琅琊榜首张大仙
疫情“大考”之下，“宅经济”重塑商业模式，
云计算、云办公、互联网医疗、在线教育、网络安全以及大数据概念等会脱颖而出。
因疫情的因素，本篇侧重阐述互联网医疗。疫情的发展必将催化互联网医院建设升温。2020 年 1 月开始，新型冠状病毒肺 炎疫情以湖北武汉为中心开始蔓延。疫情因接触传播的特性，带来了对于线上诊疗咨询的大量需求， 期间各大医疗互联网平台接入医院数量以及在线诊疗量均出现快速增长。疫情之 下，卫健委连发两文强调互联网医疗在“战疫”中的重要作用，并特别要求各级 行政部门和医疗机构积极利用多种渠道、多种形式宣传相关服务。本次 疫情将会拉动行业发展升温，互联网医院建设在微观层面的优先度亦将提升，会形成行业发展的拐点。
互联网医疗具有专业、便捷、实时在线等特点， 在疫情期间能分流患者，筛查轻症，减少患者赴医过程中的交叉感染风险。疫情期间， 在线医疗咨询平台能够为部分居家隔离、居家治疗的轻症患者及轻度疑似病症患者提供 即时的线上医疗服务；对于身体健康状况良好的全国各地居民，互联网医疗平台也 能够满足他们“足不出户”实现线上医疗咨询甚至慢性病管理的需求。
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按照卫健委专家的分享，互联网医院的运营模式可分为实 体医院的医疗资源线上服务模式（H+I 模式 ）、医联体共同线上融合服务 模式（H 与 I 融合模式）、集聚医生资源的平台服务模式（I+H 模式）。 领先医疗信息化厂商有望在建设后参与到前两种模式中的运营中， 并拉动商业模式升级。预计慢性病管理将 是互联网医疗的率先突破点，领先建设互联网医院的线下机构预计获得更多 患者，倒逼行业纷纷在互联网医院领域增强建设力度。
宏看财经
在线教育、在线办公、游戏等行业将迎来风口，这些行业板块将有大波段机会。
目前云整个产业链逐渐开始暴动，这个链条是怎样传递的呢？
无论你是使用任何包括，包括手机的3G\\4G\\5G，还是电脑上的电信、网通、联通等宽带或光纤，最后的出处都是同一个点：云
那么云是什么？云是硬件，也是带宽，也是软件，等于你在远处的机房里，放了一台你的机器一样，你使用手机或电脑去娱乐或学习的时候，它提供了你必要的硬件支撑，去让你的娱乐和学习变的顺畅和效率
云计算产业链，有人总结出四句话，非常简单：
中国电信/移动买了浪潮信息的服务器，
然后把服务器放在了宝信软件/光环新网的机房里，
服务器上插着中际旭创/新易胜的光模块，
而服务器运行着用友网络/广联达的软件。
四句话表达清楚后，你就知道了这四句话里面的一些核心权重个股，这些个股无疑，近几天大资金涌入非常积极，那这个行业是纯题材？概念？还是有实际业务支撑？
云计算是全球重点产业链，未来我们大量的科技类服务，都会用到云，包括你家的电视、智能音箱、游戏机、手机、电脑、平板电脑等一切可联网的硬件，最后它的支撑均是由云计算云完成，而云通过高速带宽的传播，会逐渐在未来让我们去除“硬件”化
怎样理解？未来的手机不再有硬件，只是一块屏，未来的电脑也不需要主机，也只是一个屏幕，那么这些主机啊、硬件啊，去哪了？全在云计算里，在宝信软件、光环新网这类的机房里，未来你手机的屏和电脑的屏，只是一个接收端，我们不再需要这么臃肿的硬件了，所以云的需求，可以说在未来10年，都会产生极高需求，而且面临快速的市场份额暴涨
云计算产业，是大产业，也是有实际业务，未来远景可支撑的产业，所以它的暴动，我们不可以理解为：短线暴动
