率的进一步走高，今年前9月，豪车品牌实现了10.9%车市占比，这是对过去一年10%的进一步拉升。

不难发现，

豪华车市在销量与市占率的双提振，实际与宝马、奔驰、奥迪构成的“一线豪车军团”业绩的持续飘红不无关系。

然而，2019年战局仅剩四分之一，随着二三线豪华品牌的陆续发力，它们能否在BBA潜客市场中虎口夺食？之于各大品牌的交持攻守，BBA细分市场格局又将如何改变？新四化产业革新趋向下，关于未来的较量，一线豪车又会如何发力，这也将成为影响三大品牌将来站稳潮头的关键所在。

豪华品牌集中度：BBA持续吞噬潜客市场 二三线豪华品牌差距拉开

从2018年销量构成上看，豪华品牌三大梯队身位依然明晰，60万、10万年销成为横亘于一、二、三线梯队之间的两道红线。

时间截至今年9月，BBA三家品牌，依然以较大的销售业绩，远远将其余品牌甩在身后。而在11家品牌前9月13.2万辆的整体增量中，BBA贡献达10.7万台。

前三季度累计销量上，一线品牌均实现50万辆左右销售业绩，且在较大体量的基础上依然保持增幅。其中，宝马领涨幅度最快，奔驰继续持稳，尽管奥迪9月单月微降，前三季度实现微增。

二线品牌涨迭不一，但累计销量均达成7万以上规模，且年销有着完成10万辆预期的一定能力。值得注意的是，二线品牌的分化也正在加速，雷克萨斯、凯迪拉克尚处一档，沃尔沃、捷豹路虎处于二档。但这期间，各家境遇略有差异，曾经二线豪车的领头羊捷豹路虎，正试图爬出业绩低谷；去年的二线冠军凯迪拉克，期望重回激增区间；相比之下，雷克萨斯、沃尔沃依然呈现着销售业绩的一路飙升。

退市与否？三线品牌在这样的尴尬境遇中苦苦挣扎。英菲尼迪与讴歌基于较小的数据基数，实现了同比增长；在关税等政策因素加持下，林肯前三季度略有失速；本就在退市边缘的DS，今年继续数据腰斩，9月销量不足百台。

整体上看，也因二线品牌发挥不一、三线品牌略显颓势，这让ABB重新夺回几年前失去的部分潜客市场。

品牌集中度上看，近年来BBA所构成的一线梯队一直维持于70%以上，而在三家品牌相继迎来产品大年的2018年及2019年，它们实现了集中度的稳中有升，今年前三季度数据超74%，实现了对二三线品牌集中度的进一步蚕食。

在过去的一段时间，与雷克萨斯、沃尔沃等品牌销量走高一致的是，它们依靠“匠心”、“安全”等相较个性的品牌及产品定位，让二线品牌抢夺走一线品牌的部分目标人群。

但随着“以价换量”、 “品质把控”、 “品牌口碑”等策略失衡，这让二线品牌在前三季度按下了集中度走高的暂停键。在豪车整体激增的境遇下，捷豹路虎的颓势、凯迪拉克的持平，意味着两家品牌曾经蚕食的潜客市场，正被更具综合实力BBA品牌所侵蚀。

不难发现，从2017年起，与一线品牌集中度稳增相对的是三线品牌的持续下滑，这意味着尾部企业

“虎口夺食”的愿景正在化为泡影。

前三季度中，讴歌与DS累计销量均未过万，英菲尼迪与林肯与5万销量基线仍有较大差距，打响品牌知名度，依旧是摆在三线梯队品牌的待解之题。随着一二线品牌的进一步深耕，留给它们的调整之机已然所剩无几。

轿车市场：降低溢价维稳奥迪销量 升级换代提振奔驰宝马

着眼于9月细分领域销量构成来看，BBA依然在各级市场呈现垄断之势。

作为主要战区，B、C级豪华轿车市场一直为一线品牌提供重要的销量支撑，也因如此，BBA该领域竞争正日趋胶着。

国产C级豪车来看，奥迪A6L、奔驰E级、宝马5系依次站稳领域前三，并对凯迪拉克XTS、沃尔沃S90等二线品牌主力车型实现了近两倍的数据超越。

全新奥迪A6L的热销要归功于较大的消费让利。此前，该车于今年1月实现上市销售，但基于年轻化造型转变，这让其流失掉正求商务之用的产品潜客。6433辆、7684辆、6833辆、6208辆，相比老款车型1.3万辆稳定的月均成绩，今年2月至5月，该车遭遇接连四个月的销量腰斩。如今夺得头名成绩，与该车的降价政策不无关系，以北京地区为例，经销商售价已比以往的官方指导价降低近7万。

