周末各种政策利好、行业利好不断,下周如何布局?
本周五三大指数整体呈现冲高回落,上证最高冲3058后回落,收在3039,创业板最高已到2247(收在2226),进入2016年的密集成交区的上沿,短线压力也越来越大,总体看两市上攻势头依然很强。
而周末又有政策利好:
(1)政治局会议:积极的财政政策要更加积极有为 稳健货币政策要更加灵活;
(2)央行副行长:未来将适时适度对存款基准利率进行调整。
关于疫情,数据也在慢慢好转,0增长的省份慢慢增加了。钟南山表示凌晨2点有新药获批,以及提高疫情防治人员薪酬待遇,这些都是好消息。
而在国外,这个目前看还有扩大趋势。周末,大家可能看到了,韩国、日本成了重灾区,还有意大利、美国、伊朗都有,都增长了不少。这肯定坏事。
而在A股市场,由于近期很多个股涨幅较大,周五深交所发布消息:对涨幅一场的秀强股份、诚迈科技等涨幅异常的股票进行持续重点监管,并及时采取监管措施。
这对题材股的炒作又会形成一定的抑制。回顾本周市场,主要就是科技股、新能源汽车概念股、金融股三大主线了。
1、科技股
关于科技股,周末可谓是多重利好了。
(1)半导体芯片
科技趋势票中一个比较突出的分支是半导体芯片,周末新催化上,日韩受到疫情蔓延。我们知道日韩是半导体制造大国,这个消息影响到半导体材料相关。
芯片半导体核心概念股盘点:
闻泰科技:收购世界级龙头企业安世半导体,19年报表整合业绩增长23-28倍,其次,这票是氮化镓概念的最正宗个股之一。
昊华科技:5G驱动,氟塑料及电子气体龙头高增长可期
联瑞新材:硅微粉龙头,半导体及5G带动下行业迎来发展良机
雅克科技:转型跻身半导体,传统业务稳步复苏
兴森科技:项目落地,兴森控股,大力扩产IC载板
鼎龙股份:传统耗材业务稳步增长,电子新材料放量在即
晶瑞股份:扩张持续进行,客户优质稳定
万润股份:显著低估的材料龙头公司,看好公司成为“中国的UDC”
南大光电:光刻胶领域新星,MO源系列持续助力光电材料国产替代
江丰电子:高纯度金属材料逐步自给,加快完善靶材市场布局
江化微:龙头企业稳步发展,技术与量产并行上升
深南电路:龙头恒强,持续突破
上海新阳:半导体持续发展,扩产迫在眉睫
华特气体:特种气体国产化势在必行,为客户打造一站式服务
(2)华为HMS
周五出现一个新分支HMS,相当于华为对抗Google Mobile Service的集成生态服务,涵盖开发者软件等等。这个生态的推动有利于后续推鸿蒙系统,因此鸿蒙生态的公司发酵,并带动了整个计算机板块。下周华为生态发布会,HMS也是软件服务,软件预计会还会有持续性。
华为HMS概念股盘点:
A.软件类:华为鸿蒙+鲲鹏合作商
鸿蒙:北信源、常山北明、中科创达、诚迈科技等;
鲲鹏:中国软件、太极股份、长亮科技、东方通、万兴科技、拓维信息、东华软件等。
B.应用类:
网达软件(华为视频)、彩讯股份(华为邮件)、掌阅科技(华为阅读)、四维图新+超图软件 (华为地图)、科蓝软件(华为钱包)、迅游科技(华为游戏)、梦网集团(华为生活)、北信源(信源痘痘~信息安全)、国农科技(爱加密~方舟编译器信息安全)。
(3)5G+工业互联网
据上证报消息,工信部要求加快推进5G发展与工业互联网融合应用。
关于5G、工业互联网,这些老生常谈的概念依然值得关注了。
2、新能源汽车概念
由于特斯拉关于电池方面的各种表态,关于电池的主线也在变,
特斯拉抖音评论说,无钴电池不等于磷酸铁锂。但实际上,也并非否认磷酸铁锂路线,磷酸铁锂在低端车型上运用是大概率的。
接近特斯拉的相关人士告诉记者:“自主研发的新电池是干电池技术+超级电容组合,具体成分预计会在四月的特斯拉电池会议上进行说明。”
这次新的亮点是:超级电容。近几天,铜峰电子走出三连板,现在来看,炒的就是超级电容概念。A股上市的超级电容器相关股包括:
上游原料供货商:沧州明珠、天赐材料、新疆众和、新宙邦;
超级电容器供货商:江海股份、法拉电子、铜峰电子;
下游超级电容器解决方案供货商:新筑股份、中国中车。
另外,周末印发《智能汽车创新发展战略》,主要集中在车路智能化的方向,这个概念其实和新能源汽车还有一部分有重合,也可以关注。
关注:四维图新、中科创达、千方科技、华测导航、万集科技、路畅科技、德赛西威、锐明技术、金溢科技、中海达。
3、大金融
证券在连续大涨之后高位周五收出十字星,表明上方确实存在压力。而证券个股中,已经换手百亿的东方财富,按照以往惯性,封板是正常的,但午后迟迟不封,卡在9%来回震荡,这里察觉到资金做多信心不足。所以这个板块未来机会还有,但短线还是要谨慎。
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