本次的疫情无疑是加速了云产业链的加速，因为我们全宅在家里了，你试想一下，当全国10几亿的人，突然在某个时间段，天天宅在家里看电视、玩游戏，远程办公的时候，其需求突然暴增了多少倍？我用近期一些企业的数据表明：
腾讯会议，等于是远程办公了，在8天里，迅速扩容了云主机10万台，这是非常惊人的数量，而腾讯，它还并不是云的国内龙头，云的国内龙头是阿里，因此，我们简单通过腾讯的一个数据需求，可以推出，整个产业，将持续受益。
交易狂人老韩
“从2月6日起，确需外出的，每个家庭最多每两天只能外出一次，每次只能外出一个人......” 今晨小编所在的小区群里发来公告。
伴随着物理隔离的延期，诸如出行、餐饮、交运等行业不断遭受重创，调查显示，有高达85%的中小企业撑不过3个月。
然而，在一片哀嚎之下，互联网+行业却迎来空前的爆炸。“不出门，不添乱”作为新冠肺炎疫情防护的正确姿势，让线下实体行业受到了不小的冲击，人们能不出门就不出门，转而悄悄地带动了线上的产业。在线点餐送外卖、线上电影院、线上办公、在线医疗、在线教育、电商平台……由病毒疫情逼迫出来的大规模需求，一旦出现，便将成为人们今后生活工作学习中必不可少的一环。
01
本地生活服务引爆需求
吃饭是刚需，然而在疫情重灾区，外送俨然也成为了刚需。疫情引发的物理隔离，配送员在服务和需求之间的连接作用显得至关重要。因而，外卖、快递等本地生活服务需求在非常时期被急剧地引爆。
根据DT财经数据显示，1月以来，武汉人民在外卖平台上下单的商超便利订单的笔单价环比上涨了29%。订单量最大的来自食品的购买，其次则是日用品、其他和药品。
另据饿了么统计，2月以来，武汉外卖小哥单日的跑腿距离总和是过去的3倍多，但每单距离却缩短了18%。
美团买菜也表示，春节期间日均订单量为节前的2-3倍，并呈现持续上涨趋势。人们对疫情的防控意识高涨，如有需要购买食材和日用品，也会求助快递小哥来帮忙就近购买。
本地生活服务领域迎来订单爆炸式增长。正是在这样的机会下，许多线下餐饮迅速响应，把目光转向外卖，试图将疫情带来的关店、产品库存等危机转嫁出去。比如，疫情肆虐，全国拥有367家门店的西贝莜面村，在主营业务堂食消失，现金流支撑不到3个月的情况下，锚定外卖需求谋求自救。
02
互联网医疗迎投资机遇
“医生，我发热了，我只跟武汉回来的人说过两句话，我会不会中招了，我该不该去医院？”这是上海市第一人民医院的内科医生刘峰线上坐诊中收到的咨询，这位病人连续发了几大段话，内容大多是高度怀疑自己已经得病。
疫情期间，像刘峰这样的在线问诊医生不在少数。包括腾讯、丁香园、微医、春雨医生等公司在内的诸多互联网公司组成的在线医疗军团在疫情期间火力全开，成为了传统医疗之外的重要医疗资源的补充，而在这背后，一股新兴的互联网医疗产业力量正在挺进主流。同时资金也被吸引到这里，互联网医疗迎来投资风口。
在疫情到来之前，互联网医疗产业已经发展了多年，但受制于政策和用户教育等多方面的原因，一直没能真正进入大众用户的视线。2019年以来，互联网医疗投资有了复苏的迹象。曾投资了好大夫在线、医联、丁香园、微医等多家互联网医疗企业的腾讯在2018年8月又将旗下的企鹅医生和杏仁医生合并为“企鹅杏仁”，并在2019年4月完成了2.5亿美元的新一轮融资，估值已超过10亿美元。互联网医疗生态运营商“芸泰网络”也于2019年12月获得1亿元B+轮融资，表示将深耕互联网医院等各项业务的发展和升级、健康医疗大数据的分析和探索应用以及进一步构建兼具深度和广度的互联网医疗生态服务体系。
