“中國物流行業月報”由物流指聞首發，菁財資本（ID：jcziben）與物流指聞（ID：wuliuzhiwen）聯合制作。
此份報告對行業最新數據、區域發展情況、典型企業動態、技術創新與融資情況等內容，進行模塊化的梳理及總結，希望可以從不一樣的廣度與深度引發物流人思考。
注：本文為第一期，在梳理3月份情況的同時，也納入了新近發佈的物流業基礎運行情況。
01
2018年3月物流總體運行情況
貨運業概況
根據國家統計局發佈的《中華人民共和國2017年國民經濟和社會發展統計公報》，受社會經濟整體運行情況影響，2017年全國貨物運輸總量479億噸，比上年增長9.3%；貨物運輸週轉量196130億噸公里，增長5.1%；全年規模以上港口完成貨物吞吐量126億噸，比上年增長6.4%，其中外貿貨物吞吐量40億噸，增長5.7%；規模以上港口集裝箱吞吐量23680萬標準箱，增長8.3%。
其中，公路貨物運輸總量368億噸，同比增長10.1%；鐵路貨物運輸總量36.9億噸，同比增長10.7%。鐵路貨運總量在經過2014、2015、2016年連續三年的同比下滑之後首次轉正，且增幅超過公路貨運總量。
2018年3月，貨運量水運與公路運輸之和為35.7億噸，增速為107%，同比較上月平穩攀升，業務淡季所保持的貨運量整體趨於良好。
2018年一季度水運貨運量（萬噸）
2018年一季度公路貨運量（萬噸）
2018年水運陸運大網增長趨勢對比
對比來看，2018年3月，貨運週轉量水運與公路運輸之和為1.3億噸公里，增速為98%，同比較上月平穩攀升，業務淡季所保持的週轉量趨於良好。
2018年1-3月水運貨運週轉量（萬噸公里）
2018年1-3月公路貨運週轉量（萬噸公里）
2018年一季度水路與公路大網貨運週轉量趨勢對比
電商快遞
2018年3月份，全國快遞服務企業業務量完成39.4億件，同比增長29.9%；業務收入完成484.5億元，同比增長26.6%。
快遞業務量情況（製圖：國家郵政局）
2018年第一季度，全國快遞服務企業業務量累計完成75.9億件，同比增長31.5%；業務收入累計完成984.6億元，同比增長27.4%。其中，同城業務量累計完成18.5億件，同比增長28.5%；異地業務量累計完成55.7億件，同比增長32.6%；國際/港澳臺業務量累計完成1.7億件，同比增長29.8%。
另外，2018年第一季度，東、中、西部地區快遞業務量比重分別為80.5%、12%和7.5%，業務收入比重分別為80.6%、11%和8.4%。與去年同期相比，東部地區快遞業務量比重上升了0.3個百分點，快遞業務收入比重上升了0.1個百分點；中部地區快遞業務量比重下降了0.6個百分點，快遞業務收入比重下降了0.3個百分點；西部地區快遞業務量比重上升了0.3個百分點，快遞業務收入比重上升了0.2個百分點。
綜合來看，2018年第一季度，全國快遞業務量同比增速較上年繼呈爆發式增長，東部、南部地區的業務量及收入表現良好，其中，華東（上海）、華南（深圳、廣州）地區較為突出。
值得注意的是，根據國家郵政局數據，2018年第一季度，快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為80.7，較1-2月上升0.9，行業集中度進一步加強。
此外，根據相關公告，3月份，順豐快遞業務實現營收71.61億元，同比增長28.2%；實現業務量3.27億票，同比增長35.12%；單票收入21.9元，同比下降5.11%。申通快遞實現快遞服務業務收入13.34億元，同比增長33.77%；完成業務量3.84億票，同比增長23.32%；快遞服務單票收入為3.47元，同比增長8.44%。韻達快遞服務業務收入達到10.19億元，同比增長40.17%；完成業務量5.79億票，同比暴漲61.73%，官方稱主要是受電商經濟持續繁榮和公司服務水平顯著提升等有利因素推動；。值得注意的是，快遞服務單票收入1.76元，同比下降13.33%，是韻達自2017年10月份以來的新低。
02
科技前沿
1.豐巢“無人機+智能配送車+快遞櫃”的新八面智能快遞櫃
3月份，豐巢研發的可配合“無人機+智能配送車”的新八面智能快遞櫃發佈。
據瞭解，豐巢新八面體櫃採用了8面體立體視覺設計，內部採取智能存儲技術，直徑約2.5米、高4.2米，可容納超600個快遞。同時，此快遞櫃還配備人臉識別功能，輕鬆刷臉就能取件，大大提高了取件效率，並且能夠防止盜領用戶快件及用戶信息洩露等信息安全問題。
