一、大盘综述
昨天说过，市场杀得有点过了，连续杀跌缩量，短期内有一定力度反抽的可能，今天市场直接反抽，其实也是符合预期的。
不过需要注意的是，今天的市场反抽仍然是缩量的，一方面，是对近期前几天大跌的一个正常修复，另一方面，也说明资金的情绪还是有点谨慎。
二、题材主线及解读
主线1：特斯拉/锂电，威唐工业、凌云股份、新宙邦、四方达、奥特迅、鼎盛新材、雅化集团、当升科技、新宙邦、华友钴业、华昌达、中科三环、光华科技、寒锐钴业、洛阳钼业、天华超净、道氏技术。
点评：美股特斯拉创新高。
特斯拉就是新能车的代表，美股的特斯拉叠创新高，对A股对应的新能车产业链是直接刺激。就跟苹果创新高，A股苹果产业链大涨是一个道理。
美股的行业龙头大涨，带动A股对应的概念股大涨，这叫做中美炒作联动。
大盘大跌之后，很多锂电池个股在近期创出新高，代表了资金的一个选择方向，后市要继续关注。除了锂电池和新能车之外，还要关注燃料电池相关概念的走势。
主线2：科技，新金路、德尔未来、拓维信息、神思电子、南大光电、容大感光、和晶科技、江化微、兴森科技、强力新材
其中爆发力度最强的是光刻胶。龙头南大光电、强力新材、江化微。
大基金一期到期后，二期接着马上来了，由于一期的赚钱效应的示范作用，大家会注意二期大基金的主攻方向，光刻胶、设备、材料等。
近日，国家大基金在股市激起千层浪。上周末，国家大基金一期计划减持A股三家公司，昨天A股科技股大跌。很多人认为科技股已经完蛋了，没想到今天科技股很快就反弹了。国家大基金二期的投资预期标的被市场热捧。
大基金二期概念股
今天市场的反应，今天大涨的方向，就是炒的国家大基金二期的投资预期。大基金二期投资的方向，网上的各种分析很多了，首先就是优先支持各个领域的龙头，重视材料和设备，继续支持封测。
材料角度，主要是光刻胶、锂电池、石墨烯等。
这些票大涨的原因很简单。当资金判断日内大盘环境没问题时，资金集中攻击的的方向，往往是具备炒作逻辑、共识最大、阻力最小的方向去交易的。
除了材料角度外，设备角度也是需要关注的。主要是高精尖设备。
比如做静电和污染防控的天华超净，精密数控机床的宇晶股份。
半导体材料的光刻胶：南大光电，容大感光，强力新材
其他半导体材料：上海新阳，
设备：精测电子，中微公司，至纯科技，北方华创，长川科技，华星源创，
继续支持封测：长电科技，通富微电，晶方科技，华天科技。
其他领域龙头：闻泰科技，圣邦股份，卓胜微，韦尔股份等。
从长线角度我肯定是看好行业的大龙头的，比如闻泰科技，长电科技，中微公司等。
长电科技，目前我国的封测已经是很大很强，但是国家会继续持股，使我国在半导体产业链的封测环节中首先具有话语权。长电科技近期大动作不断，与Analog Devices Inc.（简称“ADI”）达成战略合作，长电科技将收购ADI位于新加坡的测试厂房，并将在新收购的厂房中开展更多的ADI测试业务。上述厂房的最终所有权将于2021年5月移交给长电科技。
长电科技，拿下三星/LG等厂SIP订单。据台媒经济日报报道，长电科技旗下长电韩国正积极布局系统级封装（SiP）业务，已切入韩国手机和可穿戴设备等终端产品供应链，客户包括三星和LG。
光学三剑客：韦尔股份，舜宇光学科技，欧菲光，属于它们的时代来了！
今年到明年，跨年度牛股就是欧菲光，目标800亿。
另外，大基金一期和二期还是有交叉的可投资机会，比如在大基金一期中的精测电子，由于本身是做半导体设备（平板检测仪器）的，符合二期投资的方向，所以在昨天错杀之后立马反包。
三、操作策略
机会方面，主要还是在二期关注的设备（专用设备）、材料股（石墨烯、锂电池、光刻胶、小金属等），低位科技股上面，逢低吸纳。
閱讀更多 遊資龍頭獵手 的文章
