10.22 中手遊赴港IPO已獲百倍超額認購!快手領銜7家基石投資者壕擲2.5億港元鼎力支持

中手遊(00302)自10月19日開啟IPO全球發售的中手遊股票受到投資者追捧,認購反應和預期的熱烈。

截止10月22日下午兩點,通過香港9家券商來認購中手遊股票的資金,已經達到了約135.84億元,相對於公開發售部分(總募資的10%)1.3億元,超額達104倍。

中手遊於10月18日中午召開全球發售的新聞發佈會,上市動作不可謂不快。

據披露信息顯示,中手遊此次將於全球發售4.61億股(視乎超額配售權行使與否而定),其中國際配售股份為4.149億股(可予重新分配部分視乎超額配售權行使與否而定)。發售定價區間為每股2.19港元至每股2.83港元,募資規模區間為10.1億港元至13.1億港元。

中手游赴港IPO已获百倍超额认购!快手领衔7家基石投资者壕掷2.5亿港元鼎力支持

按照計劃,中手遊將於10月19日正式開始於香港公開發售,於10月24日結束。此外在10月31日,中手遊股份將於香港聯交所主板正式掛牌交易,股份代碼為00302,股份將以每手2000股為單位進行買賣。其所募集的款項將做如下用途:

1)約50%的募資款將主要用於擴大及提升公司的IP遊戲發行及開發業務;

2)約40%的募資款將主要用於手遊生態系統中參與者的併購活動;

3)約10%的募資款將用作營運資金及一般企業用途。

若以最高募資額13.1億港元計算,這便意味著中手遊未來將在遊戲發行與開發,收購遊戲公司與補充營運資金分別投入6.55億元,5.24億元和1.31億元。

強大基石投資陣容力挺中手遊IPO

根據公開消息,中手遊的基石投資者已確定。

包括快手科技、Bilibili(BILI.US)、微博(WB.US)、閱文集團(00772)、三七互娛、掌趣科技,以及香港恆基地產(00012)主席李家傑,共計7家基石投資者。

這7家基石投資者涵蓋了當紅的互聯網新興流量平臺、IP版權方和頂尖的遊戲研發公司。上述七家基石投資人投資額合計約2.5億港元。

其中快手科技壕擲1000萬美元(約合7842.7萬港元),是7位基石投資者中出手最為闊綽的一位;其次便是香港地產大鱷李家傑,嗶哩嗶哩與新浪微博,三位投資者的出資額均在500萬美元以上。

中手游赴港IPO已获百倍超额认购!快手领衔7家基石投资者壕掷2.5亿港元鼎力支持

中手遊這次的基石投資者均是IP遊戲生態體系的上下游企業,在業界擁有巨大的影響力。中手遊與這些基石投資者在流量資源、IP資源和研發資源上有長期及深度的戰略合作關係。

IP遊戲生態形成,新遊爆發,半年營收增長翻倍

根據中手遊最新版本招股書顯示,2019年上半年中手遊實現營收人民幣15.29億元,同比增長高達127.2%,淨利潤為人民幣2.5億元,同比增長53.37%。

中手遊通過先發優勢合作握有31個知名授權IP,通過作為戰略級LP的國宏嘉信基金投資入股多家IP版權方和IP創作平臺,通過併購IP版權方的方式,獲得包括《仙劍奇俠傳》、《軒轅劍》和《大富翁》等多個世界知名IP所有權,擁有了一個龐大的IP資源庫及世界各地的IP版權方合作伙伴的資源生態。

通過龐大的IP資源庫,中手遊與超過60家優質研發商展開定製合作,並投資參股了15家優質研發商,全資併購了北京文脈和控股了北京軟星,擁有超過400多人的自主研發團隊,形成了龐大的優質研發商合作生態。

通過上述生態體系的建設,中手遊每年保證了穩定的遊戲供應。同時《曙光之境》、《凡人飛仙傳》、《航海王強者之路》、《火影忍者-忍者大師》等73款在成熟期和衰退期的遊戲仍然持續為公司貢獻收入和利潤。

未來一段時間,中手遊將聯合眾多合作伙伴,陸續推出包括《家庭教師》、《SNK巔峰對決》、《航海王熱血航線》、《真三國無雙.霸》、《斗羅大陸》、《修真聊天群》、《畫江湖之杯莫停》、《仙劍奇俠傳九野》等多款IP手遊。招股書顯示,截至2020年底,將有29款遊戲的上線計劃。

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