中证网讯（记者 段芳媛） 红宇新材（300345）11月19日晚间公告，公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买铂晖科技、酷赛投资合计持有的铂睿智恒75%股权，交易金额暂为6.31亿元；并通过询价方式向包括华民集团、卢光辉在内的不超过5名特定对象发行股份募集配套资金。此次交易构成重大资产重组及关联交易。
公告显示，此次交易股份的总体支付比例为60%，现金的总体支付比例为40%。经上市公司、酷赛投资、铂晖科技协商确定此次发行股票的价格为8元/股。同时，酷赛投资、铂晖科技承诺，铂睿智恒在2019年-2021年的归母净利润或扣非后归母净利润分别不低于7000万元、9100万元、1.18亿元。
此次交易标的公司铂睿智恒主要从事计算机软件、信息系统软件的开发、销售等。截至2019年7月31日，铂睿智恒的所有者权益合计8087.8万元，此次交易中铂睿智恒100%股权的预评估值为8.46亿元，评估增值率为 946.02%。另外，铂睿智恒2017年、2018年及2019年1-7月分别实现营业收入6562.08万元、8228.45万元及6220.84万元；分别实现净利润3137.09万元、4064.74万元及4049.16万元。
另外，公告显示，此次募集配套资金总额不超过2.7亿元且发行股份数量不超过上市公司股本总数的20%。其中，红宇新材实控人卢建之控制的企业华民集团将认购不低于9000万元、公司引入的战略投资者卢光辉将认购不低于8000万元，此次交易构成关联交易。
交易完成后，铂晖科技将持有红宇新材1.09%股份、酷赛投资将持有红宇新材7.11%股份；卢建之合计控制上市公司1.16亿股股份，占总股本的23.64%，仍为上市公司实际控制人。
红宇新材表示，此次交易目的为提升上市公司的持续盈利能力，同时提升铂睿智恒的后续发展空间。
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