上海电气拟11.48亿受让赢合科技7.30%股份,“混改王”花落谁家?

上海电气拟受让王维东及一致行动人持有的赢合科技7.30%股份。

上海电气拟11.48亿受让赢合科技7.30%股份,“混改王”花落谁家?

此前,赢合科技拟向上海电气定向增发6768万股,募资总额不超过20亿元的申请已获证监会受理,将“国企资源”与“民企机制”结合起来,有助于上海电气把握锂电设备制造领域的发展机遇,提升整体竞争实力。

2月17日盘后,上海电气发布公告,公司拟通过协议转让方式受让王维东、许小菊持有的深圳市赢合科技股份有限公司2744万股股份,占赢合科技总股本的7.30%,标的股份的转让价格为人民币11.48亿元。赢合科技表示,将“国企资源”与“民企机制”结合起来,可以持续推动赢合科技成为全球领先的综合性自动化平台。

上海电气拟11.48亿受让赢合科技7.30%股份,“混改王”花落谁家?

据悉,上海电气是中国最大的综合性装备制造企业集团之一,致力于成为全球领先的自动化设备及智能制造系统解决方案提供商,在技术研发、行业资源、业务订单、金融资源、政府关系等方面拥有巨大优势。

据老虎财经APP,截止本日,上海电气持有赢合科技 3659万股股份,占赢合科技总股本的 9.73%。赢合科技已完成董事会改选,上海电气提名的董事占赢合科技董事会半数以上席位,且王维东、许小菊已放弃行使所持赢合科技股份表决权,上海电气已成为赢合科技的控股股东。

赢合科技注册资本为3.76亿元,致力于锂离子电池生产设备的研发、设计、制造、销售与服务,主要产品包括卷绕机、涂布机、叠片机、模切机等设备。

上海电气拟11.48亿受让赢合科技7.30%股份,“混改王”花落谁家?

作为国内最早从事锂离子电池生产设备研发、生产和销售的企业之一,赢合科技通过持续研发和创新,以及在锂电池设备生产领域深厚的技术和经验积累,不仅与CATL、ATL、BYD、欣旺达、万向等国内大客户建立了战略合作关系,更与LG、SAFT、TESLA、三星等国外锂电巨头建立了合作关系,成为头部锂电池企业首选供应商。

据财报披露,赢合科技2018年营收为20.87亿元,归属于母公司净利润为3.25亿元,2019年前三季度营收为13.8亿元,归母净利润为2.38亿元。

本次交易完成后,上海电气将进一步巩固对赢合科技的控制权,有助于把握锂电设备制造领域的发展机遇,进一步优化上海电气的产业布局,提升上海电气的整体竞争实力。

公开资料显示,上海电气入主赢合科技采用的是“老股转让+新股增发”的方式,这也意味着可以快速推动合作又能将资源投入公司。保证了赢合科技的未来发展,又保证了上海电气取得大比例的股权、原大股东仍然保持比较大的股权比例,实现多方的利益协同。另外,赢合科技以超额业绩奖励等激励方式,保证公司管理团队既具备合作的能力,又具备合作的充分动力,充分激发高管团队的主观能动性。

值得注意的是,标的公司赢合科技主要产品为锂电池生产设备,所属设备制造行业与下游锂电池的市场需求和固定资产投资密切相关。新能源及其设备制造业在国家政策大力支持下,近几年保持快速增长,但如果外部经济环境出现不利变化,或者上述影响市场需求的因素发生显著变化,都将对锂电池及其设备制造行业产生较大影响,进而有可能对标的公司的经营业绩产生不利影响。


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