太平洋证券指出，十三五最后一年，军工国企混改和科研院所改制有望加速。在此次的中央经济工作会议中，提出“要加快国资国企改革，推动国有资本布局优化调整”、“要制定实施国企改革三年行动方案，提升国资国企改革综合成效”。近期国防科工局要求第一批科研院所试点单位重新提交改制方案，并提出2020年实现一定进展的要求。2020年为“十三五”最后一年，军工国企混改和科研院所改制有望加速，关注改制进度和超预期事件。
国防军费以高于gdp的增速稳定增长，在新型武器装备列装上量的背景下，军用新材料使用率提升，市场空间扩大，具备垄断性的龙头企业持续获得超额收益。我国国防信息化进程加速，军用电子及通信龙头企业需求快速增长。持续看好军用材料和信息化领域，看好2020年龙头公司投资机会，推荐菲利华、和而泰。
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