06.07 特種車輛設備行業發展趨勢及競爭格局

一、特種車輛設備行業發展概況

目前我國軍費增長處於補償期，未來增長持續性強。1979 年到 1989 年，中國國防支出平均每年下降 5.83%，國防實力的提升相對較慢。隨著國際形勢的變化以及我國經濟地位的迅速提升，我國國防力量加快建設。近年來，我國軍費增速基本保持在 10%-17%的水平。至 2014 年國家財政國防支出已連續四年保持兩位數增長。未來 10 年是我國國防實力增強的關鍵時期，預計國防支出的增速在一定時期內不會低於目前水平。

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全球範圍內，各國的國防支出都以軍事裝備作為投資的重點。目前歐美及亞洲的主要軍事國家用於軍事裝備方面的支出佔國防支出的比例約 45%。我國軍事裝備支出在國防支出中的比重將保持上升的趨勢。我國的國防支出中，人員生活費、活動維持費和裝備費約各佔 1/3 的比例，2003 年以來，人員生活費的比重有所下降，裝備費比重和活動維持費比重有所上升。目前我國裝備費的支出比重為 34%，略高於其它兩項支出的水平，但與其它國家相比仍然偏低，預計該比重在一定時期內將持續上升。

因此，未來中國軍工行業發展仍將繼續秉承的基本思路為：一是堅持核心性武器裝備的自主創新；二是引進一定數量的武器裝備，吸收國外先進技術；三是與有關國家進行合作研究與生產。

二、特種車輛設備行業發展趨勢

世界各主要國家的軍隊正在積極進行變革，其中陸軍，特別是地面部隊的變化尤為顯著。快速反應部隊不僅符合當今規模小、數量少、素質高和戰鬥力強的職業化部隊的建軍方向，而且在許多低烈度衝突和頻繁發生的聯合國維和行動中嶄露頭角。構造簡單、成本較低的裝甲車輛已成為強調戰略機動性的快速反應部隊的首選裝備之一，其研製開發得到了各主要國家的廣泛重視，未來發展方向出現了一些新的特點。

1、車輛大型化、重裝甲化和能力增強化

世界各主要國家在重視陸軍戰鬥部隊快速展開能力的情況下，依據新式戰術理論的需要，要求新一代的輪式裝甲車輛在重裝甲、高運載能力和戰術機動性等方面能與履帶式裝甲車輛相匹敵，因而大型化、重裝甲化和能力增強化將是輪式裝甲車輛未來的發展趨勢。目前正在研製開發的新型車種中，一般均採用 8×8 八輪驅動方式，越野性能將非常接近履帶式車輛，戰鬥全重也由目前最廣泛使用的 7～20 噸以下增至 20～30 噸的水平。例如，瑞士摩瓦奇公司開發的“剪刀魚Ⅲ”技術驗證車，戰鬥重量 20 噸，採用多軸多輪結構，具有出色的越野能力和戰術機動性。法國陸軍武器工業集團研製的 Vextra 技術驗證車，戰鬥全重在 20～30 噸之間。

2、動力裝置柴油化、動力輸出大型化

目前的輪式裝甲車輛根據車種不同，動力裝置十分繁雜，既包括 100 馬力左右的汽油機，也有 400 馬力左右的柴油機。新一代輪式裝甲車輛由於大型化和增強戰術機動性的需要，對其動力輸出提出了更高的要求。大功率輸出的柴油機將成為未來新型輪式裝甲車輛動力裝置的主流。新一代輪式裝甲車輛將普遍採用 350～800 馬力的高功率渦輪增壓柴油機，傳動系統採用能有效利用發動機輸出功率的半自動或全自動扭矩轉換器，以減少在越野運動時由於換檔變速所產生的動力損失。

3、火力增強化

目前的輪式裝甲車輛普遍裝備 25～40 毫米的機關炮，甚至出現了安裝 100毫米口徑以上大口徑火炮和攜帶反坦克導彈的輪式坦克殲擊車，整體作戰能力已非常接近履帶式車輛。就武器配備而言，未來的輪式裝甲車輛將在現有武器系統的基礎上通過不斷改進繼續使火力得以提高。主要方法有：加長火炮的身管，如法國 ERC-90 輪式戰車裝備的 55 倍口徑的火炮；研製新的彈種，美國陸軍已授權德國萊茵金屬公司對新型 105 毫米尾翼穩定脫殼穿甲彈的發射系統進行可行性研究；開發炮射導彈，如俄羅斯莫洛佐夫設計局和德國克勞斯·馬菲公司聯合研製的“矛”式 105 毫米炮射導彈。；發展新型非常規武器系統，如電磁炮和電熱化學炮。主要問題在於輪式裝甲車輛在重量和空間的限制下無法提供足夠的電能。目前電熱化學炮在降低電能方面的研究取得了一定進展，所需電能已降至總推進量的 6%。

4、標準化、通用化和人機一體化

新一代的輪式裝甲車輛將重點發展武裝偵察和人員輸送兩種車型，其他衍生車族，除了車體需再設計外，所採用的動力裝置、行駛系統均實現部件標準化，其優勢在於降低採購價格、提高維護性和可靠性。如：法國陸軍武器工業集團研製的 Vextra 技術驗證車採用模塊化設計，以單一基本設計而派生出偵察搜索、人員輸送、火力支援、反坦克和救護等車輛。新型輪式裝甲車輛還將大量使用軍用或民用卡車動力/行駛系統的成熟部件和技術，部件通用化不僅可以降低研製、維護和保養的成本，甚至可以減少對操控人員的特殊訓練。出於重視戰略機動性的需要，未來的輪式裝甲車輛必須具備長時間高速行駛的能力，為保持乘員的戰鬥力，對車輛的居住舒適性，特別是人體工程學等方面提出了更高的要求。

三 、特種車輛設備行業競爭格局

軍工行業存在特有的資質壁壘、市場壁壘和技術壁壘，具體表現在武器裝備的科研生產需要國防科技工業主管部門的許可，嚴格的許可審查條件和審查流程是行業壁壘之一；武器裝備需納入軍方型號管理，由軍方組織項目綜合論證，在軍方的控制下進行型號研製和設計定型，整個項目程序嚴格且時間較長，研製武器裝備有較高的型號研製壁壘；軍工裝備行業是高科技、高附加值的技術密集型行業，具有較高的技術壁壘。

上述情況導致目前我國軍工裝備行業內生產企業數量不多，行業外潛在競爭對手較難進入，整個行業處於有限競爭格局。行業內生產企業主要根據軍方訂單生產，生產和銷售都具有很強的計劃性特徵，產品銷售價格受市場供求關係波動的影響較小，行業市場化程度不高。