觀點地產網訊：2月13日，禹洲地產股份有限公司發佈公告稱，發行於2025年到期，金額為4億美元的優先票據，利率7.70%。
據觀點地產新媒體瞭解，中銀國際、瑞信、巴克萊、海通國際及禹洲金控為有關發售及銷售票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
目前，多方已訂立購買協議。待完成的若干條件獲達成後，禹洲地產將發行本金總額為4億0美元的票據，除非根據票據條款提早贖回，否則票據將於2025年2月20日到期。按年利率7.70%計息。
禹洲地產表示，建議票據發行的估計所得款項淨額（扣除包銷佣金及其他估計開支後）將約為3.96億美元，擬將所得款項淨額用於其將於一年內到期的現有中長期境外債務再融資。
資料顯示，截至2019年6月30日，禹洲地產擁有45個已完成項目，總地盤面積約3,513,779平方米，合共建築面積約10,088,531平方米，及擁有70個正在開發的項目，總地盤面積約5,961,603平方米，合共建築面積約13,988,020平方米。
截至同一日期，禹洲地產持有23個持作未來發展的項目及潛在項目，總地盤面積約3,918,540平方米，合共建築面積約6,111,368平方米。其已取得其136個已完成、正在開發或持作未來發展的項目的土地的土地使用權證。其現正申請兩個項目的土地使用權證。
分享到:
閱讀更多 觀點地產新媒體 的文章
