一、大盤綜述
昨天說過，市場殺得有點過了，連續殺跌縮量，短期內有一定力度反抽的可能，今天市場直接反抽，其實也是符合預期的。
不過需要注意的是，今天的市場反抽仍然是縮量的，一方面，是對近期前幾天大跌的一個正常修復，另一方面，也說明資金的情緒還是有點謹慎。
二、題材主線及解讀
主線1：特斯拉/鋰電，威唐工業、凌雲股份、新宙邦、四方達、奧特迅、鼎盛新材、雅化集團、當升科技、新宙邦、華友鈷業、華昌達、中科三環、光華科技、寒銳鈷業、洛陽鉬業、天華超淨、道氏技術。
點評：美股特斯拉創新高。
特斯拉就是新能車的代表，美股的特斯拉疊創新高，對A股對應的新能車產業鏈是直接刺激。就跟蘋果創新高，A股蘋果產業鏈大漲是一個道理。
美股的行業龍頭大漲，帶動A股對應的概念股大漲，這叫做中美炒作聯動。
大盤大跌之後，很多鋰電池個股在近期創出新高，代表了資金的一個選擇方向，後市要繼續關注。除了鋰電池和新能車之外，還要關注燃料電池相關概念的走勢。
主線2：科技，新金路、德爾未來、拓維信息、神思電子、南大光電、容大感光、和晶科技、江化微、興森科技、強力新材
其中爆發力度最強的是光刻膠。龍頭南大光電、強力新材、江化微。
大基金一期到期後，二期接著馬上來了，由於一期的賺錢效應的示範作用，大家會注意二期大基金的主攻方向，光刻膠、設備、材料等。
近日，國家大基金在股市激起千層浪。上週末，國家大基金一期計劃減持A股三家公司，昨天A股科技股大跌。很多人認為科技股已經完蛋了，沒想到今天科技股很快就反彈了。國家大基金二期的投資預期標的被市場熱捧。
大基金二期概念股
今天市場的反應，今天大漲的方向，就是炒的國家大基金二期的投資預期。大基金二期投資的方向，網上的各種分析很多了，首先就是優先支持各個領域的龍頭，重視材料和設備，繼續支持封測。
材料角度，主要是光刻膠、鋰電池、石墨烯等。
這些票大漲的原因很簡單。當資金判斷日內大盤環境沒問題時，資金集中攻擊的的方向，往往是具備炒作邏輯、共識最大、阻力最小的方向去交易的。
除了材料角度外，設備角度也是需要關注的。主要是高精尖設備。
比如做靜電和汙染防控的天華超淨，精密數控機床的宇晶股份。
半導體材料的光刻膠：南大光電，容大感光，強力新材
其他半導體材料：上海新陽，
設備：精測電子，中微公司，至純科技，北方華創，長川科技，華星源創，
繼續支持封測：長電科技，通富微電，晶方科技，華天科技。
其他領域龍頭：聞泰科技，聖邦股份，卓勝微，韋爾股份等。
從長線角度我肯定是看好行業的大龍頭的，比如聞泰科技，長電科技，中微公司等。
長電科技，目前我國的封測已經是很大很強，但是國家會繼續持股，使我國在半導體產業鏈的封測環節中首先具有話語權。長電科技近期大動作不斷，與Analog Devices Inc.（簡稱“ADI”）達成戰略合作，長電科技將收購ADI位於新加坡的測試廠房，並將在新收購的廠房中開展更多的ADI測試業務。上述廠房的最終所有權將於2021年5月移交給長電科技。
長電科技，拿下三星/LG等廠SIP訂單。據臺媒經濟日報報道，長電科技旗下長電韓國正積極佈局系統級封裝（SiP）業務，已切入韓國手機和可穿戴設備等終端產品供應鏈，客戶包括三星和LG。
光學三劍客：韋爾股份，舜宇光學科技，歐菲光，屬於它們的時代來了！
今年到明年，跨年度牛股就是歐菲光，目標800億。
另外，大基金一期和二期還是有交叉的可投資機會，比如在大基金一期中的精測電子，由於本身是做半導體設備（平板檢測儀器）的，符合二期投資的方向，所以在昨天錯殺之後立馬反包。
三、操作策略
機會方面，主要還是在二期關注的設備（專用設備）、材料股（石墨烯、鋰電池、光刻膠、小金屬等），低位科技股上面，逢低吸納。
閱讀更多 遊資龍頭獵手 的文章
