金城郡的廣裡縣，有個大富人家的子弟，叫高玉成。此人擅長針灸，頗具醫者之風，病人無論貴賤，他都一視同仁，為其盡心盡力的醫治。
一天，縣裡來了個乞丐，乞丐的小腿上有個爛瘡，爛瘡上又是膿又是血的，腥臭無比，路人見其可憐，就經常施捨些飯菜給他，乞丐也因此而苟延殘喘的活了下來。
高玉成偶然間看到這個乞丐後，起了善心，就讓僕人把乞丐帶回家，安置在一間偏房裡，然後每天不嫌髒，不嫌臭的親自為其治療。不僅如此，高玉成還讓僕人每天都給乞丐送去飯菜，想著不要把乞丐餓著了。
幾天後，乞丐對送飯的僕人說，今天不想吃飯了，想吃點麵湯。僕人聽了後，不由得大怒，心想，你一個叫花子，能有得吃就不錯了，居然還想挑三揀四的。於是就把乞丐罵了一頓。高玉成聽到這事後，只是笑了笑，就讓人做了麵湯給乞丐端了過去。
又過了幾天，乞丐又對僕人說，好久沒有喝酒吃肉了，今天就弄點酒肉來解解饞。僕人對乞丐提出的要求感到難以置信，於是就去對高玉成說，這個乞丐太可笑了，我們每天給他好吃好喝的供著，還給他看病，他居然還想要喝酒吃肉，像這種無賴，我們當初就不該收留他。
高玉成聽了這話，也不氣惱，就問僕人乞丐腿上的瘡好得怎麼樣了。僕人就說已經好得差不多了。高玉成就對僕人說，酒肉也不值幾個錢，你給他拿去就是了，免得他好了以後來怨恨我們。僕人對高玉成的大度很不滿意，就沒有給乞丐送酒肉去，反而在背後和同伴說高玉成是個大傻瓜。
第二天，高玉成去看乞丐，得知僕人沒有按吩咐給他送來酒肉時，很是生氣，於是就把僕人揍了一頓，並另外讓人給乞丐端了些酒肉來，以表示歉意。
僕人捱了揍，心裡很不爽，就把氣撒在了乞丐身上。到了晚上，他就在乞丐的屋外放了一把火，想要燒死乞丐。
大火很快就吞沒了房屋，待到高玉成帶人趕到時，屋子早已經化成了火海，看著這熊熊大火，高玉成不由得嘆息道，這下乞丐怕是被燒死了。
眾人滅了火，開始打掃廢墟，這時，他們卻驚訝地發現，在屋子的中央，乞丐正鼾聲如雷的睡得正香。這時候，就算是個白痴，也能看出來這乞丐不是一個普通人了。於是，高玉成連忙讓人把乞丐安排到客房裡，又給他換了一身新衣服，把他當作貴客一般的招待起來。
第二天，高玉成到乞丐的屋裡去和他聊天，他問乞丐叫什麼名字，乞丐自稱陳九，兩人相談甚歡，於是，從這以後，高玉成就天天和陳九在一起聊天打屁，日子久了，他發現這陳九的確是個妙人，不僅知識淵博，而且還極善手談。高玉成本就是個圍棋愛好者，有了陳九這個對手後，就天天找他對弈，結果每次都被他殺得毫無還手之力，不過，高玉成雖然棋下不過陳九，但他的棋藝倒因此而長了不少。
兩人愉快的相處了半年後，一天，陳九對高玉成說，我準備要離開了，打擾了你這麼久，今天在離開前，就由我請你喝一次酒好了。高玉成說，我們相處得這麼愉快，你怎麼這麼快就要走了呢？再說，你身上也沒錢，要不還是我請你好了。陳九就說，喝一頓酒而已，也要不了幾個錢，但是我只請你一個人，你可不能帶別人來。高玉成就問在哪裡喝酒，陳九說，就在園子裡好了。時值寒冬，高玉成擔心園子裡有些冷，陳九就說，這個不用擔心，你跟著我來就是了。
高玉成將信將疑地跟著陳九來到園子裡，發現原來很冷的天氣突然暖和了起來，兩人走進園子的亭子後，亭子裡的氣溫更加的舒服，像是到了春暖花開的陽春三月裡。高玉成舉目一看，亭子裡繁花似錦，異鳥成群，亭子裡的几案上，全都鑲嵌著名貴的瑪瑙玉石，一塊巨大的水晶屏立在亭子中間，各種奇花異草，異獸珍禽如同3D電影般，一一浮現在晶瑩剔透的水晶屏上。
高玉成被眼前的一切驚得目瞪口呆，好半天才回過神來。兩人坐下後，隨著木架上一隻鸚鵡的一聲“茶來”，一場讓高玉成終身難忘的宴席開始了。
先是一隻鳳凰銜著一個玉盤，玉盤上面託著兩盞盛著香茗的玻璃杯緩緩而來，待到高玉成品完茶，鳳凰把茶杯銜走後，鸚鵡又接著喊了聲“酒來”。
幾隻青鸞黃鶴銜的銜酒壺，銜的銜酒杯，很快就把酒壺和酒杯擺在了桌子上，接著，各種鳥兒絡繹不絕地銜著各式美味佳餚來，轉眼之間，就把整個桌子擺滿了。
高玉成也不客氣，就和陳九兩人推杯換盞豪飲起來。陳九見高玉成喝酒甚是豪邁，就對他說，你這酒量得換個大杯子才行。於是，鸚鵡又喊了聲“換大爵來”。鸚鵡聲音剛落，一隻巨大的彩蝶就拿著兩個足以盛下斗酒的巨杯翩然而來。
