新城控股(601155.SH)擬發行2年期高級無抵押美元債，初始價8.25%區域
久期財經訊，新城控股集團股份有限公司(Seazen Holdings Co., Ltd，簡稱“新城控股”，601155.SH，穆迪：Ba2 負面，惠譽：BB 負面)擬發行Reg S、固定利率、2年期、美元基準規模的高級無抵押債券，初始指導價8.25%區域。該債券將在2019年12月16日（T+7）進行交割，並於新加坡交易所上市。
該債券由新城環球有限公司（NEW METRO GLOBAL LIMITED）發行，由新城控股提供擔保，預期發行評級BB(惠譽)。本次募集資金將主要用於償還現有債務。
本次發行由海通國際(B&D)擔任獨家全球協調人，海通國際、中信國際、招銀國際、中達證券、新城晉峰證券、國泰君安國際、東方證券(香港)擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，將於2019年12月5日10：30召開投資者電話會議。
據久期財經瞭解，新城控股集團1993年創立於江蘇常州，現總部設於上海。2015年，新城控股集團在上海證券交易所A股上市，股票代碼601155.SH。
截止2018年底，新城控股集團已進入中國100餘座大中城市，包括上海、天津、重慶、杭州、南京、蘇州、青島、西安、成都、寧波、長春、常州等，開發中或及完成項目達400餘個。
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