華南城(01668.HK)擬發行2年2個月期高級無抵押票據，初始指導價13%區域
久期財經訊，華南城控股有限公司(China South City Holdings Limited，簡稱“華南城”，01668.HK，惠譽：B 穩定)擬發行Reg S、固定利率、期限2年2個月、美元基準規模的高級無抵押票據，初始指導價13.000%區域，到期日2022年2月。該票據將於12月12日(T+5)交割，並於新加坡交易所上市。
該票據由華南城直接發行，其在中國境外註冊的若干受限制的子公司提供擔保，預期發行評級為B(惠譽)。本次募集資金將用於現有債務再融資和一般公司用途。
本次發行由瑞銀(B&D)、國泰君安國際、海通國際、巴克萊擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，中銀國際、招商銀行國際、香江金融擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
久期財經瞭解到，華南城控股有限公司及其附屬公司是中國一領先大型綜合商貿物流及商品交易中心的發展商及營運商。主營業務包括髮展及經營綜合商貿物流及商貿中心、開發商住配套設施、物業管理以及提供電子商貿、奧特萊斯運營、物流及倉儲服務。該公司於2009年9月30日在香港聯合交易所有限公司主板上市。
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