中國銀行(03988.HK)擬發行美元/歐元AT1資本非累積永續離岸優先股，今日起召開投資者電話會議
久期財經訊，中國銀行股份有限公司(Bank of China Limited ，簡稱“中國銀行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 穩定，標普：A 穩定，惠譽：A 穩定)擬發行Reg S、以美元計價和/或以歐元計價的AT1資本非累積永續離岸優先股，預期發行評級Ba1/BB+/BB+(穆迪/標普/惠譽)。
本次發行由中銀國際擔任獨家金融顧問和獨家全球協調人，中銀國際、中國銀行、法國巴黎銀行、花旗集團(B&D)、東方匯理、工銀國際、三菱日聯金融集團、渣打銀行、瑞銀集團和富國證券擔任聯席賬簿管理人以及聯席牽頭經辦人，將於2020年2月24日起召開一系列固定收益投資者電話會議。
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