A股底部已現，復工後需要密切跟蹤疫情拐點謹防受益板塊波動。貼現率下行驅動“金融供給側慢牛”並不會因疫情而受到破壞。A股在經歷大跌之後的賠率已較為吸引，衝擊底部已現。若復工後疫情拐點改善進一步清晰，A股行業輪動將沿受疫情影響由小到大的順序向中期主線迴歸。當前漲幅較高的受益板塊中，純事件驅動類強勢股補跌，具有中期產業邏輯的板塊即便面臨一定調整也仍具備重新上行動力，而事件影響有限、中期產業邏輯穩固的板塊亦將逐步迴歸。配置把握兩條主線：1短期事件受益、中期邏輯支撐；2事件影響有限，中期向上邏輯穩固。建議配置：互聯網醫療、遊戲、新能源車、消費電子。
個股跟蹤
三七互娛（002555）：2月3日中午提示尾盤潛伏標的，2月4日強勢拉昇漲停，連續強勢拉昇4天，上週五提示止盈等回調再低吸，今天回調洗盤了，前面高位止盈的注意可以分批低吸了，做第二波拉昇！
天銀機電（300342）：2月4日中午精選的潛伏個股，連續拉漲停，注意止盈等回落再接！
領益智造（002600）：趨勢沒問題，只是流通盤大，波動幅度不大，耐心點！
上海新陽（300236）：昨月6日精選的，低吸有肉吃，10%+的大肉，強勢上漲趨勢中，繼續看漲！半導體還有衝高，短線有回調洗盤可以大膽加倉！
長電科技（600584）：盤中雖有衝高，但是1%的收益太少沒有什麼意義，考慮繼續持有！
潛伏一股
太極實業（600667）：公司目前主營業務包括半導體業務、工程技術服務業務、光伏電站投資運營業務。半導體業務依託子公司海太半導體和太極半導體開展，其中海太半導體從事半導體產品的封裝、封裝測試、模組裝配和模組測試等業務；太極半導體從事半導體產品的封裝及測試、模組裝配，並提供售後服務。公司半導體業務主要是為海力士的DRAM產品提供後工序服務。海力士是以生產DRAM、NANDFlash和CIS非存儲器產品為主的半導體廠商，目前在韓國有一條8英寸晶圓生產線和兩條12英寸晶圓生產線，在中國無錫有一條12英寸晶圓生產線。SK海力士是世界前三大DRAM製造商之一。半導體+OLED+光伏概念+芯片概念+集成電路概念，趨勢不錯，短線突破年前高點，今天上午衝高回落是低吸機會！
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