06.23 徐翔資產爭奪戰不打了?太平鳥不再想做寧波中百控股股東

6月22日晚間,寧波中百(600857)發佈公告稱,控股股東西藏澤添投資發展有限公司(下稱西藏澤添)已與要約收購方寧波鵬渤投資有限公司(下稱寧波鵬渤)達成一致,後者縮減要約收購數量,放棄成為控股股東。西藏澤添實際控制人徐柏良與昔日“私募一哥”徐翔,系父子關係。

修訂後的要約收購方案為,要約收購1267.15萬股,佔寧波中百總股本的5.65%,收購價為12.77元/股。要約收購完成後,寧波鵬渤及其一致行動人將共同持有寧波中百總股本的10%。截至目前,寧波鵬渤的一致行動人匯力貿易、鵬源資管、張江平合計持有寧波中百4.35%股份。

不僅收購數量大幅縮減,寧波鵬渤還承諾在收購完成後12個月內,不通過二級市場繼續增持。此外,寧波鵬渤同意戰略持股寧波中百,有權提名一位寧波中百董事。

此前4月25日,寧波中百發布要約收購報告書摘要,寧波鵬渤擬收購不低於5304萬股、不高於6202.19萬股,佔公司總股本的27.65%。要約價格為12.77元/股,收購成本最低為6.77億元最高為7.9億元,將以現金支付,資金來自太平鳥集團和沅潤投資的6億元無息貸款,後者實際控制人為寧波金融控股有限公司。若收購完成,寧波中百的實控人將發生變更。

根據修訂後的要約收購報告書摘要,要約收購所需金額約為1.6億元,所需資金大幅減少,考慮到太平鳥集團為寧波鵬渤的實控人,予以借款的寧波金融控股有限公司或許選擇不出資。

值得注意的是,12.77元/股的收購價,已較要約收購停牌前的10.57元/股溢價約20.81%,而最近寧波中百的股價大幅下跌,6月22日收於9.67元/股,溢價已超過30%。但目前要約收購報告書並未發佈,收購方或許會根據二級市場表現選擇合適時機進行。

徐翔资产争夺战不打了?太平鸟不再想做宁波中百控股股东

不過,此次徐翔資產爭奪戰或許已經初步分出勝負,背後是一場激烈的股權爭奪。

據悉,收購方寧波鵬渤是由太平鳥集團和寧波沅潤五號投資合夥企業(有限合夥)(下稱沅潤投資)共同發起設立的有限責任公司,太平鳥集團持有鵬渤投資87.5%的股份,沅潤投資持有12.5%的股份,即寧波鵬渤的實控人為太平鳥的實控人張江平、張江波。

徐翔资产争夺战不打了?太平鸟不再想做宁波中百控股股东

此前界面新聞曾報道,除了公佈的一致行動人,還有其他太平鳥相關疑似關聯賬戶在要約收購之前就已持股,比如張江平父親參股的泛美投資,並未列入一致行動人。

寧波中百方面,目前,寧波中百大股東西藏澤添持有公司15.78%股份,第二大股東竺仁寶持股8.42%,雙方共持股24.2%,目前均被青島法院凍結。此前寧波中百的董事長應飛軍對界面新聞記者表示,青島法院沒有拍賣上述資產的計劃。

在對外的“保衛戰”中,一方面,在寧波中百截止今年第一季度的十大流通股東中,除了新進的上述收購方的一致行動人,還出現了徐翔家族勢力。

界面新聞獲悉,第九大股東鄭素娥與徐翔的母親鄭素貞是姐妹關係。鄭素娥曾經出現在用友網絡(600588.SH)的十大流通股東中,與其同在該股流通股東的為徐翔表哥,也是鄭素娥之子馬信琪,該賬戶的出現也代表著徐翔家族勢力的介入。

徐翔资产争夺战不打了?太平鸟不再想做宁波中百控股股东

另一方面,5月5日,寧波中百控股股東西藏澤添投資發展提出修改公司章程的臨時提案,特意限制了股東的持股時間和董事會成員連任要求,以維持自己對公司的控制權。比如臨時提案規定,召集股東大會的股東應連續270日以上持股比例不得低於10%;股東大會上,股東必須連續270日以上單獨或者合併持有公司3%以上股份才有權向公司提出提案。


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