中金公司看好中国快递行业的成长空间和竞争格局，韵达通过精细化管理、资产投入（尤其是自动化设备）和信息化建设实现运营效率的提升，凭借不断提升的服务质量获得市场份额。近期股价回调带来了更好介入时点：市场担心10月增速放缓和年底解禁，而媒体报道与韵达旗下子公司相关的建设项目出现事故也对市场情绪造成影响，但认为这些因素不影响公司长期价值。目前股价对应20倍2020年扣非P/E，为上市以来低点，重申跑赢行业评级和目标价40.4元（28倍2020年扣非P/E和39%空间）。
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