疫情是个偶发事件，在这之后，互联网医疗能够就此步入快车道吗？春雨医生王羽潇说，在这次疫情之中，互联网医疗平台起码从患者的角度唤醒了一种重要的意识：国家力量是有限的，自己才是健康的第一责任人，以后会有更多的人愿意为自己的健康或者生命进行买单。
03
云视频市场逐渐升温
疫情爆发，人心惶惶，人们担心着过早返工返校是否会使得自己更可能被感染，甚至导致疫情失控。虽然春节假期有所延长，但工作的开工和课程的学习不能无限期推迟，远程办公和在线教育一定程度上可以解决这一问题，云视频市场逐渐升温。
不同于传统视频会议系统，云视频不在依赖于基于MCU的多层架构，从而使设备成本大幅降低。基于公网的云视频使得用户仅需支付一定的软件服务费用，即可在自有的电脑、平板及手机等终端上使用视频会议服务。对于有设备需求的会议室等场景，也可配套采购会议终端及影音设备。云视频灵活接入和价格低廉的特点使其充分满足不同场景的需求，使得视频会议渗透入更多应用场景之中。
此次疫情凸显在线办公、在线教育需求，将利好云视频行业渗透率提升，一方面将直接形成云视频厂商的订单利好，更重要的是对云视频这一新型生产工具的市场关注度和客户认知度的提升。业内人士指出，未来云视频在政策推动、成本下降、体验提升等因素带动下，行业将迎来高速发展，同时行业集中度也将进一步提升，看好头部厂商未来业务的高增长机遇。
总之，对于各行业来说，疫情既是短期的压力，也是一个行业格局变动的机会。寒冬让企业优胜劣汰，挺过去的企业将会拿下“春天到来之时”更大的市场份额。
供应链与金融创新
我认为在疫情影响下，网络游戏，云办公、在线教育、等“宅经济”概念会脱颖而出。
1.因为在新冠肺炎疫情的突袭下，全国大多数景区、KTV等公共娱乐场所暂时关闭，线下娱乐大幅减少，进而转移至网络游戏、在线视频等线上娱乐形式。作为宅在家中的必备物品，手机成为宅男宅女们连接自身与外界的主要纽带。对于不少年轻人来说，打开手机游戏和网友一起“开黑”成为打发时间的第一选择。数据显示，手机游戏、直播、网购等一系列以智能手机为基础的行业也在春节期间迎来逆势增长。研究数据监测显示，春节期间7日内（除夕至初六，原法定节假日），苹果畅销榜TOP10游戏的流水同比增幅超40%，TOP10~60的游戏流水增幅超100%，来自腾讯的数据显示，大年三十当天，《王者荣耀》流水为20亿元左右，去年同期则为13亿元。受突发疫情的影响，大部分头部游戏的用户活跃度和使用时长都得到了较大的提高。
2.而随着多地复工延期，不少员工也在家进行远程办公。因此，云办公等概念会崛起。据阿里钉钉数据显示，2月3日全国上千万家企业、近两亿人在家办公。截至2月10日，记者在苹果免费App排行榜看到，钉钉、腾讯会议、企业微信的软件下载排行前三，这些软件均支持远程办公。
3.学生也没闲着，目前学而思、新东方在线等很多教育机构都推出了线上课程。托管机构“五六点教育”CEO王浩兵向记者表示，他们从大年初一就开始紧急筹备“智慧云课堂”线上直播课，两天时间招生2000+人次。同时，一些互联网平台也推出了免费课程，如聚好看宣布为全国4000万用户免费开通教育VIP、支付宝推出600多门免费课程、快手与40余家教育机构推出免费课程。
投资日志