宝马5系、奔驰E级以2000台月销差额紧随其后，相比降价，更新换代将是两款车型提振增幅的重要举措。

相比奥迪A6L，奔驰E级销量稳定，自去年9月上市后，一直维持在过万的销售业绩，且价格较为坚挺，值得注意的是，随着该车中期改款车型的问世，油耗表现的提升，也会助力该车进一步引来消费关注。

此外，宝马5系也在9月实现数据微增，10月份2020款车型正式上市后，数据也或迎来再度放量。

二线品牌凯迪拉克、沃尔沃等部分车型，也正试图从C级轿车市场中挖掘消费，而凯迪拉克XT5、沃尔沃S90两款车型的同比增势，同样归功于相较BBA更优的性价比定位。其中2019款XT5降至25万元以下，2020款沃尔沃S90，在指导价37.29-49.59万的基础上，用户同样可以7-8万的降价幅度进行购车。

B级豪华轿车市场来看，奥迪A4L与奔驰C级的头名之争攻防胶着。

其中，前者基于终端折扣的定价策略，实现了同比增幅27.97%；但作为一线豪车中，终端价格最为坚挺的品牌，奔驰C级的1.48万辆的月均成绩或许更具含金量。值得注意的是，以往月销过万的宝马3系，依然尚未得到销量提振，这与新款车型6月份上市后价格定位过高不无关系，而近日“召回”谣传的非议，也为该车未来走向蒙上阴影。

在20万元价位区间的入门豪华轿车市场，一线品牌包揽天下。

涵盖两厢及三厢的奥迪A3，于9月份继续巩固了该领域领头羊位置，10月14日，自2020款奥迪A3正式上市后，10月26日随后上市的2020款宝马1系，各自成为双品牌一争高下的重要武器。

此外，国产奔驰A级也正以一定的价格让利，试图继续实现对该领域的深耕，需要了解的是，目前在A级车客户群体中，女性消费者占据较大比例，对此，She's Mercedes女性专属平台的推出，将促进奔驰与其目标受众的有效沟通。

SUV市场：B级竞争胶着依旧 奔驰A级城门失守

SUV领域，9月份，B级市场延续了BBA品牌以往激烈的竞争态势，凯迪拉克、沃尔沃等二线品牌也在其中站稳市场。

奔驰GLC、宝马X3寄托于车型的升级换代，由此深耕消费市场，而奥迪Q5则将轿车市场以价换量的策略方式延续至SUV市场。

其中，奔驰以8.85%的同比增幅，占得B级SUV销冠，而这样得成绩与8月14日中期改款车型得问世不无关系，车身尺寸调整后，保证了GLC在长、宽、轴距等方面实现了之于竞品的突围；

销量上看，奔驰GLC的最大竞品在于奥迪Q5，该车市场价格大幅下探后，从一度疲软的销量中冲了出来，如今也成为月销万辆俱乐部中得一员；

宝马2020款X3于10月份上市，该车售价区间定位于38.98-47.98万元，顶配版降低8.6万、搭载12.3英寸全液晶仪表、植入ACC自适应巡航等技术，高配降价、中低配增配，宝马希望由此实现B级SUV领域的持续深耕。

二线品牌部分车型在B级SUV领域也站稳市场，而这也要归功于消费售价的主动让利。例如，沃尔沃XC60在北京市场终端售价位于30万左右，而凯迪拉克XT5终端售价已降至25万区间。

在A级SUV领域，BBA并未如其余市场一般保持稳定优势。

其中，宝马X1试图以较大的降价幅度，实现从BBA、乃至二线豪华品牌的围剿中保持优势，例如，宝马X1的2019款xDrive20Li尊享型，指导价格33.98万元，但优惠后裸车价格维持在26.68万元，随着2020款宝马X1的10月上市，新车效应能否改善该车的溢价能力，这值得期待；

尽管新一代奥迪Q3在2019年4月问世后，其新车效应仍处尚待激发状态。此前，上一代奥迪Q3已存6年之久，尽管在产品周期末端，也依然保持较高的销量数据。而据市场分析，该车如今的尴尬境遇，正是因为新车终端打折力度不足，这与奥迪其余车型的价格策略略有区隔。

相比GLC的热销，GLA同比销量则遭遇14.63%的下滑，9月销量仅为3500辆，这不仅远远落后于奥迪、宝马的相关竞品，并被凯迪拉克XT4、路虎发现神行等车型迎头赶上，而这与奔驰在价格战上缺乏优势不无关系。

