廬山談判之後，七七事變之前，中共與紅軍的改編工作，緊鑼密鼓進行著。
老蔣只給紅軍三個師的番號——一一五師、一二〇師、一二九師，原先是東北軍被老蔣撤銷的番號。而且，三個師都是最小的丙種師，千方百計限制紅軍數量。
1937年6月底，一份"神秘"神秘名單提交中央，上面有關於紅軍改編的高幹名單，即旅以上幹部名單。
這份名單雖說是建議稿，可是不得了啊。仔細一看，人才濟濟！
共和國十大元帥，油畫
1955年授銜時，這份名單上有7位開國元帥、3位開國大將、10位開國上將。
第一師方面，以原紅軍第一方面軍和第十五軍團為主編成，師長林彪，副師長聶榮臻，參謀長周昆，政訓主任羅榮桓。下轄兩個旅，第一旅旅長陳光，第二旅旅長徐海東。
第二師方面，師長賀龍，副師長蕭克，參謀長周士第，政訓主任關嚮應，副主任甘泗淇。下轄兩個旅，第三旅旅長盧冬生，副旅長張宗遜，第四旅旅長陳伯鈞，副旅長王震。
第三師方面，師長劉伯承，副師長倪志亮，參謀長蕭勁光，政訓主任王首道（或由徐向前任第三師師長，劉伯承改任總部參謀長，葉劍英任副參謀長，左權任三師副師長）。下轄兩個旅，即第五旅旅長王宏坤，副旅長陳再道，第六旅旅長陳賡。
總部參謀長葉劍英（或者劉伯承），副參謀長左權（或者葉劍英），參謀處長周子昆，政訓主任鄧小平；軍需處長葉季壯，副處長趙爾陸；軍衛處長賀誠，副處長蔣濟賢；秘書處主任舒同，軍法處長杜理卿，教導主任劉亞樓，騎兵團長蘇進。
開國大將，資料圖
其中，共和國元帥的有7位：林彪、劉伯承、賀龍、徐向前、聶榮臻、葉劍英、羅榮桓；
開國大將3位：陳賡、徐海東、蕭勁光；
開國上將10位：蕭克、周士第、甘泗淇、張宗遜、陳伯鈞、王震、王宏坤、陳再道、趙爾陸、劉亞樓。
開國大將，資料圖
當然，這些老革命成長為開國將帥，那都是後話了。改編對於他們來說，實際上的降職降薪，很多甚至是"官降三級"，方面軍總指揮當師長，軍團長當旅長，軍長當團長。
如紅二方面軍總指揮賀龍任一二〇師師長，紅二方面軍副總指揮蕭克任一二〇師副師長，紅二方面軍參謀長周士第任一二〇師參謀長，紅二方面軍政治部主任甘泗淇任一二〇師政訓處（政治部）副主任。
許多紅軍的軍團領導改任八路軍旅級幹部，如紅十五軍團軍團長徐海東任一一五師三四四旅旅長，紅六軍團軍團長陳伯鈞任一二〇師三五九旅旅長，紅二軍團政治委員王震任三五九旅副旅長。
開國將領，資料圖
像徐向前這樣昔日十萬主力紅軍的最高指揮者，如今在猛將如雲的紅軍高幹隊伍中，只能擔任副師長。
許多連、排級幹部，則重新當起了戰士。
這份大名單雖說只是個建議稿，但1937年8月25日正式公佈的改編名單，基本上採納了這個建議稿。隨著戰爭的擴大，這批戰將走上了戰場，開啟了新中國的宏偉征程！
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