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劉備兵敗夷陵後，蜀漢震動，成都平原地區和南中地區同時發生了叛亂。蜀漢國內空虛，勉強平定了楊洪之亂後，已經無力南征。因此，從223年至225年，蜀漢政權的南部實際上處於獨立狀態。這些州郡豪強，紛紛遣使東吳，請求內附，實際上是把東吳當成外援，反正東吳也不派什麼官員過來，還是這些豪強說了算。
諸葛亮隱忍了兩年，勵精圖治，積累資財，與東吳重新建立起同盟關係，同時又加固了漢中防線。做完了這些後，為了使北伐無後顧之憂，諸葛亮就率領三萬大軍，開進南中，討伐這些叛亂的蠻夷。
（諸葛亮喜用志慮忠純之士）
因此，諸葛亮與南王的交戰是真實的。但是蜀漢沒有設置史官（奇怪），很多事情記載不詳，只是在《三國志》和《漢晉春秋》裡有過記載。這些記述都比較簡略，如《三國志》說“建興三年春，亮率眾南征，其秋悉平。”如此寥寥數語，實在是看不出諸葛亮在南中做了什麼事。《漢晉春秋》裡有一句記載“亮至南中，所在戰捷。聞孟獲者，為夷漢所服，募生致之。”這裡提到了當時南中數郡推選出來的首領孟獲，帶領叛軍與諸葛亮交戰的事。
諸葛亮平定南中地域廣闊，在如今的貴州、雲南，還包括了緬甸的一部分。如此大面積的區域，諸葛亮僅僅用了不到半年的時間就一勞永逸。因此就可以看到，當時的南中地區生產力落後，諸葛亮率領的漢軍訓練有素，對付這些剛剛從原始森林裡走出來沒幾年的，只知道好勇鬥狠的蠻族士兵，那是手到擒來。
不過，戰勝他們容易，可是收服他們人心卻不簡單。南中地區那麼大，蜀漢士兵也守不過來，如果諸葛亮大軍一撤，他們又叛亂怎麼辦？所以諸葛亮用了馬謖的計策，要收降他們，以夷制夷。
諸葛亮善於用計，擒到孟獲後，沒有殺他，反而以禮相待，還讓他視察自己的營地，隨後又放掉了孟獲。孟獲回去後針對自己看到的，做了針對性的部署，結果又被諸葛亮設計打敗。如此幾次後，孟獲知道是無法打贏了，也體察到諸葛亮的用意了。孟獲說：“公，天威也，南人不復反矣。”
（諸葛亮七擒孟獲）
諸葛亮用絕對實力和人格魅力收了南人之心，卻不能被孟獲一句話就給打發了。作為成熟的政治家，諸葛亮要把南中地區的潛在社會不穩定因素給消除掉。於是，諸葛亮把南中善戰的一萬戶給遷徙到成都平原，從中挑選精壯，組成了無當飛軍，成為蜀漢軍中的精銳。當年的南中地區，加在一起也沒有多少人，諸葛亮一下子帶走一萬戶，對那些地方豪強來說算是釜底抽薪了。諸葛亮又讓那些大戶人家出錢做官，如此以夷制夷，南中因此安定下來
諸葛亮用這支無當飛軍軍隊北伐，創造了很多戰績。直到公元254年，姜維帶領大軍北伐曹魏，被魏兵圍困。為了掩護主帥撤退，張嶷帶著5000無當飛軍力戰不退，全軍覆沒，所殺倍敵。
（無當飛軍是蜀漢軍隊精銳）
諸葛亮征服南中後，雲南地區一直歸屬中國管理。從東晉開始，雲南洱海地區的爨氏開始強大起來，成了當地豪強。此後中原王朝對爨氏政權只是滿足於他們歸順，並不派遣官員。到了隋朝時準備收復雲南，結果引發了爨氏政權反叛。隋文帝派遣軍隊鎮壓了他們，到了唐朝時，又恢復了安撫的政策。可是洱海周邊出現了六詔部落，他們最終統一起來，建立了南詔國。唐玄宗幾次征討，損兵折將也沒有把他們鎮壓下去。後來安史之亂爆發，唐朝無暇他顧，雲南地區也就獨立出去了。宋太祖借鑑了唐朝故事，對西南地區也沒有太大的野心。雲南地區直到元朝時才再一次歸入中原王朝。
而知而行的歷史
諸葛亮
在劉備東征兵敗白帝城。劉備託孤諸葛亮保劉禪江山，為此諸葛亮就做了三件事，嚴防東吳白帝城設重兵，收服南王（七擒孟獲），六出祁山設疑兵防曹操，一直在軍營，為了主公託孤之重，做到，躹躬盡瘁，死而後己。也曾予言，諸葛在蜀漢在，諸葛死蜀漢亡。這是後來準實現。
。祗於平南蠻諸葛很辛苦的好在，人尚年輕，那裡是不毛之地。諸葛熟知南戀多變，所以採取捉而放，放了再來，為了使其臣服七擒七縱，然後在不來騷攏，知道打不過諸葛。
。諸葛亮登盧水。為了生擒孟獲，曾將盧水上游毀埧，淹死了很多百姓，諸葛親祭盧水，撒了很多饅頭，按撫死鬼。同樣髙士龐統正統思想嚴重壞曹操，助劉備。向曹操獻鎖船連環計，被東吳火攻，船被鎖折不開，燒死了曹兵幾十萬，人在做，天在看，所以龐統被折壽，被所頌拜的主公劉備恩賜的驢馬，在落鳳坡中伏，死在亂箭之中。
。在赤壁使壞，你只單亇高士，又沒有棣屬，你與曹操有什麼深仇大恨，願損自已陰德。