此外，此款豐巢新八面櫃最大的亮點在於可以上乘無人機、下接無人車，開展7×24小時高效作業，做到人、櫃、機、車+用戶協同。
2.亞馬遜新無人機專利曝光，可識別人類手勢和語音
根據曝光的專利顯示，未來的亞馬遜無人機可以識別人的手勢和動作，甚至可以語音交互，讓無人機變得更加智能。專利詳細介紹了無人機的部件組成，包括通信、導航、動作確定和交付組件。
專利顯示：“人類接收者和/或其他人類可以使用手勢與機器進行通信，以幫助無人機沿其路徑到達投遞地點。”簡單說明就是他可以識別人的手勢動作，比如你揮手召喚，那麼他就會理解為投遞包裹的指令；，如果你對它講話，它也有相應的識別動作。
3.菜鳥無人車開放道路測試，帶貨箱沒有駕駛室
3月，菜鳥無人車路測視頻在網絡上曝光。從視頻中來看，這款無人車帶有貨箱，沒有駕駛室，車輛會等紅燈，在綠燈時方才通過。在十字路口，遇到車輛右轉，無人車也略有停頓避讓。從視頻上看，這輛菜鳥無人車車速並不快，車輛周圍不時有摩托車、自行車超越。
分析人士認為，菜鳥在物流無人車方面動作頻頻，有可能會從物流場景切入，率先將物流無人車投入商用。
4.特斯拉Semi首次上路送貨
3月，特斯拉將其電動卡車Semi投入運營，並完成了首次貨物運輸任務。特斯拉在Semi卡車上裝載了來自Gigafactory裝配線的電池組，運輸到位於加州Fremont的特斯拉汽車工廠。
從Gigafactory到Fremont工廠的行程大約需要四個半小時，行駛距離大約為260-270英里。雖然這不是一個很長的路程，但對於大多數客戶來說這已經足夠了。此外，特斯拉自己也定期使用其運輸車隊來進行類似的運輸任務。特斯拉將這次運輸任務稱為“生產”運行，但是想要實際投入運行似乎還需要等到2019年，而可能的交付時間框架會在2020年。
5.Uber開始用無人駕駛卡車送貨
3月，Uber證實，自從2017年11月份以來，該公司就開始使用無人駕駛卡車在亞利桑那州全境送貨。Uber於2017年早些時候曾對其技術進行測試，之後開始與多家卡車公司簽訂合同，使用改裝的無人駕駛沃爾沃重卡運送貨物。但Uber並沒有透露其為哪些公司運送哪些產品。
Uber卡車運輸項目的工作方式是，由人類駕駛的卡車抵達位於亞利桑那州邊境附近的稱重站，然後將運貨拖車轉移到Uber沃爾沃卡車上。這些卡車配備了硬件、軟件以及Uber旗下Advanced Technologies Group（ATG）團隊開發的一系列傳感器，它們可以幫助卡車在亞利桑那州全境實現一種令人滿意的巡航控制。在亞利桑那州、賓夕法尼亞州和舊金山，Uber ATG也在進行無人駕駛汽車測試。
6.菜鳥宣佈推出“躺收”系統
3月底，菜鳥宣佈推出“躺收”系統：針對快遞員送貨上門無法及時接收的情況，通過智慧社區的物流系統可直接將包裹傳送到家，讓智慧快遞社區成為現實。
該系統由人臉識別系統、智能管道、智能快遞箱、App智能控制四大部分組成。首先，快遞員通過掃臉驗證身份並投入快遞，包裹通過CSS安全檢測後，進入分發系統。隨後，包裹經過管道傳送到每個家庭的智能快遞箱，實現一對一精準匹配。
智能快遞箱具有感應識別功能，用手輕輕一揮，即可打開快遞箱。此外，躺收系統還支持包裹回收和退貨。在智能控制方面，可通過菜鳥裹裹APP一鍵拆包裹。同時，菜鳥還能遠程調控快遞箱內溫度，可加熱熟食或冷凍生鮮。
03
2018年3月物流行業投融資事件
2018年3月份物流行業投資事件概覽
2018年3月份，物流行業融資事件共發生12次，國內融資事件9次，多數為中早期投資，其中貨運物流和物流信息化兩大細分行業各發生3次和4次，頗具投資亮點。
從融資企業所處子行業看，2018年3月份子行業物流信息化和貨運物流較為熱門。
物流信息化會成為物流行業一個引人注目的亮點，這是由於物流信息化始終是圍繞著物流的網絡和流程兩個基本範疇展開的，不斷解決網絡和流程的問題，是網絡與流程發展中的關鍵環節，是物流業智能化發展不可缺少的動力。
物流信息化的未來發展也是非常可觀的，主要表現為物流業的基礎市場不斷加快資源整合，網絡信息化是競爭的主要領域。同時，流程透明化始終是專業物流信息化的一個基礎，而透明化是無止境的。這使得物流信息化平臺的創新將會出現一個新的高潮，預計會是2018年投資機構重點關注的領域。
再來看看3月同樣被資本青睞的貨運物流，貨運物流打破了傳統的經營思路，將過去分散的海運、陸運、空運、倉儲業有機地結合在一起，向貨主提供比貨運或貨代企業更全面、更系統的一體化服務，其信息跟蹤滲透生產、加工和分銷全過程，囊括了物流、商流、資金流、信息流等各個部分。
