展望12月，經濟下行和通脹上行的預期難見底，政策謀定而後動，短期難超預期，流動性寬鬆預期邊際上減弱，並且中美博弈複雜化，外部風險預期上升。四大預期仍在尋底的背景下，機構資金博弈以及贖回導致的被動減倉大概率仍將持續，“抱團”股短期調整未結束。我們認為歲末年初最佳的策略就是“貓冬”，建議降低收益預期，大類資產上增配債和黃金，股票配置上仍延續對低估值板塊的推薦。
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