唐王朝德宗貞元五年（789年），回紇汗國改名為回鶻。同年，回紇汗國的
第四任可汗頓莫賀達幹可汗（長壽天親可汗）病亡。【回鶻內部權力更替和北庭都護府的陷落】
回鶻內部發生了一件大事，王族藥羅葛家族失勢，硤[xiá]跌氏家族興起。
回紇第四任可汗就是政變上臺的，雖然也是藥羅葛家族成員，但政變過程血流成河，前任回紇可汗親信被屠戮一空。
之後的第五任可汗僅僅在位一年，就被來自硤跌氏家族的權臣毒殺，並扶持了一位少年可汗，也就是回鶻的第六任可汗，唐王朝封號是奉誠可汗。
這時藥羅葛家族仍然控制著回鶻的大部分軍隊，由於這位硤跌氏家族的權臣長袖善舞，回鶻內部並未爆發內戰，藥羅葛家族只能通過對外征戰來穩固家族地位。
他們的對手就是吐蕃。
唐德宗貞元六年（790年），吐蕃攻打西域唐軍據守的北庭。為了保住這塊吐蕃、回鶻之間的緩衝地帶，回鶻出兵援助唐軍。但原本是回鶻助力的葛邏祿部和沙陀部投靠了吐蕃，回鶻大敗而歸，藥羅葛家族在回鶻的統治更加不穩。
第二年，回鶻聯合唐王朝北庭殘部準備收復北庭，但再次被吐蕃擊敗，回鶻於是吞併了唐軍殘部，唐王朝最後一任北庭大都護楊襲古死在回鶻之手。
本來是回鶻宿敵的葛邏祿自從投靠吐蕃後很是活躍，戰後回鶻把西域的部眾全部東遷，葛邏祿也藉機填補了空白，成了吐蕃在西域的代理人。
此戰消耗了藥羅葛家族最後一點力量，再也無法阻止硤跌氏家族掌權了。
【回鶻內部的又一次清洗】
硤跌氏家族掌權之後，對吐蕃的戰局有所改觀，唐德宗貞元中期，回鶻多次取得對吐蕃作戰的勝利，甚至一度收復了北庭。
奉誠可汗在唐德宗貞元十一年（795年）死去，死因不詳。
在對吐蕃戰爭中獲得足夠威望的硤跌氏家族權臣，原本是回鶻前任可汗的義子，就冒充藥羅葛家族姓氏繼承了可汗位置，為回鶻汗國的第七任可汗——懷信可汗。
到此為止，創立回紇汗國的藥羅葛家族徹底在回紇歷史中消失。
懷信可汗在位10年，唐憲宗永貞元年（805年）死去。這位懷信可汗在對外方面穩定了與吐蕃的戰局，並鞏固了與唐王朝的友好關係，在內部繼續推崇明教，重用粟特人打理財政，也算是有為之君。
但懷信可汗上位前後對藥羅葛家族的清洗再一次使回鶻元氣大傷，回鶻汗國百多年的歷史進程當中，一直沒能達到之前草原霸主突厥人的高度。
【唐太和公主和親回鶻，雙方關係達到歷史最好】
之後回鶻汗國的在史書上的記錄有了一段時間的空白，不但回鶻汗國的第八任可汗沒有唐王朝冊封記錄和事蹟，第九位任保義可汗在史書上於唐穆宗長慶元年（821年）一出場就是死了向大唐報喪，唐王朝冊封第十任可汗為崇德可汗，唐穆宗還把自己的妹妹封為太和公主嫁到了回鶻，這是唐王朝與回鶻的第二次真正公主的和親，也是最後一次。
這段時間唐王朝、回鶻、吐蕃三國國力對比發生了明顯的變化，唐王朝元和中興後國力恢復，吐蕃從其巔峰時期跌落，回鶻也不是打醬油的，在西域也牽制了吐蕃大量的力量。
而唐穆宗這次真正的公主和親，就是雙方鞏固同盟抗蕃關係的一個標誌性事件。不但雙方送親、迎親、婚禮的規格非常高，儀式也非常隆重。
吐蕃當時也有暢通的信息渠道，為了阻止這次和親，吐蕃出兵攻打回鶻的漠南和唐王朝的鹽州，回鶻在北庭、安西各出兵萬人以分吐蕃攻勢，綿延千里的戰線上戰火紛紛，三個國家都緊張了起來。
當時戰況十分激烈，回鶻可汗，也就是太和公主的丈夫一直在外領兵作戰，直到太和公主抵達回鶻牙帳的第二年才得以迴歸，二人正式舉行了盛大的婚禮。
太和公主在回鶻生活了20年，換了三任丈夫，最後見證了回鶻的滅亡。
這段時間，唐王朝以絹馬貿易的方式給了回鶻大批財富，就是為了鼓勵回鶻與吐蕃作戰。
