2月20日的專欄中曾提到雲計算板塊，提示的科華恆盛次日也有漲停突破的表現，今天我們再次聚焦雲計算，兩隻行業龍頭股股價表現抗跌，或有超預期機會。
雲計算產業的核心需求
雲計算廠商更加關注服務器的集群性能，弱化了單體服務器的性能指標；同時，為了進一步降低運維成本，需要對服務器進行模塊化、集約化設計；再者，隨著近年雲業務的快速擴張，服務器的交付效率也成為了雲計算廠商的核心需求之一。基於以上的個性化需求，雲計算廠商陸續牽頭成立開放計算組織，通過統一標準、硬件開源的方式引導上游設備廠商生產、組裝符合其核心需求的服務器。
浪潮信息：市場份額不斷提升，競爭優勢逐步凸顯
據 IDC 數據顯示，2019Q3全球服務器銷售額為 219.93 億美元，同比下降 5.88%；服務器出貨量為 306.97 萬臺，同比下降 2.90%。在全球服務器市場銷售額、出貨量均出現同比下滑的情況下，浪潮仍保持逆勢增長，銷售額、出貨量分別同比增長 15.25%和 11.07%，兩項指標增速均為全球第一。我們認為公司的出色表現與其 JDM 模式深度綁定 CSP 客戶密不可分。公司通過聯合開發模式，打通了“需求、研發、生產、交付”環節，深度融合供需業務鏈，不僅滿足了廠商定製化需求，還在服務器單價、交付速度等方面極具性價比，競爭優勢逐步凸顯。
今天股價表現抗跌，早盤和午後分別有兩次有攻擊性的上漲，無奈市場太弱被拖累回落，短期高位橫盤，仍有向上動力。
紫光股份：產品線完善，市場地位穩固
公司旗下的新華三服務器產品線擁有目前最新技術、最全場景化，以應用為驅動的解決方案和產品系列，包括機架式服務器、刀片服務器、塔式服務器、高密度服務器和關鍵業務服務器，全面覆蓋大數據、虛擬化、雲計算等主流業務需求。據 IDC 數據顯示，從銷售額統計口徑來看，新華三2019Q3全球服務器市場份額為16.8%，長年穩坐行業第二把交椅。
紫光股份繼續創新高走勢，今天受影響並不大，但相對於浪潮信息來說，紫光股份近三日漲幅較大，加之近期累計漲幅也不小，需要適當回調後才會顯露機會。
提示：因為指數高位運行，震盪風險逐漸加大，提示個股僅供參考，不能作為買賣的唯一依據，小倉位娛樂即可。
閱讀更多 投資入魔 的文章
