複印機大王施樂試圖蛇吞象收購老牌IT巨頭惠普

據消息人士前天稱,施樂(Xerox)已經向個人電腦製造商惠普(HP)提出330億美元的現金加股票收購計劃。惠普的規模是施樂的三倍多。

複印機大王施樂試圖蛇吞象收購老牌IT巨頭惠普

惠普確認了這份收購計劃,但拒絕透露報價。兩家公司過去也曾探討過合併計劃,惠普在聲明中稱將考慮施樂最新的建議,並表示關注最符合股東利益的方案。

美國施樂公司是全球最大數字與信息技術產品生產商,是一家全球500強企業。是複印技術的發明公司,具有悠久的歷史,在其複印機市場佔有率,特別是彩色機器的市場佔有率,佔據全球第一的位置;其彩色的技術方面是全球領袖企業;施樂意味著“更好的解決方案,更低的綜合運營成本,更出色的效果,更高的工作效率”。

而惠普目前是全球最大的打印機制造商之一。惠普的打印機業務目前陷入窘境,第三季度營收同比下滑5%,整體營收低於預期,並且第四財季盈利展望亦不及預期。這塊業務投行研究機構形容成“融化中的冰塊”。惠普還是全球最大的個人電腦品牌之一。目前,惠普PC全球市場佔有率第二,僅次於聯想集團。根據IDC數據,今年第三季度,惠普PC出貨量為1680萬臺,市場份額為23.8%。

消息人士稱,施樂提出以每股22至23美元的價格收購惠普,以現金加股票的方式支付。施樂已經安排向花旗銀行籌措資金,為該交易的現金部分融資。

一名消息人士說,施樂認為,它能夠打造一家辦公技術供應巨頭來創造每年至少20億美元的協同效應。惠普將用幾天時間考慮該獻議,再做出回應。

據華爾街日報稱,施樂收到了一家大型銀行的非正式資金支持承諾,相信這部分的資金,至少能應付這場收購案的部分金額。另據美通社消息,施樂控股已向花旗集團籌資。

據推算,如果兩家合併,施樂每年能夠從中省去20億美元的開銷,經營狀況也將改善。

不過,也有分析人士不好看這一交易能夠最終成功。有消息稱,惠普不同意施樂提出潛在協同效應的觀點,並對交易所需的債務感到擔憂。這位知情人士說,即使惠普認為合併是值得的,它也不相信施樂擁有複雜併購的相關經驗,也不認為施樂應當是買家。

美國時間週二,施樂還宣佈,將出售與富士膠片合資公司富士施樂25%股權,從而獲得23億美元。在去年複雜的併購交易失敗之後,施樂已暗示,將結束與富士膠片之間的聯繫,出售後富士施樂成為富士膠捲的全資子公司。施樂曾公開表示,將使用該23億美元用於還債及收購。


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