吳起變法的失敗幾乎斷送了楚國日後復興的希望，而地處西陲的秦國卻因商鞅變法而國力大興。從此，秦楚之間攻守逆勢，到了戰國中晚期，秦更是展現出咄咄逼人的氣勢。為了與秦王盟好，楚國曾送太子到秦國為質，但太子因私鬥殺了一個秦國大夫逃回了楚國。秦王大怒，就攻打楚國，奪取城池數座，並殺了數萬人。如此盤桓數年，也就在公元前299年，楚王焦頭爛額之際，突然收到了秦昭王的信，信中的文字不多，但內容卻讓人擔憂。秦王願摒棄太子的事件，和楚王於秦國武關會盟，重訂兩國和約。
楚秦對峙
這事在楚國朝堂展開了激烈的辯論：楚將昭睢與大臣昭睢、屈原等人認為，秦國虎狼一般，不可信任，堅決不能去；公子子蘭則認為不應該拒絕秦王的美意。楚王也認為秦王是一番美意，決定面見秦王。懷著結盟停戰的美好願望，楚王來到了武關，但卻發現情況有些不對勁，他看到的不是秦王嬴稷，而是一個假秦王。這個假秦王打著秦王的旗號，在武關設伏，楚王剛一到就被秦兵挾持了。脫下玉環冕袍的假秦王是一名秦將，他關閉武關，挾持著楚王一路西行。
楚懷王
到了咸陽，楚王在章臺宮見到了妹妹宣太后和秦王嬴稷，可如同朝見屬國一般，這位外甥並不禮待他。楚王大怒，後悔不聽昭睢之言，秦王見其不滿，就把他扣押起來，脅迫割地。楚王想先締結盟約，而秦王卻想先得到土地。楚王更加憤怒，大罵嬴稷是個騙子，“竟欺詐本王赴會，還威脅割讓土地，寡人死也不答應”。秦王一時沒辦法，只好將楚王投進大獄。
楚武王
這一關就是兩年，公元前297年，老楚王和他兒子一樣，找準機會越獄逃走。秦人封鎖通往楚地的道路，楚王只能逃到趙國，而趙王害怕得罪秦國不敢收留他；楚王又企圖逃往魏國，但被秦國追兵捉回。一年之後，年近花甲的楚王最終憂鬱成疾，命喪秦都咸陽。消息傳來，楚人舉國鎮痛！這位君主就是中國歷史上“鼎鼎有名”的楚懷王，有人說，他利令智昏葬送了家國，也有人常哀嘆他的不幸。誰能想到，楚懷王竟被妹妹與外甥合謀欺騙，他到底是一個怎樣的君王呢？
楚肅王
楚懷王，羋姓，熊氏，名槐，出生於國都郢，楚威王之子，戰國中後期楚國國君，而他的妹妹羋月出生於楚國丹陽，又稱羋八子為秦惠王之妾， 秦昭襄王之母，史稱秦宣太后。這對身處戰國亂世的王親貴胄，因各自經歷的不同而演繹了一段秦楚爭霸的史詩篇章。楚國在懷王熊槐手中盛極而衰，而秦國卻在宣太后羋月的輔理下蒸蒸日上。
楚宣王
楚懷王、秦宣太后這對同父異母的兄妹都生在南方的雄邦楚國，而羋姓王族在春秋戰國的幾百年中可謂人才輩出，逞雄一時，且不論篳路藍縷、以啟山林，將楚國發展成為泱泱霸主的楚武王、楚文王、楚成王和楚莊王等賢明之君；直至戰國初期，楚惠王、楚悼王和楚肅王仍能清除積弊、勇於革新，把已經衰微的國勢扶向中興的軌道。在這些明主相繼離去後，還有兩位嗣君能肩負起社稷的重任：楚宣王和楚威王，他們也正是楚懷王和宣太后羋月的祖、父。
楚威王
進入戰國中期，中原各國虎視眈眈，都相繼施行變法，壯大自身實力，蠶食其他諸侯。此時，楚國正經歷了吳起變法，無論政治、軍事和經濟都有了較大發展。公元前381年，楚悼王薨。那些對變法不滿的貴族們為了報復吳起，都率領私兵在宮中並設下了埋伏。然後，趁吳起祭拜楚悼王屍身行入殮大禮時，紛紛拉弓將其射殺，並射中了王屍。
越國
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