隨著信息化技術廣泛應用，我國進入了“數據化”時代，大數據滲透到物流行業的各個環節。通過發揮大數據及平臺技術優勢，物聯網、移動互聯、智能交通、雲計算等先進技術正推動著貨運產業鏈上下游資源的整合，也助力公路貨運行業降本增效。此外，在政策的帶動下，全面一體的貨運物流專線也獲得了長足發展。
2018年3月細分子行業融資次數統計
從融資輪次佔比看，2018年3月，份物流行業融資集中在早期，B輪前企業融資佔比66.67%，這主要是由於物流行業中子行業貨運物流和物流信息化新技術和新模式仍層出不窮。
重點公司融資詳情
1.大掌櫃物流： 國際物流行業提供SaaS工具提供商
大掌櫃定位國際物流SaaS工具提供商，通過提供SaaS工具幫助貨代企業將全業務鏈中所有可標準化的環節線上化，進而幫助國際物流企業降本增效。本輪融資主要用於產品及支持個性化需求的PaaS平臺的研發升級。
2.好運虎/泰歌物流： 大宗商品物流服務平臺
好運虎是大宗商品物流服務平臺，專注於大宗商品物流領域交易、技術與數據的服務，可提供大宗商品的陸運、水運及水陸聯運的多種物流解決方案。日前，好運虎完成數百萬美元A+輪融資，由零一創投、君上資本、DCM中國投資。至此，好運虎融資總額已超過億元。
3.快金數據/快遞鳥： 物流信息化服務提供商
快金數據為物流信息化服務提供商，主營業務包括快遞鳥和收派寶，其中快遞鳥提供物流數據及供應鏈金融服務，收派寶為服務於快遞員的移動終端管理系統。本輪由中銀粵財、粵財創投、中國銀行、東方富海投資。
4.明輝股份： 農產品種殖、深加工及物流配送服務企業
明輝股份主營業務為蔬菜、水果、農產品、水產品及鮮肉等商品的銷售及配送。2018年3月，份明輝股份募資1554萬元，用於補充公司流動資金。
5.天地匯： 互聯網+物流服務提供商
天地匯是專業從事全國物流園區網絡化經營管理的物流產業互聯網公司，致力於打造“供應鏈+大數據”驅動的物流生態圈平臺。截至止目前，總融資額約達5.35億人民幣。
6.餐北斗供應鏈： 餐飲物流供應鏈
餐北斗供應鏈是一家餐飲物流供應鏈服務提供商，創立“物流託管+SaaS”的運營模式，為餐飲上下游中小企業提供倉配一體、共倉共配、訂單執行、融資監管等產品和服務體系，打造以“餐飲物流數據+落地交付”為核心的物流價值體系。據悉，餐北斗宣佈完成數千萬元A輪融資，黑馬基金與啟創資本聯合領投，險峰長青、網聚資本及58姚勁波跟投。創始人黃曉波表示，本輪融資將主要用於系統升級、進一步擴大線下網絡建設及團隊能力提升。
04
專家點評：2018年的中國物流變革趨勢
在物流行業專家黃剛老師看來，2018年，中國物流變革有如下趨勢：
1.互聯網加速變革：
2018年，互聯網加速了中國商業的變革節奏，同時也打亂了中國物流發展軌跡，無形中給更多的創業者或創新者帶來全新的機遇。
2.供應鏈重構：
2018年的中國互聯網商業已經全面轉向新零售，新零售背後拼的不是移動端的流量，而是線下與線上的融合。新零售背後的供應鏈正在面臨一次全面的重構。
3.智慧物流時代的競爭格局：
新零售時代的物流，接下來面臨自我變革的十字路口，下一個時代，是人工智能驅動的全新的智慧物流時代。今天你不主動變革，以後就可能發出“贏了對手，輸給時代”的感慨，明天這個世界將和你漸行漸遠了。
4.新技術驅動物流變革：
人工智能、大數據、雲計算、機器人等前沿技術的發展，新的零售業態全面驅動產業鏈的升級。
1）新型零售業態：
消費場景將變得“無處不在”“無時不有”，消費者希望獲得“所想即所得” 的極致體驗。但這最終需要通過物流來推動實現，這意味著物流要建立起一套高效、敏捷、智慧的、協同的供應鏈網絡，無縫鏈接產業端和消費端，實現商品的快速流通、需求的精準匹配和價值體系的全面提升。
2）供應鏈效率：
同時還將反向指導上游生產製造，為消費者提供更好的服務體驗。而目前，整個物流行業正從以往的粗放式發展和管理，逐漸變成技術密集型、人才密集型、資本密集型的行業。未來的物流將從“勞動密集”到“技術密集”。
5.未來的商業競爭：
未來的商業競爭，不是前臺用戶的競爭，也不是平臺的競爭，也不是單一的供應鏈之爭，是在新技術、新商業的驅動下，供應鏈生態的競爭。未來最有價值的物流，不是物流運營企業，而是物流、供應鏈生態的架構者。
以上為3月份物流行業總體運行情況簡析，如有相關補充或建議，歡迎留言探討。
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