中國移動能力中心副總經理吳世俊在中國移動全球合作伙伴大會表示，"雲改是中國移動5G+戰略落地的重要舉措，移動雲作為國家新型基礎設施重要承載、5G應用核心平臺；移動雲的發展目標是三年內進入國內雲服務商第一陣營，三年投資總規模在千億級以上。"
據IDC最新發布的《中國公有云服務市場（2019上半年）跟蹤》報告顯示，從laaS市場來看，阿里、騰訊、中國電信、AWS、華為位居前五，佔據總體75.3%的市場份額。中國移動的入局將為國內雲資本支出帶來顯著的增量，拉動服務器、數據中心光模塊、接連器、IDC和PCB等相關行業的需求。
A股上市公司中，新易盛已具備400G光模塊的批量生產能力，數據中心屬於400G光模塊的應用領域。
隨著未來5G及數據中心市場的迅猛發展，將會給光模塊行業帶來全新的市場機遇，而公司產品種類覆蓋3000種，產線既能快速響應中小客戶小批量，又能支持大客戶大批量。
數據港作為專業的IDC服務提供商，中國電信、中國聯通和阿里巴巴均為公司的合作伙伴。2019年上半年，公司憑藉與阿里巴巴長期穩定的合作關係，簽訂了雲業務合作協議，公司將在未來6年合作期間內，承銷總金額不低於人民幣4.35億元的阿里雲產品/服務。
公司2019Q3季報資產負債表中顯示在建工程總金額11.29億元，環比增加5.45億元，增幅93.3%，主要系深圳創益二期、JN13等項目開工建設，我們預計2019Q4將有6000-7000個機櫃交付完成，到2019年底，公司可用機櫃數為1.5-1.6萬個(不含185數據中心)，其中上架機櫃數約為8-9千個，預計2020年隨著新建機櫃逐步上架，IDC收入將穩步提升。同時，由於機櫃建設完成後轉成固定資產，折舊成本直接上升，而收入需要等到客戶上電後才能逐步上升，預計2020年上半年，機櫃的成本上升速度會明顯快於收入的上升速度，給公司毛利率、淨利率帶來壓力。根據公司已公告的項目建設計劃，預計未來兩年，在建及規劃的機櫃全部投入運營，機櫃數有望突破3萬個，是目前可用機櫃數的3倍，增長可期。
本文僅供參考，不作任何投資建議，股市有風險，入市需謹慎！
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