此次三國大戰唐軍並未真正參與，回鶻也未能取勝，之後就全面退出了西域。崇德可汗也在迎娶太和公主後不久死去，史書上記載混亂，有說婚後當年就死的，也有說第二年、第三年死的，總之是很快就死了。
這次與吐蕃大戰的失敗，標誌著回鶻汗國的徹底衰落，到唐文宗開成五年（840年）回鶻被黠戛斯擊敗，之後20年基本上可以算是回鶻的垃圾時間。
【黠戛斯的崛起】
回鶻汗國的第十一任可汗是昭禮可汗，當時唐王朝皇帝也換成了唐敬宗。回鶻與吐蕃在西域的爭鬥基本上以回鶻全面退出告終，而黠嘎斯這個回紇的大敵再一次興起。
回鶻汗國之後的二十年，基本上都是在和黠戛斯作戰，“連兵二十餘年，數為黠戛斯所敗”（《資治通鑑》）。
日益虛弱的回鶻汗國，更加依賴唐王朝通過絹馬貿易提供的財政支持，對唐王朝的關係也逐漸轉為尊敬。
唐文宗太和七年（833年），回鶻昭禮可汗死於政變，回鶻第十二任彰信可汗繼位，此人也是唐王朝冊封的最後一任回鶻可汗。
這是個倒黴蛋，不但黠戛斯這個外患日益逼迫，內部也反叛不斷，包括南部的沙陀部，東方的奚、契丹、室韋，北方的韃靼部都開始反叛。再加上連年的旱災、瘟疫和雪災，回鶻已經迴天無力。
彰信可汗死在內部粟特人發動的一場政變當中，粟特人從沙陀部借兵，控制了回鶻汗國的軍政大權，並擁立了傀儡可汗，為回鶻汗國的第十三任可汗。
不甘心失敗的回鶻貴族為了消滅粟特人，向宿敵黠戛斯人借兵，唐文宗開成五年（840年），黠戛斯聯合反叛各族攻下了回鶻汗國的牙帳，回鶻汗國解體。
回鶻殘餘勢力或南遷，或西遷。
【南遷回鶻勢力的滅亡】
其中南遷的一部在回鶻第十四任烏介可汗 率領下，以太和公主為質與唐王朝講條件，拒不歸附唐王朝，並借兵借糧準備復國，而黠戛斯又有大舉南下的意圖。
唐武宗接受了名臣李德裕的建議，於會昌三年（843年）徹底與回鶻決裂，並出兵擊敗了回鶻勢力。經過幾次交戰，回鶻南遷勢力約二十萬人全部融入唐王朝，不少回鶻人被安置在江淮一帶，成為唐王朝的職業騎兵，太和公主也得以回到長安。
烏介可汗在逃亡途中被部下殺死，他的弟弟遏捻被推舉為可汗。但此時任何人都是迴天無力，遏捻可汗到處尋求支援，逃亡途中於唐宣宗大中二年（848年）僅率妻子9人拋下手下部眾逃亡，從此不知所蹤，估計是死在亂軍當中了。
回紇（回鶻）汗國從唐天寶四載（745年）立國，到唐宣宗大中二年（848年）末代可汗遏捻失蹤，共傳可汗15人，歷時104年。
（唐武宗端陵，唐王朝最後的輝煌）
【西遷回鶻勢力】
西遷的回鶻勢力先是投奔了同宗同源的葛邏祿，又趁著吐蕃虛弱佔領了安西四鎮中的焉耆，並在此長久居留。
之後不久，沙洲（敦煌）的張義潮起義，重新從吐蕃手中奪取了河西走廊，與西遷回鶻勢力接壤。雙方於唐宣宗大中五年（851年）共同派遣使者到長安，唐王朝也在幾年後的大中十一年（857年）冊封回鶻西遷勢力首領為懷建可汗。
他們就是現代56個民族中維吾爾族的前身。
另外，西遷回鶻當中的一部分到了河西，被稱為河西回鶻或甘州回鶻，這批迴鶻人曾經屬於張義潮手下，與吐蕃交戰並陣斬了吐蕃大將論恐熱。
他們就是現代56個民族中裕固族的前身。
（裕固族）
回紇（回鶻）汗國的歷史，就是一部內部政變和清洗的歷史，15個可汗至少有6個是死於政變。三次大規模的內部清洗，先是耗幹了國家的元氣，再使國家分裂滅亡。也就是唐王朝也處在虛弱狀態，否則回紇將是歷史上中原政權最好對付的敵人。
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