两年前的《小马宝莉大电影》，小马们从上天变下海，惊喜变成海马，施魔法集体变身美人鱼拯救小马国。
在甜苹果农场长大的苹果嘉儿，务农能力一流，套得了绳索，种得了庄稼，收得好苹果，做得好料理。只做过一次黑暗料理的苹果嘉儿，手艺一流，希望凭着自己的手艺，打入中心城市场，为农场翻新。下海后成海马的苹果嘉儿，背部的鳍上是她的可爱标志三只苹果，尾巴长得很像两扎扎着的辫子。华丽变成美人鱼，可爱标志从背部的鳍上转移到胯部旁边，棕色的牛仔帽和低扎的辫子都转移过来，变成海里酷酷的牛仔。
暮光闪闪作为小马宝莉中的文学代表，热爱阅读，知识渊博，热衷学习各种魔法。头发和尾巴是深蓝色混合着深紫色和玫红色的发带，紫色的皮肤。变海马的暮光闪闪维持着一样的发色和皮肤，背部的鳍是她的可爱标志五颗白色星星围绕着粉红色的六角星，代表暮光闪闪和她的五个小马朋友们。华丽变成美人鱼，脸部像拉长了一样，大大的眼睛，尖尖的小巴，提拔的鼻梁，十足一位大美女。
云宝女汉子性格，爱搞小恶作剧，横冲直撞，因为喜欢极速，经常苦苦修炼彩虹音爆。下海做海马的云宝，还是一头凌乱的头发，背部的鳍上是她的可爱标志打着彩虹色闪电的云，海马的尾巴也是彩虹的颜色。华丽变身美人鱼后云宝多了几分少女的气息，彩虹七色的头发，尾巴两边比其他美人鱼多长的些翅膀，应该是帮助云宝在海里快速游动，维持极限的速度。
柔柔小萌妹天生温柔如水，爱卖萌，善良的大姐姐。变成海马的柔柔还是一头粉红色的微卷的头发，背部的鳍上是她的可爱标志三只粉色蝴蝶。华丽变成美人鱼的柔柔浓密的粉红色头发，手臂上佩戴可爱标志三只粉色蝴蝶的臂环，手微微拉着头发，靠在脸上显得羞涩，配上大大的眼睛，简直就是颜值爆棚。
珍奇特别喜欢复古式的卷发，时尚，爱美。下海成海马的珍奇除了在背部的鳍上是她的可爱标志三颗蓝宝石，在尾巴上也同时有她的可爱标志出现，珍奇的尾巴比其他小马都长，也是那种她喜欢的复古式卷发的造型。华丽变成美人鱼的珍奇，一贯维持她时尚爱美的作风，深邃的大眼，复古的卷发，优雅的姿态。无论是小马，海马还是美人鱼，都是大家认同的大美人。
碧琪活泼可爱，下海变成海马依然延续欢乐的性格，肢体语言比其他小马要夸张很多，显得吵吵闹闹的。华丽变成美人鱼的碧琪是来搞笑的吗？夸张的手部动作，杯水泡开像海藻一样的头发，睁开的大眼睛，就是天然萌。
海马国诺沃女王的女儿天星公主在小马们沉没在海底时救了他们，并帮助小马们击败风暴大王。天星公主古怪，健谈，因为经常自己一个人倍感孤独，十分渴望友情。所以被小马们的友谊吸引了。能同时生活在陆地和海里的天星公主是海马的时候长了一双粉红色的翅膀。华丽变成美人鱼的天星公主手里拿着她最喜欢收集的贝壳，是她的贝壳朋友，她帮两个贝壳取名为小贝和小壳，在没有遇到小马们之前，小贝和小壳就是天星公主唯一的朋友，她经常拿着这两个贝壳自言自语。
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