新四化：电气产品竞赛一触即发 智能互联落地节奏加速

与产品攻防激战胶着一致的是，奔驰与其他一线品牌的在华竞争，也延申至谋求未来业绩增量的“四化”领域。

电气化产品落地上看，BBA品牌在新能源细分市场的攻城略地一触即发。

9月销量中，率先国产落地的华晨宝马5系PHEV、以及X1 xDrive25Le，已经吸引到部分销售关注，而前者3393万辆的月度成绩，与比亚迪、丰田等更为走量的自主、合资品牌相比，并不落下风。

为进一步实现新能源转型，2020年，宝马将在沈阳面向全球生产纯电动BMW iX3，与此同时，含动力电池中心二期的华晨宝马新工厂建设、以及生产MINI品牌电动车的光束汽车项目，都将有序推进。

EQC纯电SUV将是奔驰品牌今年的重磅产品，该车将于11月8日国产上市。作为奔驰首款纯电跨界SUV，EQC基于MEA模块化电气平台打造，最大续航里程达450km，在奔驰官宣中，其直接跳过同属一线豪华品牌的奥迪、宝马，竞争对手将锁定于特斯拉Model X。

同样作为奥迪最为重要的纯电SUV，e-tron将于11月18日发布，并于2020年由一汽-大众奥迪国产。此前，该车在欧洲WLTP测试中，其续航也超过400km。此外，成都亮相的中国专属车型奥迪Q2L e-tron的年底问世、以及MEB平台首款纯电车型Q4 e-tron的2021年量产，这一品牌将在新能源领域伸展产品触角。

围绕车载互联系统、智能驾驶、共享出行等领域的加速布局，BBA一线豪华品牌的发力节奏正在提速。

今年7月份，宝马用不足10天以一场场密集的信息发布，为其在自动驾驶领域，构画出一幅相较清晰的战略布局。

其中，与中国联通、腾讯、四维图新的合作，将围绕5G移动通信、数据驱动开发、高精地图业务展开；与百度、阿里的相应合作也在深入推进，其中，与百度进一步推动自动驾驶行业平台建设和标准化；而今年年内，宝马将成为第一个将“天猫精灵”集成到车载系统的汽车品牌。

自动驾驶领域的产品落地上，2021年，BMW iNEXT的量产车型或引入中国，该车将根据法规许可向客户提供L3级自动驾驶，并在技术上支持L4级自动驾驶。为自动驾驶产品的精准服务，同一年，L4级自动驾驶车队也将在中国市场展开路测。

奔驰围绕C.A.S.E（瞰思未来）战略，继续夯实“新四化”领域的策略部署，并与中国合作伙伴加强合作。

车载智能系统上，MBUX智能人机交互系统的落地，就是奔驰深耕中国市场多年带来的产品；自动驾驶领域，该品牌首款搭载L3级别自动驾驶技术的量产车有望2020年推出，此前，奔驰将加大基于中国市场的同一级别自动驾驶技术路测。

共享出行领域，奔驰与吉利合资成立的公司“蔚星科技有限公司”，目前已经做完做上线前的最后测试，该公司旨在为中国部分城市提供高端专车出行服务，初期车型包括奔驰S级、E级、V级，以及迈巴赫轿车，未来也将使用吉利旗下高端纯电动车型。

奥迪基于四化领域深耕，同样动作频频。

数字化服务上，按照规划，包括中国市场在内，myAudi定制服务系统将在2020年底可为300万用户作以服务，这一系统将自动停车、汽车锁定等功能植入其中。

出行领域，Audi on demand出行服务已在北京、三亚等全球20多个地方展开，用户可于手机预订奥迪品牌相关车型进行出行体验。此外，2018年3月，奥迪与一汽、大众等多方公司共同签署了两份未来合资合作谅解备忘录，其中一项便是成立“一汽奥迪移动出行服务（中国）有限公司”，这也是奥迪向共享出行领域的重要布局之一。

智能驾驶上，奥迪也于去年拿下北京、无锡L4级自动驾驶测试牌照，并在这两座城市增设了研发和测试中心。与此同时，奥迪还与华为展开合作，共同研发L4级自动驾驶技术。至2021年前，奥迪希望可让自动驾驶产品真正上路行驶。

随着品牌业绩的持续增长，中国之于BBA一线豪华品牌而言，俨然从“重要市场”日益成长为企业最为重要的“生产中心”、“研发中心”。随着二三线豪华品牌也纷纷发力面向未来的焕新突围，一线豪华品牌能否在汽车革新的浪潮中始终屹立潮头，这值得期待。