高玉成從未見過這種比大雁還大的彩蝶，不由得有些痴了。陳九就對彩蝶說，彩蝶兒，還不快來勸酒。彩蝶在空中盤旋飛舞，眨眼間，就化成了一個美嬌娘，來到高玉成身旁，舉著酒杯敬酒給高玉成喝。
高玉成喝了酒，陳九又對彩蝶說，來，跳支舞，給我們助助興。彩蝶化成的美人就來到亭子中央，翩翩起舞，一邊舞還一邊唱，跳到結尾高潮時，美人整個人都騰空而起，頭往後仰，雙腳離地，在空中來了個漂亮的後空翻。
驚豔的舞姿讓高玉成讚不絕口，於是他就讓美人到他身邊來一起喝酒，陳九對美人點點頭，美人來到高玉成身邊，兩人舉起酒杯開懷暢飲起來。
幾大杯美酒下肚，高玉成有些飄飄然起來，竟然把美人一把拉到懷中，想輕薄她。但他沒想到的是，美人一入懷，就突然變成了個青面獠牙的惡夜叉，高玉成被嚇了個半死，連忙鬆開手，趴在桌上直哆嗦。陳九就用筷子輕輕敲了兩下，夜叉就又化成一隻彩蝶，飄然而去了。
兩人酒足飯飽之後，出了園子，高玉成對陳九說，你招待我的酒菜都是從天上來的，那你一定是天上人了，可不可以帶我到天上去看看。陳九說，可以。然後就拉著他的手，輕輕一跳，兩人就到了天空中。
快到天上時，高玉成看到一座很高的門，來到門口，高玉成發現這門很圓，像一個井口。進了門後，裡面很明亮，腳下的路全都光滑清潔，不帶一點塵埃。遠處一顆幾丈高的大樹上，掛滿瞭如蓮花般大的紅色花朵，大樹下，一個美麗的姑娘正在捶打衣服。
高玉成從未見過如此美麗的姑娘，不由得呆了，結果捶打衣服的姑娘發現了他，就很生氣地說道，你是哪裡來的野小子，竟然敢如此無禮。說完，就把手裡的捶衣棍子對著他打了過去。高玉成急忙躲開，棍子打到了他背上。陳九見狀，連忙過來把他拉到一旁，狠狠的說了他一頓。
高玉成還想和陳九說幾句，可是，他腳下的雲朵卻已經帶著他往下墜，很快就回到了自己家的園子裡。高玉成再一看，園子已經恢復了往日的模樣，那些有花有草都消失不見了。
高玉成把自己的奇遇告訴給了他老婆，兩人都感覺有些不可思議。他老婆看他被仙女打的地方，看見衣服上紅紅的一片，像極了天邊的晚霞。而且衣服上發出陣陣的異香來。
第二天，高玉成就帶著乾糧，到西山去了。結果卻遇到了大霧，濃霧中他不識路，竟然一不小心掉落下山崖，幸運的是，並沒有受傷。高玉成醒來後，發現自己掉進了一個很深的窟窿裡，四面煙霧繚繞，他不由得嘆息道：仙人讓我到西山來躲災難，但現在掉進了這個窟窿裡，也不知道何時才能出去，看來我還是逃不過命運啊。
高玉成在地上坐了會，發現遠處好像有亮光閃爍，於是就大起膽子向發光處走去，沒走多遠，他發現這裡面竟然另有一番天地。只見兩個老頭正在那裡下棋。高玉成來到他們身邊，老頭也不理他，只顧著自己下棋。高玉成本來就喜歡下棋，見狀，也不出聲，就蹲在他們旁邊，看他們下起棋來。
兩個老頭下完了棋，這才一邊收棋子一邊問他怎麼到這裡來了。高玉成老老實實地回答說是迷路掉下來的。老頭就說，這裡不是人間，你不能久留，我們送你回去吧。於是老頭把高玉成帶到窟窿下，高玉成只覺得一陣雲霧把自己包著，然後就緩緩上升到地面上了。
高玉成四下一看，周圍的樹木全都已經枯黃凋零，開始落葉了。他不由得大驚，自己如山時還是寒冬，怎麼這麼快就到秋天了呢？於是他急忙趕回家。他老婆和兒子看到他後，抱著他嚎啕大哭。
高玉成覺得奇怪，就問妻子這是個什麼意思。他妻子說，你這一走就是三年，我們還以為你已經死了呢。高玉成說，不對啊，我這不是才離開一會兒嗎。說完他拿出腰間的乾糧來給他們看，結果，乾糧一拿出來，卻已經是一堆粉末了。
高玉成妻子又對他說，你離開後那天晚上，我夢見有兩個人來到家裡，他們穿著黑衣，腰間圍著發亮的腰帶，看樣子像是催債的官差，兩人進屋後就問‘高玉成那裡去了？’我就很生氣的說，他出去了，你們身為官差，也不能隨便到別人家裡來呀。兩個黑衣人聽我這麼一說，就嘴裡嘮叨著‘怪事，怪事’，然後就離開了。
高玉成這下才恍然大悟，原來，自己到西山遇到的是神仙，而妻子在家中夢到的，則是來取自己姓名的鬼差了。
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