凯恩斯:信息通信一定是一条投资主线,物联网基础——传感器


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A股下跌,也许又是一次“一顿分析猛如虎,涨跌都看”。也可能是双十一概念终结,消费板块未来热点不足,进入调整期(至少今年达到1000亿人民币的消费数据还是不错的,可以看第二篇文章)。沪指技术上也不够美观。投资人要重新着眼于长期的投资机遇,找大方向,短线板块热点的确乏善可陈。

从价值角度讲,信息通信一定是一条投资主线。而未来的通信行业则围绕物联网。物联网是什么?简单点叙述就是四个方面,传感器感知,云计算回收感知信息,人工智能识别信息,机器反馈。在这四个方面,一般科技投资人都能够分辨出,其实后面三个方面如今都是热门。人工智能、云计算,至于反馈,比如聊天机器人和你聊天,比如人脸识别解锁手机。但是最重要的传感器方面,我国还有诸多不足。

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通信领域三大技术:传感器技术、计算机技术和通信技术。

传感器国内现状:

传感器尤其是芯片的研发难度不比医药小。单一传感器研发周期平均6-8年,貌似是单一药品的一半左右时间,但是传感器需求没有医药那么迫切。所以传感器芯片核心技术大多数依然掌握在有研发积累的,美、日、德企业手里。比如美国的MEAS传感器,比如日本基恩士。基恩士的老板滝崎武光在日本财富榜单上在第三位。

我国9成传感器芯片来自进口,但是在下游应用上面,我国还是很优秀的。不要去苛求技术,技术必须要有时间,耐得住寂寞。而在传感器上面不只是要时间,有的时候烧钱,未必能一定烧出前景。随着科技进步,国内传感器需求还在增加。

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几家有前景的传感器企业:

传感器头部企业:瑞声科技、歌尔声学。近几年两家都在声学领域走自主创新之路,传感器世界前三十中,各占有一个席位。在中国传感器领域有一定的技术和地位。当然了,其核心能力在于传感器的封装以及声学产品的解决方案,和国外巨头还有差距,单依托国内消费电子制造能力,市场占比较高。

风险机遇并存的传感器企业:华灿光电。这家企业主业LED芯片如今陷入困境,因为已经进入恶性竞争。但是其在进入颓势之前收购了美新,这家企业前途较好,地位不低。但规模尚有局限。技术并购是条不错的途径。

第三梯队:传感器领域适合小企业专精,这类企业往往规模不大。比如没有上市的敏芯,比如三轴磁传感器的矽睿,合资的华美澳通。上市企业中,比如士兰微,汉威电子和华工科技。

传感器芯片工艺和芯片设计方面需要更多的企业投入长期资金研发,这也不是一口气能吃成胖子的领域。不过好在我们有巨大的需求。

【以上内容仅代表个人投资建议,股市有风险,投资需谨慎!】

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凯恩斯

好人好股高端操盘手商学院名誉院长,对外经贸大学客座教授,中国人民大学操盘学高级讲师、清华大学操盘学特训讲师,中央电视台CCTV2《交易时间》特聘专家, 《操盘大讲堂》特聘教授。

2013年曾经在北京电视台公开讲解如何选择三年十倍大牛股,所举的案例最终在2015年底实现了十倍的盈利。 凯恩斯是目前国内唯一在价值投资领域做到可量化的实战型学者。

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