机构：华创证券有限责任公司 研究员：陈宝健
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根据环球网2 月22 日报道，荣耀View30/V30 和荣耀9X Pro 海外版将于2 月24 日线上直播发布会上推出，该手机系列运行EMUI10（Android 10）和华为移动服务（HMS）。
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首款搭载HMS 手机即将发布，华为全球HMS 生态建设迈出重要一步。2019年5 月谷歌为了响应美国“实体名单”号召，禁止了华为在欧洲市场使用GMS服务包。8 月，华为在开发者大会上宣布要打造自己的生态系统 HMS。2020年1 月16 日，华为面向全球发布HMS Core 4.0，HMS Core 4.0 版本的上线是华为构建全球HMS 生态的重要里程碑。截止1 月，HMS 月活用户已达4 亿，覆盖全球170 多个国家和地区，全球开发者超130 万，接入HMS Core 的应用数量有5.5 万款。而首款搭载HMS 手机即将在2 月24 日发布，标志着华为全球HMS 生态建设迈出重要一步。
HMS 生态体系的完善也为鸿蒙OS 的发展奠定基础。鸿蒙OS 是一款“面向未来”的操作系统，一款基于微内核的面向全场景的分布式操作系统，它将适配手机、平板、电视、智能汽车、可穿戴设备等多终端设备。鸿蒙OS 被认为有望成为除安卓、iOS 以外的第三大手机操作系统，可以说HMS 之于鸿蒙类似于GMS 之于安卓。因此，我们认为HMS 生态体系的完善也为鸿蒙OS 的发展奠定基础。
HMS 及鸿蒙生态建设将是华为2020 年发展战略重心之一。华为消费者业务CEO 余承东在2020 年的新年致辞中提到，“今年是华为生存之年，打造HMS和鸿蒙生态就是重点之一”。据2 月20 日科创日报报道，华为新设了一个二级部门——HMS 全球生态发展部，隶属于消费者BG，暂定部门规模为36 人，新部门总裁为汪严旻，向余承东汇报。可见，HMS 及鸿蒙生态建设已经成为华为2020 年发展战略重心之一。
投资建议：重点推荐华为HMS 生态潜在受益标的：超图软件、北信源、四维图新、新开普等，重点关注金山办公。同时，推荐华为鲲鹏产业生态重要合作伙伴：用友网络、神州信息、东方国信、太极股份、东华软件、东方通，关注神州数码、诚迈科技、易华录、常山北明等。
风险提示：市场竞争加剧；宏观经济形势下行。
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