11.27 哥倫比亞咖啡半年報——美國農業部

報告重點

在2018/19年度,由於長期乾旱的天氣條件影響到了哥倫比亞咖啡種植,該國咖啡產量略低於市場預期的1390萬袋(每袋60公斤)。但今年天氣條件較為良好,尤其是在開花期,美國農業部預計哥倫比亞2019/20年度咖啡總產量將達到1,430萬袋,並預計咖啡出口總量將增加到1370萬袋。

出口增加,國內需求增長以及產量的停滯將2018/19年度的咖啡進口量提高至120萬袋。國內消費和出口的持續增長,預計在2019/20年度,進口量將進一步增加到130萬。

產量

由於開花期天氣持續表現良好,預計2019/20年度哥倫比亞咖啡產量將達到1430萬袋。在2019/20年度的第一個月(2019年10月),哥倫比亞咖啡產量達到113.6 萬袋,這是自2017年7月以來的產量最高的一個月份。與此同時,美國農業部將2018/19年度的產量從1430萬袋下調至至1390萬袋,主要是由於持續的乾旱天氣條件影響了咖啡果的成長。

哥倫比亞咖啡半年報——美國農業部

(2019年9月託利馬產區咖啡開花時期的照片)

由於成功實施了翻新(用新樹替換老樹)計劃,哥倫比亞國家咖啡種植者聯盟(Fedecafe)預計今年平均咖啡單位產量可以提高到每公頃18.8袋,比上一年度的13.8袋提高了36%。

2018年,哥倫比亞曾對82,000公頃的土地進行了翻新,其中大部分具有抗鏽蝕性。種植密度提高到每公頃5200棵樹,單位產量也達到每公頃18.8袋,咖啡樹的平均年齡降至6.8年,2010年為10.8年。哥倫比亞政府計劃將每年翻新的公頃數增加到至少90,000公頃,佔全國種植總面積的近10%。預計每公頃的翻新費用為800至1200萬哥倫比亞比索(約合2,860至 4,285美元)。

除翻新計劃外,Fedecafe還通過“More agronomy, more productivity”的衍生服務,幫助該國咖農學習先進的種植技術以提高產量。

Fedecafe預計,2018年全國共有54萬咖啡種植家庭,其中69%家庭擁有的咖啡種植面積少於5公頃。同時,哥倫比亞全國共有約900,000公頃咖啡,但只有780,000公頃屬於技術作物,這意味著它們部分種植了改良的咖啡品種,例如防鏽樹,茂密的種植園,年齡小於12歲。

目前大約80%的咖啡區種植了防鏽品種,該數值在2010年僅有35%,當時爆發的葉鏽病災害對哥倫比亞咖啡行業一度造成了毀滅性的影響。

哥倫比亞咖啡半年報——美國農業部

(哥倫比亞咖啡種植地圖)

哥倫比亞的國內價格取決於國際咖啡期貨價格以及對哥倫比亞比索(COP)兌美元的匯率。儘管在2018年全年和2019年初該國貨幣的貶值,導致匯率有利於咖啡出口,但國際價格持續的下跌嚴重影響到了哥倫比亞咖啡的銷售價格。但自2019年5月起的期貨價格反彈和本國貨幣貶值,已經幫助幫該國咖啡吸納或價格高於了平均生產成本(預計生產成本為715,000比索 / 125千克,約合208美元)。根據Fedecafe的說法,40%的哥倫比亞咖啡作為精品咖啡,可以得到了可觀的價格溢價。哥倫比亞咖啡生產商因此計劃提高進一步提高精品咖啡的產量。

下圖為哥倫比亞咖啡現貨價格(綠線)與成本的比較(紅線)

哥倫比亞咖啡半年報——美國農業部

國內消費

美國農業部預計2019/20年度哥倫比亞國內咖啡消費量為200萬袋,相比2018/19年度的195萬袋增長2.5%。

值得注意的是,哥倫比亞近年來的咖啡消費增長速度在咖啡生產國中位於前列。主要原因在於該國咖啡品牌連鎖店的快速擴張。

哥倫比亞咖啡店市場的主要的本土品牌有Juan Valdez,OMA和CaféTostao,國際品牌有McCafe,Illy,Segafredo和星巴克。

咖啡貿易

美國農業部預計2019/20年度哥倫比亞咖啡出口總量為1370萬袋,與去年基本持平。儘管產量低於預期,但哥倫比亞咖啡的質量有所提高。2018/19年度該國咖啡出口量也為1370萬袋,其中超過總出口量的90%為咖啡生豆,其次是速溶咖啡和烘焙咖啡。

2018年,美國繼續成為哥倫比亞咖啡最大的出口目的地,約佔哥倫比亞出口總額的45%,其次是歐盟(25%),日本(9%)和加拿大(8%)。

為了滿足不斷增長的國內需求以及增加的出口和較低的產量,在2018/19年度哥倫比亞的進口量估計為120萬袋。截至2019年8月,巴西成為該國最大咖啡供應國,佔比高達61%,其次是秘魯(23.7%)和洪都拉斯(12.1%)。

在2019/20年度,預計進口量將略增至130萬袋,以滿足隨著出口水平增加的當地需求。


分享到:


相關文章: