2月4日晚间，天和防务(300397)发布公告，公司拟通过发行股份的方式购买南京彼奥49.016%的股权，购买华扬通信40%的股权。交易完成后，南京彼奥和华扬通信将成为天和防务的全资子公司。公司股票将于2月5日开市起复牌。
公告显示，华扬通信40%股权的交易价格初步确定为3.6亿元，南京彼奥49.016%股权的交易价格初步确定为2.3亿元，本次发行股份购买资产的股票发行价格为22.64元/股。
同时，天和防务还计划以非公开发行股份的方式募集配套资金，用于上述两家公司5G环形器扩产项目、旋磁铁氧体材料扩产项目、铁氧体材料研发中心建设项目及补充流动资金。
记者注意到，2015年5月，天和防务收购华扬通信60%股权后进入民用通讯市场，2016年11月，公司收购南京彼奥50.984%的股权，完善了公司在民用通讯领域的战略布局。
据了解，南京彼奥、华扬通信深耕通信领域射频类原材料及电子元器件领域。其中，南京彼奥成功解决了铁氧体材料烧结的一致性问题，形成了5G环形器的重要技术支撑，已成为全球通信行业的隔离器/环形器主流厂家的核心供应商；华扬通信已经形成了微波射频无源器件的自主创新式研发和设计能力，完成了对全球重点通信设备商的供货布局。
天和防务表示，本次收购华扬通信、南京彼奥剩余股权，将进一步强化公司在民用通讯领域的行业地位，完善业务和产品布局，保持并扩大公司在通讯器件领域市场份额。同时，公司将进一步优化民品业务整体战略布局，提升内部资源配置能力，加速公司5G产品产业化能力的整体布局和军工技术产品在民用通讯领域的转化，实现民品业务的高效运营。
财务数据显示，华扬通信2017年、2018年及2019年1-9月的净利润分别为461.15万元、643.94万元、7308.52万元，同期，南京彼奥的净利润分别为1284.27万元、1126.37万元、2893.48万元。
天和防务认为，上述两公司经营业绩呈现较快的增长趋势，主要是由于公司围绕5G产品和国产化替代，紧跟全球主流通信设备商需求，已对全球主流通信设备商形成批量交付，业务订单稳定增长。本次收购标的公司少数股东股权，有助于提升归属于上市公司股东的净利润。
针对配套募资项目的情况，天和防务表示，通过实施配套项目，将扩大旋磁铁氧体材料和5G环形器的产能，解决标的公司产能不足的问题，提升核心产品生产的自动化程度，扩大通信元器件领域的销售规模；此外，铁氧体材料研发中心的建设有利于推动公司关键技术升级及新技术产品研发，推动公司军用技术在民用领域的推广应用，进一步优化业务布局。
记者了解到，5G技术变革带来射频前端市场规模的快速发展，射频元器件的用量将大幅增加。目前，我国正在稳步推进5G技术研发和产业化、商用化进程，但在5G中部分元器件领域存在基础材料配套能力薄弱、器件研发核心技术缺失、成熟商用工艺缺乏等问题。
因此，工信部在2019年制造业高质量发展计划中将“5G通信用核心射频元器件”列为产业链协同创新能力提升领域的重点支持方向。天和防务认为，随着5G布局的加快落地以及相关产品国产化的发展趋势，国内产业链将迎来升级发展的市场机遇。
值得一提的是，由于本次交易标的资产定价和股份对价支付方案等尚未确定，本次交易前后的股权变动情况尚无法准确计算，后续将在重组报告书（草案）中详细测算并披露；此外，交易前后，天和防务合并财务报表中的归属于母公司所有者权益及少数股东权益、归属于母公司所有者的净利润及少数股东损益将发生较大变化。
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