疫情之下最近有几个概念脱引而出，口罩概念、云办公概念、外卖生鲜概念、游戏概念等。个人认为上述概念中，外卖生鲜、游戏概念会在疫情后慢慢回归到常态，由于外卖生鲜的价格确实比农贸市场高太多了，就我而言如果方便去农贸市场买的话我绝对不会要外卖送，我还能去挑选一番。游戏这个大家上班了玩得时间自然少，这个应该都能理解。而口罩概念我认为是会持续这一两年的概念，经过疫情后，大家对于口罩的防护用途会大大的接受，就算疫情退去，在相当长的时间内去人多的地方还是会带口罩的。而云办公这个概念是我最看好的概念，与其说是云办公不如说是对于单位的信息化建设。这是每个单位每年都在强调都在推进的事情，在这次疫情后会加大推进的力度给了一个理所应当的理由，因此云办公在疫情期间人们用习惯了，会持续更新功能，继续使用，毕竟你能提高我们的工作效率。
股中军师
宅经济的预测，
- 首先快递业开始快速发展，不用多说，这不是深层次的分析
- 更多的人通过电脑、手机赚钱，特别是后者，看一下分析
- 一些宅族们开始在网上为不同的公司做同类的工作，网络员工共享将是一种常态，更对公司也接受了这样的上班模式，宅族们也从每天8个小时的束缚中解脱出来，节约大量时间做更对的事情，共享虚拟办公开始高速发展
- 网上协同办公软件企业开始业绩复苏
- 疫情中在你刷屏、数米粒、抱怨烦闷时，一些高学历高财商的年轻人抓住了我们想不到的商机，并为他们的商机付诸行动，将会产生突然冒出来的亿万富豪新秀，至于在什么行业以怎么样的形式出现，我也不知道，但我就是能预知到，一定在这个时间段崩发出你想不到的商机被别人抓住，如果我准确的预测到了这个人，请为我疯狂点赞
- 大型的网络对战虚拟现实游戏开始高速增长，促使相关行业高速发展，会产生众多的电子竞技员的从业者，直播游戏或教授游戏开始多起来，将会出现极年轻的高收入人群
- 直播模式将高速发展，直播带货、授课，粉丝经济也开始高速发展，有巨大粉丝量的大V开始创新粉丝经济变现模式
- 像微信、今日头条这样有巨大活跃用户的公司开始创新更多的虚拟经济模式
- 虚拟经济在GDP中的占比开始提升
- 房价将在6个月后开始强势复苏，因为疫情中更对的宅族们明白有一套属于自己的房子非常重要
股市心理博弈
其实“宅经济”的发展阶段，本身就已经到了相对突出和不断上升的时间节点，这本身源于几个方面，一是互联网的普及让我们无需等待，无需远行，便可以获得相应的服务，二是相关线上服务模式不断下沉，使得我们养成了相关的习惯，三是消费对象的变化，现在新兴消费者，新新一代不断的在向消费主力发展，四是线上模式带来的高效便捷的体验。
庚子年的这场疫情只是把“宅经济”这个消费模式集中突出开来，同时也让更多的平时还并未习惯线上模式的人被动体验。
我个人更看好线上教育，首先，教育是刚需，而线上教育为我们带来的不仅仅是便捷，更是优质资源的平衡，其次，教育整体产业规模刚刚处于初步阶段，我们国家是人口大国，现在不仅仅是孩子们需要线上教育，更多的白领，蓝领，老年人等等，都有不同的教育培训的需求，这是一个未来会大爆发的“宅经济”的产业。
半半村
宅经济就是说在家里能干的事。休闲时打游戏、做直播、玩抖音，工作时在线办公、视频会议，学习时在线教育，生病时在线医疗，购物时网上购物，吃饭时网上订餐。所以看好在线教育、在线医疗、云办公、手游网络游戏、网红经济、网上购物等将会得到快速发展。
悟空股市日记
在疫情过后，"宅经济"将重塑商业模式，互联网+行业一定会迎来空前的爆炸，其中涉及线上办公，线上教育，在线医疗，电商平台，以及线上点餐，线上影院等领域！这是疫情过后发展的必然趋势！
